2021年中国便利店发展报告毕马威中国2021年5月 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1序王洪涛中国连锁经营协会常务副秘书长《中国便利店发展报告》已经做了7年，“报告”见证了中国便利店发展的黄金时期。每年的报告我们都力求能够增加新的角度，挖掘新的数据，融入新的观点。让政府、媒体、投资机构、行业企业乃至消费者能够客观地了解中国便利店的发展现状和未来趋势。今年的报告中，我们增加了便利店金牌店长的属性分析，以及几个典型便利店企业一把手的观点。从一线经营和管理高层不同的视角来对行业发展进行描述。在此再次感谢毕马威团队的专业支持。2020年对中国便利店行业而言是喜忧参半。虽然受到疫情影响，但较其他零售业态而言仍保持较高增长，整体品牌便利店规模达到将近20万家，地理区位布局整体进一步扩张，门店类型向以近场型业态为切入的社区型门店拓展，数字化投入较往年进一步加码，七成以上的便利店企业建立会员体系，线上业务加速布局、提升培训投入且提高人均薪酬来保留核心管理层和基层员工。但在高速增长的背后，不可回避的是，我们也看到到店客流下降、关店加速、坪效下降等疫情的负面影响。由于中国地理环境、区域纵深、人口结构、消费习惯等因素的复杂性和快速变迁，连锁品牌便利店在日杂店总量中占比还非常小，中国还未出现真正意义上的全国性连锁品牌，品类和服务丰富性、地理覆盖和渗透、运营深化各方面都留给中国便利店企业留下巨大的绩效提升和市场想象空间，戒骄戒躁才是中国便利店企业目前应该秉持的心态，修其心治其身方可治国平天下。由上，面向未来发展，中国便利店企业首先需要回答三个问题：1）单选题：对于中国品牌连锁便利店而言，规模性带来商品供给成本下降和管理成本上升之间的平衡是永恒难题，区域龙头或准全国连锁品牌的企业定位选择会左右解决上述平衡性难题的切入口，这道题的答案会直接影响收入上限、运营策略有效性和资源投入效率；2）必答题：回归便利店零售的本质才是安身之本、发展之道，进一步深化运营应该成为核心共识，强化购物便捷性、提升场景化体验、深化品类升级成为便利店企业三大核心抓手，这道题的答案会直接影响毛利底线，也就决定了企业能走多远的问题；3）加分题：合理数字化手段，赋能营销高效触达、消费者品牌粘性强化、门店和商品运营效率提升，消费者、数据资产和数字化运营方法的沉淀才是便利店的核心资产，这道题的答案会直接影响未来发展速度。毛健毕马威中国零售及消费品行业咨询主管合伙人 目录1.宏观经济和消费趋势便利店行业概况2.便利店行业发展趋势3.© 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2页码3页码26页码48 1.宏观经济和消费趋势2.便利店行业概况目录3.便利店行业发展趋势© 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。31 消费市场宏观形势分析1. 1宏观经济和消费趋势© 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5消费持续提振，将成为2021 年中国经济复苏的主引擎；扩内需促消费政策成效显著，社会消费潜力被进一步激发信息来源：Wind ，毕马威分析宏观环境–消费市场分析-40-2002040201020122014201620182020名义同比实际同比“三驾马车”对中国经济的拉动作用，季度，%社会消费品零售总额，当月同比，%主要发现近年来我国经济结构发生明显的改变，消费对经济增长的拉动作用逐年上升−2020年上半年由于新冠疫情，餐饮、旅游等线下消费受到极大冲击，消费对经济增长的拉动转负；随着国内疫情防控得力，消费市场逐步复苏，对经济增长的拉动作用从2020年三季度开始转正，并逐步回升；2021年一季度消费支出拉动经济增长11. 6个百分点，两年平均拉动经济增长2.5个百分点 ， 对经济增长的贡献率为63. 4%；消费已成为经济增长的主引擎−2021年一季度，社会消费品零售总额同比增长33.9%，两年平均增长4.2%，与去年四季度环比增长1 .86%-10010202015201620172018201920202021消费投资净出口 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6从消费类型和消费渠道来看，线上消费占比进一步提高，以餐饮为代表的服务型消费反弹明显信息来源：Wind ，毕马威分析宏观环境–市场宏观形势分析-60-40-20020406080100商品零售餐饮收入0102030405004812162024282015201620172018201920202021线上零售占社消总额的比重线上零售：累计同比，右轴，%商品零售和餐饮收入，当月同比，%实物商品线上零售额占比及增速，当月同比，%2021年以来，以餐饮业为代表的接触型消费快速恢复；一季度，餐饮收入同比增长75.8%；其中，3月份餐饮消费显著改善，餐饮收入同比增长91.6%，两年平均增长0.9%由于疫情影响，2020年线下消费向线上转移的趋势明显；2020年实物商品网上零售额累计同比14.8%，占社消零售总额的比重为24.9%，较去年同期高4.2个百分点；2021年一季度由于线下消费改善加速，网络商品零售额占社零比重有所下降，为21.9% 消费市场四大宏观驱动因素1. 