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2022年中国便利店发展报告

商贸零售2022-09-07闫曦、孟璐、梁颖红、于小庆、吕桂萍、曾佩怡毕马威从***
2022年中国便利店发展报告

2022 年中国便利店发展报告毕马威中国2022年9月 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息1王洪涛中国连锁经营协会常务副秘书长年度便利店行业报告又和大家见面了,相信业内不少同仁已经迫不及待了。疫情断断续续两年多,各行业都受到不同程度的影响,便利店行业也不能独善其身。虽然有影响,但是通过数据调查,我们还是欣喜地看到了便利店顽强的生命力,2021年便利店行业仍然保持了较好的增长,我们依然对行业的未来充满信心。这两年,行业普遍少了一些浮躁,多了一些沉稳。大家更加关注经营的精细化,努力提升自身的能力,用扎实的基本功来建立本企业的核心竞争力。今年的报告,我们又增加海外便利店发展情况的对比,用海外成熟市场的数据来对标国内便利店行业的发展阶段,找到差距,明确未来发展的方向。我们还继续保留了金牌店长所在门店的数据,形成行业标杆。再次感谢所有参与数据分享的便利店企业,感谢毕马威团队的大力支持!序纵观过去几年的年零售消费市场,不难留意到一个有趣的现象:便利店是实体零售中少见的依旧保持增长的业态,其市场规模及密度都处于上升态势势,除了在一线城市进行规模扩张,便利店开店潮同时也快速涌入二、三线城市,尤以连锁品牌便利店为主,以创新战略引领行业变革。我国人口超过14亿,拥有庞大的消费市场,2021年,中国人均GDP 首次突破1万美元,城镇化率显著提高,为便利店的发展提供了良好的宏观环境。但与发达国家相比,我国便利店渗透率仍然较低,便利店市场还有广阔的发展空间。疫情期间,便利店依托自身成熟的供应链输送生活物资,其公共服务优势愈发凸显,政府近年出台了一系列针对性政策,支持便利店行业向品牌化、连锁化、智能化等方向发展。政策利好下,便利店作为零售业态的主要发力者,将持续发挥其促进消费的重要作用。江潮奔涌,千帆竞发。便利店行业迎来蓬勃发展期,勇立潮头的便利店企业纷纷拥抱数字化,采用大数据、人工智能、云计算、移动支付等新兴技术提质增效,提高供应链信息化水平,并实现精细化的单品管理、用户管理及单店运营,提升企业市场竞争力。在良性竞争的基础上,优势互补、合作共赢奏响了便利店行业发展的前进号角,通过开创共建共享供应链模式,既缓解便利店企业进驻新区域自建供应链的压力,也盘活了当地仓储资源,促进零售业态多元融合、相融共生。进入后疫情时代,消费复苏的序幕已然拉开,便利店业态展现出强劲的增长潜力,有利于加速释放消费潜力,加快消费复苏,对中国经济发展与经济结构优化做出进一步贡献。祝愿便利店企业把握好时代机遇,在新起点上再创新辉煌!林启华毕马威中国零售及消费品行业主管合伙人 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息2目录宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势010203 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息32021年中国经济保持复苏人均GDP接近高收入经济体更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度《中国经济观察》宏观经济2021年我国经济总体保持复苏态势,但下半年增速有所放缓。全年经济总量达到114万亿元,约17. 7万亿美元,以美元计较2020年增长超过3万亿美元,大约相当于英国的经济总量。全年经济累计同比增长8.1%,两年平均增长5.1%。中国经济稳步增长也推动了我国人均GDP在2021年达到1.25万美元左右,超过世界平均水平,接近世界银行对高收入经济体的定义(2021年为12, 695美元)。中国有望在今年正式迈入高收入经济体的行列,这将使得全球高收入经济体的人口总量实现翻倍,从当前的12亿人增加至26亿人。当前全球经济不确定因素依然较多,例如,传染性更高的奥密克戎变异毒株仍在全球传播、高通胀促使发达经济体加速货币政策收紧、国际供应链持续紧张等,我国经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。图1.1 GDP增速,当季同比,%-10-5051015202530200520072009201120132015201720192021GDP:不变价GDP:现价数据来源:Wind,毕马威分析 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息42021年全年疫情反复影响消费复苏更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度《中国经济观察》宏观经济2021年全年社会消费品零售总额同比增长12.5%,两年平均增速4.0%,高于2020年2.2%的两年平均增速,但仍远低于疫情前的水平。年底国内出现了由奥密克戎变异毒株引发的新一轮疫情,防疫措施再次收紧,使得消费再度遇冷。从消费类型来看,受年底局部疫情反弹的拖累,商品消费出现下滑,2021年商品消费增长11.8%,两年平均增速4.8%,高于2020年2.8%的两年平均增速,但是低于疫情前的水平。2021年餐饮收入增长18.6%,两年平均增速3%,高于2020年-1.6%的两年平均增速,但仍处于较低增长区间。