敏感性皮肤精细化护肤趋势白皮书联合出品2022年× 中国美妆护肤市场规模持续扩大带动行业进步、专业普及、意识觉醒，敏感肌人群的护肤需求从基础进阶P L U S时代，敏感肌护肤市场的新趋势也逐渐显现。前言2 CONTENTS01020304敏感肌护肤市场现状及发展趋势精细化趋势品类一：敏感肌精华敏感肌护肤市场未来展望精细化趋势品类二：敏感肌防晒1.敏感肌护肤市场趋势2.敏感肌护肤细分品类趋势3.敏感肌人群护肤需求趋势1.敏感肌精华品类现状及需求洞察2.敏感美白精华需求及趋势3.敏感抗老精华需求及趋势1.敏感肌防晒市场现状2.敏感肌防晒需求趋势目录3 01敏感肌护肤市场现状及发展趋势敏感肌护肤市场趋势敏感肌护肤细分品类趋势敏感肌人群护肤需求趋势1234 1698.471881.372130.752444.152604.223132.473528.9277.997.6118.8159.8191.524029010.8%13.3%14.7%6.6%20.3%12.7%13.3%25.2%21.7%34.6%19.8%25.3%20.8%050010001500200025003000350040000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%201620172018201920202021E2022E护肤品市场规模敏感肌市场规模护肤品整体市场增速敏感肌市场增速敏感肌护肤市场保持高速增长自2 0 1 7年起，中国敏感肌护肤品市场的增速始终高于护肤品整体市场；线上数据显示，2021年淘系敏感肌护肤增长率超过40%。而同期护肤品整体增速为3%。护肤品整体与敏感肌护肤品市场规模与增速单位（亿元）2021年淘系增长率护肤品整体3.18%敏感肌护肤43.6%市场趋势VS数据来源：Euromonitor,艾瑞咨询,华经产业研究&TMIC数据5品类趋势需求趋势 2015年欧美药妆品牌占据前三，2019年薇诺娜成功拿下市占率第一，发展到2022年，国产品牌已经在TOP10中占据6成以上，呈现本土化发展趋势。2015年排行品牌NO.1雅漾NO.2薇姿NO.3理肤泉NO.4薇诺娜NO.5芙丽芳丝NO.6希思派CNPNO.7贝德玛NO.8玉泽NO.9修丽可NO.10城野医生敏感肌护肤品市占率T O P 1 0品牌2019年2022年排行品牌NO.1薇诺娜NO.2雅漾NO.3理肤泉NO.4贝德玛NO.5薇姿NO.6城野医生NO.7希思派CNPNO.8芙丽芳丝NO.9修丽可NO.10玉泽排行品牌NO.1薇诺娜NO.2珂润NO.3理肤泉NO.4溪木源NO.5逐本NO.6玉泽NO.7珀莱雅NO.8雅漾NO.9丝塔芙NO.10润百颜敏感肌护肤品市场逐渐本土化6市场趋势品类趋势需求趋势数据来源：*2015、2019来源Euromonitor；2022年来源天猫 本土品牌在敏感肌护肤市场的三重发力7市场趋势品类趋势需求趋势大势所趋的威力优势占位的功力高势能人/机构的推力国产企业独有的资源优势12敏感肌市场长期被国外品牌占据，国内品牌是空白市场3新一代消费者对国产品牌的接受度更高•企业所在当地政府的支持•原材料产地特有的资源•风险投资推动企业发展占据成分心智12占据科技心智3占据护肤方法心智•山茶花•青刺果•真空保鲜技术•微囊包裹技术•早C晚A123代言人KOL专业人士/机构•明星（如舒淇，范丞丞等）•淘宝超头如李佳琦•抖音的头部KOL•具专业信任感的医生推荐•三甲医院皮肤科背书•手握专利的生物科技公司出品年轻人对中国品牌的关注度38%70%数据来源：2020中国互联网消费生态大数据报告 各细分品类中，乳液面霜属于规模大的成熟品类；而精华和防晒品类的规模较小，但增速超过整个敏感肌护肤品在淘系的增长率（4 3 . 6 %），是值得关注的潜力品类。