2022年中国人工智能医学影像产业研究报告基层篇亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, September 2022支持单位：中国医学影像AI产学研用创新联盟 基层医疗机构中医学影像发展现状010203人工智能医学影像产品在基层医疗机构中的挑战人工医学影像企业落地基层医疗案例目录C O N T E N T S04人工医学影像在基层医疗的发展趋势 核心发现3受基层影像医师学历偏低和经验不足等因素影响，基层影像设备诊疗能力并未被完全释放，为人工智能医学影像产品在基层落地提供巨大市场机遇。已经有头部人工智能影像厂商在积极探寻产品落地基层的路径，目前一般通过政府端和医院端（以医联体中的中心医院为主）切入。未来，在区域统筹建设的政策导向下，基层医疗机构的信息化基础建设将继续推进，更有利于人工智能医学影像产品落地。而基层对功能全面、性价比高且容易使用的人工智能医学影像软件的需求也对AI影像企业的技术应用和资源整合能力更高要求。医疗体制改革下，医学影像在基层的应用被不断挖掘，彩超、黑白B超、DR、CT等影像设备在基层医疗机构中的数量不断增加。 基层医疗机构中医学影像发展现状 作为医疗保健体系中最基本的层次，基层医疗提供基础检查和治疗的定位随着医药改革的逐渐深化进一步明确◆基层医疗范畴：基层医疗是医疗保健体系中最基本的层次，根据国家卫健委发布的《中国卫生健康统计年鉴》，基层医疗卫生机构主要包括：社区卫生服务中心（站）、卫生院、村卫生室、门诊部和诊所（医务室）。◆基层医疗定位：2009年随着《关于深化医药卫生体制改革的意见》的发布，中国新医改全面启动，基层医疗的发展也迈入新阶段。2015年《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》进一步提出明确各级医疗机构定位。基层医疗卫生机构为诊断明确、病情稳定的慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务。5来源：亿欧智库根据中国政府网站、企业访谈、公开信息整理绘制•基层医疗卫生机构和慢性病医疗机构：为诊断明确病情稳定的慢性病患者提供治疗、康复、护理服务•县级医院：提供县域内常见病、多发病诊疗，及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务•二级医院：接收三级医院转诊的急性病恢复期患者、术后恢复期患者及危重症稳定期患者•三级医院：提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务亿欧智库：中国不同等级医疗机构对比亿欧智库：中国各级各类医疗机构诊疗服务功能机构类别机构定位检查能力手术能力医院三级医院具备高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研能力检查齐全III、IV级手术为主二级医院具备综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研能力检查较为齐全II、III级手术为主其他一级医院具备基础预防、医疗、保健、康复能力基础检查I级+II级基层医疗机构社区卫生服务中心具备全科疾病诊疗及预防保健、康复能力等公卫工作基础检查I级为主+II级社区卫生服务站中心下属，全科诊疗，预防保健等公卫工作简单查体-乡镇卫生院简单疾病诊疗，转诊及预防保健、康复能力，公卫工作基础检查稍弱I级为主+少量II级村卫生室协助乡镇卫生院，少数简单常见疾病诊疗，公卫等工作简单查体-门诊部基础全科/专科能力少量基础检查门诊手术诊所依医生水平提供化验查体- 基层医疗卫生机构网络逐渐完善，作为常见的疾病筛查、辅助诊断的检测手段，医学影像在基层医疗机构中发挥重要作用◆基层医疗机构网络建设逐渐完善：近年来基层医疗卫生机构数量持续增加，截至2021年底，基层医疗卫生机构数量约97.8万，占全国医疗卫生机构数量比例超过95%，基层卫生人员数量约443.2万人，诊疗人数占比超过50%。