为为为波波波斯斯斯特特特乌乌乌克克克兰兰兰战战战争争争世世世界界界制制制定定定新新新的的的能能能源源源战战战略略略安安安东东东尼尼尼···HHH···科科科德德德斯斯斯曼曼曼在在在 PPPaaauuullllll CCCooorrrmmmaaarrriiiiiieee 的的的协协协助助助下下下222000222222 年年年 888 月月月 222222 日日日请请请提提提供供供评评评论论论 ttttttooo aaacccooorrrdddeeesssmmmaaannn@@@gggmmmaaaiiillliiillllll......cccooommm......照照照片片片:::::: KKKaaattttttjjjjjjaaa BBBuuuccchhhhhhooollllllzzz///GGGeeettttttyyy IIIIIImmmaaagggeeesss 1美国完全有理由关注气候变化的危险以及改变其能源供应来源以减少碳排放的必要性。拜登总统于 2022 年 8 月 16 日签署的新的《降低通胀法案》是实现这些目标的重要一步。然而，与此同时，美国需要与其欧洲战略伙伴合作，永久减少对俄罗斯石油和天然气出口的依赖，并与日本和韩国等亚洲伙伴合作，确保它们不会在欧洲面临类似威胁。来自中国的未来。乌克兰战争很可能在几年内结束，但除非俄罗斯的领导层发生根本性变化，否则乌克兰战争引发的能源危机是对北约欧洲国家和欧洲绝不能重新依赖俄罗斯天然气和石油的警告。这场战争也是一个警告，即美国在太平洋的战略伙伴未来可能面临中国对其能源进口的威胁，这种威胁可能与欧洲今天面临的威胁一样严重。这些风险也改变了美国能源规划的战略计算。出于安全原因，他们将转向可再生能源与减少气候变化的影响一样重要。同时，利用现有技术增加可再生能源供应的速度，以及近期内增加此类供应的重大新举措的成本效益如何，都存在严重限制。减少北约欧洲对俄罗斯石油和天然气依赖的唯一中短期途径是增加其他地区和国家的天然气和石油出口供应，并且为美国的亚洲战略和贸易提供额外安全的唯一途径合作伙伴可能会更好地保护其出口来源以及通过南中国海和马六甲海峡运送此类出口的海上航线。所涉及的权衡非常复杂，找到正确的答案需要深入分析。此类分析的一个关键领域是可再生能源和替代能源的实际增长速度，以及实际成本效益水平如何。另一个领域是可以增加哪些新的石油和天然气出口来源以满足欧洲和亚洲的需求，以及如何保护这些来源和出口路线。石油和天然气供应的这种增加可能会大大提高对中东石油和天然气出口量的依赖程度，并使此类出口的安全变得更加重要——尤其是对日本、韩国、澳大利亚等美国的主要战略伙伴而言，以及东南亚的主要贸易伙伴。展望全球能源供应的预计变化处理这些问题也意味着应对全球能源需求的大幅增长。图一显示了四位不同专家预测的到 2050 年全球能源供应的趋势。都要求在 2020 年至 2050 年期间大幅增加能源供应。增幅最高的是发展中国家的估计需求，但趋势也反映了大幅增长美国、其所有发达的战略伙伴以及世界其他地区所需的能源。应该强调的是，在俄罗斯的入侵改变了人们对欧洲风险水平的看法之前，这种预测是高度不确定的。其中一些不确定性在早期的 CSIS 名誉主席研究中得到了更详细的阐述，题为《美国战略：欧洲、俄罗斯和亚洲之间的全球能源再平衡》以及美国在中东和海湾地区的安全政策。在未来全球趋势的不同摘要图形预测中 2图一明确警告说，到 2050 年，许多地区对石油和天然气出口的依赖将增加，而对可再生能源供应增长的可靠估计不会改变这种情况。 1很明显，在入侵之前需要以何种速度增加能源并没有达成专家共识，更不用说有多少能源将继续来自传统能源（如化石燃料）与新能源。可再生能源等能源。此外，国际能源署 (IEA) 和英国石油公司对能源使用可能变化的参数估计表明，未来总能源使用水平和可再生能源份额在任何参数分析中都有很大差异考虑到国家政策、技术和全球经济所涉及的不确定性。