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中国旭阳（1907.HK）22年上半年收入225.3亿/+25%，净利润17.4亿/+4.3%，毛利率13.4%/-4.6ppt，净利率7.7%/-1.5ppt。焦炭项目如期落地，预计下半年将进一步增强公司的业务规模。煤焦差处于历史高位，未来焦炭供需仍会处于紧平衡状态，焦炭价格将较为坚挺。公司储备项目将从今年开始陆续释放产能，有着翻倍的增长空间。我们预测22/23/24年净利润为27.7/34.2/36.2亿人民币，对应EPS为0.72/0.89/0.94港元。维持“买入”评级，目标价7.4港元，较当前股价有125%的上涨空间。