◆医学影像落地基层医疗机构：作为最常见的疾病筛查、辅助诊断的检测手段，在承担着对慢性病、常见病的诊疗筛查职责的基层医疗机构中的应用发挥重要作用。目前中国基层医疗卫生机构中常用的医学影像设备包括彩超、黑白B超、直接数字化X射线摄影系统（DR）、计算机X成像（CR）、X线机和CT等。6来源：《2021中国卫生健康统计年鉴》，亿欧智库整理绘制3.56%95.15%1.29%医院基层医疗卫生机构专业公共卫生机构45.80%50.20%4.00%医院基层医疗卫生机构专业公共卫生机构亿欧智库：2021年中国医疗卫生机构数量分布情况亿欧智库：2021年中国医疗卫生机构就诊人数分布情况90.17 91.80 91.26 91.54 91.73 92.08 92.65 93.30 94.36 95.44 97.00 97.78 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年基层医疗卫生机构（万）亿欧智库：2010-2021年中国基层医疗卫生机构数量（单位：万）医学影像在基层中的应用➢彩超：利用超声束扫描人体，通过对反射信号的接收、处理，以获得血管疾病、腹腔脏器、甲状腺等器官的图像。➢黑白B超：利用灰度调制显示声束扫描人体切面，常用来显示探查部位和肿块位置、形态、大小等信息。➢计算机X成像（CR）：利用X线的穿透、感光性进行成像，常用于骨骼、胸部、胃肠道等部位成像。➢CT：利用精确准值的X线束，R射线，超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作连续的断面扫描进行成像。 政策导向下，医学影像在基层中的应用被逐步挖掘，以彩超为首的影像设备近年来在基层医疗机构中的数量持续增长◆近年来“强基层”的建设过程中，国家也陆续出台政策鼓励医学影像发展。自2013年来，医学影像在基层医疗卫生机构中的作用被持续挖掘，机构的万元以上设备数量持续增长，相关建设逐渐完善。◆虽然医学影像硬件设备日益完善，但仍面临缺乏足够医师的问题。2020年医学影像科医生占全国分科职业医师数量仅为6.8%，医师数量难维系医学影像硬件设备增长，影像科医生面临较大的工作压力。7来源：《2014-2021中国计划生育与卫生统计年鉴》、卫健委统计信息中心、公开资料，亿欧智库根据整理绘制亿欧智库：2015-2020年中国基层医疗机构万元以上设备数（单位：万）《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》建立区域医学影像中心，推动建立基层医疗卫生机构检查、医院诊断的服务模式，提高基层医学影像服务能力2015年国务院2016年国务院《关于推进分级诊疗试点工作的通知》探索设置医学影像诊断中心、医学检验实验室等独立医疗机构，实现区域资源共享2017年卫健委《国家卫生计生委关于开展医疗联合体建设试点工作过的指导意见》医联体内依托牵头单位建立医学影像中心、检验检查中心等，为医联体内各医疗机构提供一体化服务《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019年版）》将配置DR、彩超、全自动生化分析仪等设备作为社区卫生服务中心服务能力评级标准2019年卫健委56.562.269.876.786.098.91.41.82.12.52.93.510.1%12.2%9.9%12.1%15.0%28.6%16.7%19.0%16.0%20.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%020406080100120201520162017201820192020<50万元50万元及以上<50万元增速50万元及以上增速 政策指导下基层医疗机构影像设备配置标准逐渐明确，加速医学影像设备落地，村卫生室影像能力仍待释放◆为了提升基层医疗机构的服务和诊疗能力，近年来关于基层医疗机构的影像设备配置标准逐渐明确。2022年7月，国家卫健委发布《关于印发乡镇卫生院服务能力标准（2022版）等3项服务能力标准的通知》，对2018年提出的乡镇卫生院和社区卫生服务中心能力标准进行修订，并新制定了《村卫生室服务能力标准（2022版）》。