本报告对计算机行业的投资策略进行了分析，重点关注了AI场景多元化、企业数字化与信创产业的发展。政策长期利好AI发展，市场规模保持高速增长，行业前景广阔。数字经济占比持续提高，云计算作为企业数字化转型的基础设施将直接受益，龙头公司受益明显。双碳背景下，能源数字化引领新的产业周期，智慧能源打开万亿市场空间。信创产业市场空间破万亿，基础软件国产替代从低端市场像高端市场加速渗透。相关标的包括海康威视、科大讯飞、锐明技术、寒武纪、商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技、广联达、金山办公、用友网络、金蝶国际、朗新科技、威胜信息、恒华科技、国网信通、宏力达、四方股份、恒实科技、远光软件、中国软件、诚迈科技、中科曙光、中望软件、东方通、宝兰德、润和软件等。