1 这些预测还考虑了太阳能和风能等可再生能源成本的下降。石油和天然气的使用预计将在全球范围内继续增长，即使它比替代燃料来源更昂贵。 3图一：2020 年至 2050 年全球能源使用的四项专家估计 4继续依赖油气 3 年还是加速转向可再生能源？大部分估计在其中的一个关键领域图一广泛同意的是，至少到 2040 年，甚至可能远在 2050 年以后，全球石油和天然气出口的增加仍对全球经济至关重要。这样的估计不能预期在某些供应领域（如聚变或可再生能源的某些方面）会取得重大突破，但这样的估计突破不是任何人都可以在今天可靠地计划的事情，也不是在不久的将来。想要一个无碳世界和得到一个世界是两件截然不同的事情。通过研究这些预测所依据的研究也清楚地表明，既要满足发达经济体不断增长的需求，又要为发展中经济体提供足够的能源，使得零变化案例在图一远比真实想象的多。同时，应该指出的是，大多数不同的估计都预测全球对石油和天然气供应的高度依赖，尽管它们也预测可再生能源的迅速增长. 即使提供了新的重大激励措施来扩大可再生能源，全球经济似乎仍将高度依赖未来三十年石油和天然气使用量的大幅增加。确实，还有其他关于可再生能源增长率的预测，对减少未来石油和天然气消耗的能力更为乐观。2 然而，这种估计似乎更多地基于国家政治目标和限制气候变化比现实世界的概率。美国当前的政治就是一个很好的例子。令人震惊的是，总统于 8 月 16 日签署的为美国可再生能源制定新激励措施的立法的原始版本被提倡，其基础是声称到 2030 年将减少 40% 的碳排放，这是一项从未与任何关于这种情况如何发生或其对美国对煤炭、石油和天然气的依赖的影响的详细官方分析联系起来的四舍五入数字。 3在签署时对该立法所做的更改意味着这 40% 的估计不再适用，到目前为止，还没有类似的估计这些百分比的变化，但有一点应该清楚。美国或任何其他国家最不需要的就是对替代全球供应的过度乐观预测。出于政治或意识形态原因进行此类预测与提高改变世界能源使用现实的实际能力有很大不同。保护环境和减少气候变化的影响是一项重要的战略目标。浪费金钱和/或忽视实际可以做的事情将不可避免地弊大于利。对中东和北非战略重要性的影响任何减少欧洲对俄罗斯能源出口依赖的重大努力都将产生远远超出欧洲的重大战略影响，很明显，中东必须成为任何安全的天然气和石油出口的主要来源，而不会面临来自俄罗斯和中国的高度威胁。即使在今天，中东最大的石油和天然气出口国仍提供约 17% 的世界石油出口和 12% 的世界天然气出口。 4图二根据美国能源信息署 (EIA) 的最新估计，预计到 2050 年，中东将推动美国、加拿大、欧洲、俄罗斯和中国以外地区的石油出口增加。虽然这些预测是之前做出的 5在乌克兰战争期间，EIA 预计中东和北非地区将继续增加其在全球产量中的份额。它还预计俄罗斯石油产量将温和增长，而美国和加拿大的产量未来只会有限地增加或开始下降。这些能源使用的增加将使中东和北非地区在满足全球石油需求方面更加重要。他们还表示，美国及其战略伙伴应鼓励中东和北非国家提高出口能力，即使他们计划增加可再生能源的生产。支持这些预测的分析表明，5在参考案例中，欧佩克国家的原油产量在预测期内增加。与四大非欧佩克产油国俄罗斯、美国、加拿大和巴西相比，欧佩克原油产量呈现显着增长。尽管非洲和南美洲的欧佩克成员国为这一产量做出了贡献，但中东推动了欧佩克预计产量的增加，从 2020 年到 2050 年，该地区的产量增加了 50% 以上。该地区可用的资源以及中东与亚洲不断增长的非经合组织经济体的邻近性相结合，促成了增长。中东已经是亚洲的主要原油供应国，我们预计随着对液体燃料的需求持续增加以及许多亚洲炼油厂配置加工中东原油，中东将继续存在。......俄罗斯靠近不断增长的非经合组织亚洲市场，这为继续提高生产率提供了强大的动力。到 2050 年，俄罗斯的产量将接近美国的水平。与此同时，美国将在更温和的水平上增加产量。