2宏观经济和消费趋势© 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8未来人口结构变化、居民收入提升、国家政策支持、科技进步和绿色发展等四大宏观驱动因素将主导消费市场发展信息来源：Wind，毕马威分析宏观环境–宏观经济和消费趋势–消费市场四大宏观驱动因素人口结构家庭、教育、医疗、养老相关的消费上涨空间大对服务类消费的需求将进一步高增从供给和需求两端释放消费潜力影响产品购买、使用和处置等多个环节居民收入国家政策科技进步和绿色发展 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9驱动因素①：未来人口结构的变化带来新的消费趋势，与家庭、医疗、养老相关的服务类消费上升空间大宏观环境–宏观经济和消费趋势–消费市场四大宏观驱动因素337.27313.89196.37243.28176.25172.26317.17250.84224.09192.81232.45246.990-1920-3435-4445-5455-6465+20202030+43%-21%+32%+14%-6%-20%中国人口结构，按年龄分布，单位：百万人根据UN的预测数据，2020-2030年间中国的人口结构将呈现出两大显著的变化趋势−到2030年，20-34岁和45-54岁年龄段的人口数量将比2020年分别下降20%（约6300万）和21%（约5047万）−到2030年，35-44岁和55岁及以上年龄段的人口数量将比2020年分别上升14%(约2772万)和38%（约1.3亿）35-44岁人群更加偏重与家庭相关服务类消费开支，如理财和子女教育等，而55岁以上人群消费的重心则向医疗和养老倾斜主要发现信息来源：UN population pyramid，毕马威分析 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1032,18957,646010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000驱动因素②：随着居民人均可支配收入的上涨，品质生活相关的消费需求将进一步扩大信息来源：Wind，“十四五”规划，毕马威分析宏观环境–宏观经济和消费趋势–消费市场四大宏观驱动因素居民人均可支配收入，年度，单位：元“十四五”规划提出“居民人均可支配收入增长与国内生产总值增长基本同步”，据我们预测，到2030年我国居民人均可支配收入将达到57,646元，比2020年上涨79%根据马斯洛需求层次理论，随着收入水平的提升，消费者的支出会从生活必需品为主（例如食物饮料、衣帽等）向提升满足情感需求的服务类消费（名牌商品、休闲、健身、旅游等）转变根据国际便利店行业经验，当人均GDP达1万美元时，进入行业激烈竞争期；我国2019年人均GDP为70，892元，已迈过1万美元门槛，便利店行业发展进入爆发性增长期注：* 2021-2030年居民人均可支配收入为预测值主要发现 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11驱动因素③：宏观政策从供给和需求两端保障消费市场的繁荣信息来源：“十四五”规划，毕马威分析宏观环境–宏观经济和消费趋势–消费市场四大宏观驱动因素•2019年我国常住人口城镇化率为60.6%，低于发达国家平均70%的平均水平；与此同时，储蓄率高达35%，远高于日本17%的储蓄水平；消费潜力有待进一步激发•在供给端，国家政策层面通过推进新型城镇化建设、加快布局新基建和进一步对外开放等提升消费便利性，助力消费升级•在需求端，通过提升就业率、完善社会保障制度等措施，在减少居民后顾之忧的同时提高人均收入，充分释放消费潜力新型城镇化•户籍制度改革加快农业转移人口市民化•“五大城市群+海南自贸港”格局成为城市建设的中心新基建•大数据、特高压、城际轨道交通、新能源、人工智能等领域将加速发展对外开放•进口商品减税、扩大进口商品种类•加快金融、医疗、教育等服务行业的对外开放实施就业优先战略•将高校和职业院校毕业生、技术工人、农民和小微创业者作为重点关注的群体•大力发展职业教育完善社会保障制度•完善户籍制度改革，推动流动人口在城市享有社会保障•完善医疗卫生体系•解决“一老一小”问题促进不同群体的共同富裕•“提低扩中”策略：持续提高低收入群体收入，扩大中等收入群体•多渠道增加居民财产性收入供给端需求端 © 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12驱动因素④：科技进步和绿色发展理念对消费市场的改变信息来源：“十四五”规划，毕马威分析宏观环境–宏观经济和消费趋势–消费市场四大宏观驱动因素绿色发展绿色发展是“十四五”规划新发展理念的重要组成部分国务院于2021年2月印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出到2025年，绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成绿色消费涉及产品购买、使用和处置三个环节在购买环节