图1.2社会消费品零售总额,当月同比,%数据来源:Wind,毕马威分析图1.3商品零售和餐饮收入,当月同比,两年平均,%-10-505102021-022021-042021-062021-082021-102021-12商品零售餐饮收入-40-2002040201020122014201620182020名义同比实际同比 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息52021年疫情反复影响消费复苏(续)更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度《中国经济观察》宏观经济从消费类别看,2021年多数商品的两年平均增速超过2020年,其中,汽车、家具、石油及制品、金银珠宝的两年平均增速由负转正,是消费复苏的主要拉动项。一方面,汽车销售增速加快,带动消费复苏。2021年,我国汽车类销售额达到4.4万亿元,占全国社会消费品零售总额的9.9%。2021年汽车销售额同比增长7.6%,两年平均增速3.2%,高于2020年-1.3%的两年平均增速,也高于疫情前的增长速度。另一方面,2021年,国际石油价格在震荡中攀升,带动国内石油价格上行,进而带来石油及制品销售额增加。2021年石油及制品销售额增长21. 2%,两年平均增速7.3%,大幅高于2020年-6.7%的两年平均增速。图1.4 分类别消费增速,累计同比,两年平均,%-10-505101520体育、娱乐用品烟酒日用品办公用品建筑及装潢材料石油及制品家电2021年2020年数据来源:Wind,毕马威分析 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息62021年实物商品线上零售增速有所放缓更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度《中国经济观察》宏观经济从消费渠道来看,实物商品线上零售有所转弱。2021年实物商品网上零售额同比增长12%,两年平均增速为13.4%,比2020年的两年平均增速低3.7个百分点,也低于疫情前的增速。图1.5 实物商品线上零售额占比及其增速,累计值,%数据来源:Wind,毕马威分析0102030405005101520253020152016201720182019202020212022线上零售占社消总额的比重(%)线上零售:累计同比(右轴,%) © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息7目录宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势010203 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息8全球范围内,便利店市场规模已恢复至疫情前水平,中国大陆便利店仍具有广阔的发展潜力信息来源:Convenience, Mom And Pop Stores Market Global Briefing 2021,各国连锁便利店协会及公开渠道数据整理,毕马威分析便利店行业发展概况–便利店在全球各国和地区发展概览由于疫情的不利影响,全球便利店市场规模在2020 年下降5.5%,2021 年规模较2020年上升6.1%,达到9635亿美元。预计2021至2023年,全球便利店复合增长率将达8.7%单位:亿美元门店数量(万家)单店覆盖人口率(人/ 店)960.8908.2963.51,049.21,139.420192020202220212023-5.5%+6.1%+8.7%单位:十亿美元通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据,可以发现:•销售额方面,美国便利店销售额达2779亿美元,约为日本的2.3倍, 约为中国大陆的5.1倍•数量方面,中国大陆便利店总家数达25.3万家,约为美国1.7倍, 约为日本的4.5倍•渗透率方面,韩国每1059人就拥有一家便利店,美国与日本便利店渗透率相当,而中国大陆便利店渗透率仅为7033人/店,可见未来仍具有广阔的发展潜力图2.2 2021年各国和地区便利店销售额图2.3 2021年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率图2.1 全球便利店市场规模及预测(2019-2023)2,7791,202580541233129英国韩国美国中国大陆日本中国台湾地区美国英国韩国日本144910594.714.8522185.64221115.03中国大陆703325.317741.34中国台湾地区1.34 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。文档类别:毕马威公开信息91961972334.144.644.853.504.004.505.001502002505176155804.644.704.714.604.704.8040050060070037142954113.2019.3025.300.0020.0040.00050010002021年除了美国与日本门店数量小幅下滑外,各国和地区销售额与门店数均有不同程度的增长信息来源:便利店经营连锁协会及公开渠道信息整理,毕马威分析便利店行业发展概况–便利店在全球各国和地区发展概览疫情期间,各国和地区均颁布了不同程度的管制措施,人们外出活动减少,网络购物增多。相较于其他零售业态,便利店作为保障民生的重要主体在疫情中所受冲击较小。经过2020年的调整期,2021年各国和地区便利店市场规模均实现了正向增长。2019年销售额2020年销售额2021年销售额(单位:亿美元)门店数量(单位:万家)102499812025.655.655.645.625.645.66010002000英国日本美国中国大陆韩国25192556277915.3215.2715.0314.8015.00

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