美国的产量将在 2030 年后开始下降，同样，加拿大的产量增长也将在 2040 年后开始放缓。随着致密油开发进入低产区和油井产能下降，北美的产量趋于平稳。与将北美原油运往亚洲相关的相对较高的运输成本也导致产量趋于平稳。巴西的额外产量增长依赖于整体油价上涨以及持续的技术和效率改进。巴西未来的生产主要来自技术上具有挑战性的海上环境.图三提供了对未来天然气出口来源的类似预测。它表明，在乌克兰战争之前，全球天然气出口的大部分预计增长预计将来自俄罗斯。它清楚地表明，俄罗斯天然气出口对进口国的影响力所造成的当前问题预计将远远超出俄罗斯现在在与乌克兰的战争中可以利用的影响力。这意味着，如果美国及其战略合作伙伴要找到提供可延续数十年的替代天然气和其他形式能源的方法，就必须超越目前对天然气进口的需求水平。从这一挑战的角度来看，能源出口总量的变化——以及由此产生的对供应、通货膨胀和进口国经济的影响——自俄罗斯第二次入侵乌克兰以来出现的问题——大于直接影响1973 年阿拉伯石油禁运。未来能源出口需求上升的战略影响也远远超出了北约欧洲。图三还显示了到 2050 年亚洲对石油和天然气的需求预计将急剧增长。它警告说，确保满足中国、印度和其他非经合组织亚洲对石油和天然气出口需求的增长的长期战略挑战将是在未来几十年的战略方面，与寻找替代依赖俄罗斯出口的替代方案一样重要。这使得未来与中国在中东和海湾地区向美国战略伙伴的能源出口问题上发生某种对抗的可能性更大，并再次凸显 6需要为美国和盟国提供安全维度，以确保出口到北约欧洲和东亚的安全流动。美国从未真正从石油和天然气进口中“独立”过最后，图四听起来美国对石油和天然气进口的“能源独立”一直是微不足道的，即使人们忽略了所涉及的更广泛的经济现实。 EIA 对美国的参考案例表明，美国现在国内石油产量只有有限的盈余，预计到 2050 年，这种盈余将下降到接近于零的水平。美国对国内天然气产量的预测更加令人放心，但数据几乎没有表明这一增长将使美国增加天然气出口以满足欧洲和其他地区的大部分需求。与此同时，美国对石油和天然气出口的直接依赖从来都不是“能源独立”的现实衡量标准。在现实世界中，以石油和天然气的直接进口来衡量美国的“能源独立”一直只不过是分析上的废话。美国经济已从制造业转向服务业，美国现在依赖从欧洲、亚洲、美洲进口的制成品以及从非洲进口的矿产。 2019 年美国商品进口的前五名供应国分别是：中国（4520 亿美元）、墨西哥（3580 亿美元）、加拿大（3190 亿美元）、日本（1440 亿美元）和德国（1280 亿美元），这一事实说明了这种依赖关系。 ).6从跨大西洋的角度看，美国从欧盟进口的商品为 5150 亿美元，远高于从中国进口的 7。美国是世界上最大的服务出口国，但其在全球制造业中的份额早已下降，即使这种趋势可以反过来说，美国完全有理由增加从战略伙伴进口的制造业份额，减少中国的进口份额。但是，美国的制成品进口只能来自伙伴国，前提是这些美国贸易伙伴可以获得石油和天然气或其他能源。对美国贸易伙伴（其中许多也是关键战略伙伴）的石油和天然气出口量大幅减少，将很快表明对能源出口的间接依赖与直接依赖一样真实。这种现实世界的能源进口依赖程度应该会对美国的能源战略以及美国对其战略和主要贸易伙伴的稳定能源出口的间接依赖程度产生重大影响。 EIA 预测在图二和图三表明中东和北非地区石油和天然气出口在满足世界不断扩大的能源需求方面将变得越来越重要，这意味着中东和北非地区对必须对美国做出相应的判断——尤其是鉴于目前无法预测未来任何时候对俄罗斯出口的依赖不会构成威胁。因此，美国的战略必须继续关注对中东、北非和相关地中海石油和天然气出口的威胁。这意味着继续帮助阿拉伯伙伴确保他们的石油和天然气出口，并准备应对俄罗斯和中国为赢得对中东和北非所有出口的影响或控制而做出的努力。能源领域的战略挑战远远超出了对美国能源依赖、鼓励可再生能源的狭隘定义，以及俄罗斯在乌克兰战争期间可以利用的战略杠杆水