天猫敏感肌护肤细分品类的销售规模与增速数据来源：TMIC数据（2021.5-2022.4 ）成交金额指数成交金额增速敏感肌防晒敏感肌精华敏感肌洁面敏感肌面膜敏感肌卸妆敏感肌乳液面霜敏感肌化妆水-10%0%10%20%30%40%50%60%70%050000000010000000001500000000200000000025000000003000000000350000000044%敏感肌精华、防晒品类具备增长潜力8市场趋势品类趋势需求趋势 敏感肌精华敏感肌防晒敏感肌洁面敏感肌化妆水敏感肌乳液面霜敏感肌卸妆敏感肌面膜-20%0%20%40%60%80%100%20%30%40%50%60%70%80%20%大部分细分品类的品牌集中度都较高，精华和防晒品类的头部品牌占据了较高市场份额的同时仍能保持高增速，带动品类上升。精华、防晒品类成为增长态势很好的红海天猫敏感肌护肤细分品类的T O P 1 0品牌集中度与增速Top10品牌销售额增长率Top10品牌集中度数据来源：TMIC数据（2021.5-2022.4 ）9领导品牌表现强势，有一定竞争压力集中但成长率不高领导品牌活跃度低竞争品牌分散，但领导品牌成长性好市场趋势品类趋势需求趋势 很多后天敏感问题肌容易受到自身和外界各种诱因的影响，疫情之后，长期佩戴口罩、频繁消杀刺激、居家宅生活状态令更多人产生护肤危机，迫切需要解决敏感肌的困扰。疫情对肌肤的影响-认同度数据来源：2022年敏感肌意识TMIC调查（N=600）敏感肌困扰在大环境影响之下进一步提升10市场趋势品类趋势需求趋势敏感肌的引发原因内因工作压力大频繁熬夜外因环境污染长期不良护肤习惯疫情因为需要长期戴口罩，容易导致肌肤问题因为需要使用消毒/消杀物品，容易刺激肌肤居家令人忽视肌肤护理，导致肌肤容易出现问题5 8 %4 0 %3 9 % 14.9%33.7%一线二线三线四线五线及以下敏感肌护肤人群是居住在一二线城市的爱美潮流女性,她们注重外貌修饰，乐意投资外表，偏好修身运动和健康饮品。敏感肌护肤品购买者护肤品购买者年龄城市38.7%25.9%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45岁及以上90，00后女性一二线都市热爱运动，积极生活（瑜伽，游泳）喝植物蛋白饮料学历较高Z世代及新锐白领注重健康喜欢打扮，穿漂亮的小裙子重视发型首饰喜欢彩妆香水人物与消费特征爱美爱造不佛系潮流人群注重防晒和保湿购买人群：护肤意识较高的9 0 / 0 0后女性11数据来源：TMIC数据（2021.5-2022.4 ）市场趋势品类趋势需求趋势 市场趋势品类趋势需求趋势敏感肌人群注重理性防护，同时也追求感性舒压抗防有加舒压求减敏感人群比例普通人群比例从购买行为中发现，敏感肌人群更倾向购买抑菌防护效果的生活用品，理性地做好肌肤防护的同时，又感性地面对生活当中的压力。用心挑选家庭洗护和清洁用品，已成为日常22%3 3 %特别注重私处护理抑菌抗菌作用喜欢购买防晒帽/伞等日常防护用品选购洗衣液时，抗菌和除螨效果是重要参考项养宠占比较高，有萌宠陪伴，治愈心情习惯性熬夜，边造边买买买常常在凌晨上网购物关注各样美食，吃货属性强，在美食中寻找乐趣喜欢整理房间和收纳物品，用整洁家居安放心情7%1 5 %6%1 4 %6%1 2 %6%1 0 %56%7 1 %8%56%1 4 %7 0 %12%1 8 %8%1 3 %喜欢通过舒缓头皮，按摩等方式放松心情疫情防控中，倾向于购买大量齐全的防疫用品数据来源：TMIC数据(2021.5-2022.4)12 修护、舒缓等基础功效虽规模较大，但已呈减速发展趋势，亮肤（美白）、抗老等进阶功效的产品快速增长，体现出人群对此类进阶细分功效的需求。