首次覆盖：国内CAx软件龙头，国产化机遇下迎来黄金发展期

中望软件是国内CAx软件龙头，布局CAx全线产品，包括2DCAD、3DCAD以及CAE三条产品线。公司致力于为客户提供集设计、仿真、制造全流程于一体的All-in-One-CAx解决方案。近年来，国产CAx行业发展提速，主要受到智能制造、国产化和正版化三重因素驱动。公司掌握底层核心技术，产品竞争优势持续提升。预计公司2022-2024年营业收入分别为7.92/10.61/14.34亿元，归母净利润分别为2.02/2.73/3.73亿元，EPS分别为2.33/3.15/4.31元，对应PE分别为78/58/42倍。给予“增持”评级。