◆A类B类的社区服务中心和乡镇卫生院均要求彩超、黑白B超和DR，乡镇卫生院对CT的配置也有要求。于此相比新制定的村卫生室服务能力标准中尚未对医学影像设备配置标准作出明确要求，还停留在推进村卫生室信息化建设阶段。8来源：国家卫健委官网，亿欧智库整理绘制亿欧智库：2022基层医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）设备配置标准配置标准彩超黑白B超DRCT社区卫生服务中心A类√√√B类√√√C类乡镇卫生院A类√√√√B类√√√C类亿欧智库：2022村卫生室服务能力标准（信息系统）村卫生室信息系统建设与安全服务能力标准A（符合B）•信息系统支持双向转诊和远程医疗•信息系统部署在县（区）级及以上全民健康信息平台•专网和外网机分设或具备专网和外网转换功能•机构内医疗服务、检查检验服务、公共卫生服务等信息互联互通•能够为居民提供预约挂号，上级检验检测报告查询等服务•支持健康一体机联网使用的网络环境B（符合C）•具备医院信息系统（HIS）、医保结算系统等，网络条件畅通•信息系统支持运行管理、监管及签约服务等业务C•配备电子健康档案系统 虽然影像设备铺设逐渐完善，但由于影像医师数量、经验不足等因素限制，基层医疗机构影像诊断水平仍待提高◆医学影像分析工作量大而且繁琐，始终面临着影像科医生数量不足的现象。根据《中国卫生健康统计年鉴》，2018-2020年以来影像科医师数量一直以来占比基本保持不变，而医疗机构的影像数据始终增长，影像科人才更为紧俏。◆基层医疗机构更面临着影像科医师数量不足，学历整体水平偏低，基础相对薄弱，临床诊断不足的问题。面对基层医疗机构复杂多样的诊疗类型和疾病类型，基层的影像科医师面临着更大的挑战。96.96.96.86.96.66.56.3201820192020合计执业医师执业助理医师亿欧智库：2018-2020中国医学影像科医生占比（%）影像科医师数量增长远不及影像数据增长，且医师从业需要较长时间的培训和学习，这意味着影像科医师在未来处理影像数据的压力会越来越大，难以承担巨大的负荷。来源：《2021中国卫生健康统计年鉴》、《2021全民健康信息化调查报告》，亿欧智库整理绘制医生学历医院社区卫生服务中心乡镇村卫生室研究生8.31.60.1-大学本科40.641.617.310.4大专36.538.243.422.6中专14.017.336.654.0高中及以下0.51.32.74.6亿欧智库：2020年不同医疗机构医生文化水平占比(%)基层医疗机构医生文化水平普遍较低，且缺少临床经验限制了基层医疗机构的诊疗能力，导致漏诊误诊率高，患者信赖程度不高。公开数据统计，中国每年误诊人数5700万，其中临床总误诊率27.8%，基层医疗机构是主要发生地。6.96.9 人工智能赋能医学影像，提升医学影像应用的准确度和便利度，提升基层医疗机构医学影像诊疗水平◆随着新型信息技术的不断发展，人工智能医疗的探索也日益深入，医学影像是人工智能在医学领域的最主要应用方向之一。以数据挖掘和深度学习为首的人工智能技术的应用可以使得医学影像采集更加精准、对影像的处理也更加准确，助力解决基层医疗机构在医学影像领域面临的专业医生数量和经验不足、误诊漏诊率高、诊断速度慢等痛点。10技术数据挖掘深度学习影像分类自动检测图形分割图像重建产品影像辅助诊断病理诊断影像辅助手术智能放疗提升影像采集便利度提升影像诊断准确度应用场景图像重建脑疾病诊断X线胸片阅读骨伤鉴定眼底检查脑区分割器官分割靶区勾画乳腺疾病诊断超声辅助诊断病理切片分析骨龄分析AI医学影像赋能基层医疗机构：➢医学影像领域专业医生缺口较大，医生资质、经验不足➢医学影像临床误诊率、漏诊率较高，准确度急需提升➢医学影像诊断效率低，读片速度、靶区勾画速度都需要提升影像云平台 人工智能医学影像产品商业化加速，市场竞争激烈，企业开始寻求AI医学影像在基层医疗机构落地使用◆从实际需求的角度出发，人工智能医学影像落地基层医疗机构可以大大提升基层影像诊断的能力和质量，且目前基层医疗机构已经基本具备影像设备基础，因此众多企业都在积极探寻AI影像在基层医疗机构的落地应用。目前根据自身资源积累和企业布局