天猫敏感肌美容护肤市场功效卖点词分析保湿补水修护舒缓深层清洁滋润温和清爽修复收缩毛孔滋养多效调理舒敏防紫外线红血丝祛痘紧致清透淡化养肤平衡修红水感祛痘印美白不油腻抗皱修护角质层锁水渗透爽肤抗痘密集净肤同比增长率市场规模900%600%300%100%40%0%80%净颜亮肤不紧绷透亮护理提亮屏障高保湿抗老控油柔和体量较小，增速巨大体量巨大，增速减缓敏感肌人群对护肤品功效的需求更加进阶细分13数据来源：TMIC数据（2021.5-2022.4 ）市场趋势品类趋势需求趋势 14功效需求进阶带动成分意识和护肤步骤改变数据来源：2022年敏感肌意识TMIC调查（N=600）敏感肌人群更认同的肌肤意识描述敏感肌人群逐渐意识到产品成分应该更有针对功效，进而在使用产品的步骤、选择产品的组合都开始随“肌”应变，根据功效需求及时灵活进行调整。市场趋势品类趋势需求趋势敏感肌护肤品的成分并非越简单越好，而是应该有针对性的防护修复成分41%37%敏感肌护肤品的成分越简单越好30%37%敏感肌人群非敏感肌人群VS会根据肌肤状态和护肤目的的变化，有意识的改变使用护肤品的步骤和组合49%41%每天护肤品的步骤组合基本不变29%38%VS护肤步骤产品成分 敏感肌护肤需求过去敏感肌护肤需求今后基础保湿维稳功效解决并避免肌肤敏感高浓度单一成分低刺激安全性进阶进阶进阶步骤简洁不变每天固定不轻易改变敏感肌本尊，活了二十来年才意识到自己是敏感肌真是要哭辽，一直在纠结要买什么美白淡斑精华.....-小红书用户：钱XX你们知道么？敏感肌护肤成分是需要搭配组合，使用起来效果才会翻倍的！！分享成分搭配公式.....-小红书用户：yoyo请大数据帮我推给敏感肌，强调XX王炸面霜组合，黑白搭配日护夜养，24H都在敏感肌抗老道路上狂奔....-小红书用户：水粉XXXXX15个性及细分化功效做好敏感肌防护的基础上，需求高阶功能的加持敏感肌护肤市场呈现「精细化」趋势，未来前景广阔多个成分精准协同确保安全性的基础上，各功效成分协同作用，共同出击细节化调整步骤组合会根据当前的肌肤状态及目的，及时改变护肤品的使用步骤及产品消费者对敏感肌护肤品的需求在功效、成分、护肤步骤等多维度上提升进阶，呈现「精细化」趋势，以精细的未来为行业广阔的空间。功效+α成分+α步骤+α市场趋势品类趋势需求趋势数据来源：Desk research 总结敏 感 肌 护 肤 市 场 现 状 及 发 展 趋 势市场趋势敏感肌护肤市场高速发展。以薇诺娜为代表的本土品牌占据“国产敏感护肤品”的空白市场。品类趋势精华、防晒品类在敏感肌赛道具备增长潜力，是值得关注的潜力品类。需求趋势爱美爱造的敏感肌用户，对敏感护肤的功效、成分、护肤步骤的需求意识也更进阶，敏感肌护肤市场呈“精细化”趋势。16 1702精细化趋势品类一：敏感肌精华敏感肌精华品类现状及需求洞察敏感美白精华需求及趋势敏感抗老精华需求及趋势123 数据来源：TMIC数据（2021.11-2022.04 ）1835.4%TOP10品牌市场集中度敏感肌精华类目成交排行TOP10精华类目成交排行TOP10欧美品牌国产品牌日韩品牌欧美品牌国产品牌日韩品牌国产敏感肌精华品牌相对强势且占据份额较多相较于欧美品牌销量优势明显的精华整体市场，敏感肌精华市场中国产品牌势头猛进；同时，敏感肌精华品类中G M V TO P 1 0品牌的市场占有率较高。敏感肌精华敏感美白精华敏感抗老精华56.7%TOP10品牌市场集中度 基础美白抗老敏感肌修复其他精华市场敏感肌精华修复天猫敏感肌精华产品功效分布整体精华敏感肌人群正在使用的精华产品功效30.25%27.50%24.00%20.00%19.75%17.25%14.25%7.50%2.00%抗初老/抗老美白提亮舒缓修复保湿改善/修复过敏防护过敏抗痘消炎控油其他美白抗老美白、抗老功效的敏感肌精华存在供需不匹配的问题敏感肌人群使用抗老、美白精华的占比很高，但实际上市面上主打基础修复类的敏感肌精华远高于这两类功效的精华，敏感肌消费者在美白、抗老敏感肌精华上选择有限。数据来源：TMIC数据（2021.05-2022.04 ）& 2022年敏感肌意识TMIC调查（N=600）19美白抗老敏感肌精华敏感美白精华敏感抗老精华推测目前大量敏感肌人群使用非敏感肌品牌的美白抗老精华 护肤意识层面也体现同样的倾向：消费者对抗老和美白功效有较高期待，