国信证券经济研究所的报告指出，建筑工程行业超配，维持评级。基建投资增速持续回升，实物工作量有望加速形成。政策方面，基建增量政策稳步推出，专项债结存限额仍有空间。公司方面，建筑业景气度持续修复，龙头增长势能不减。推荐关注水利、水运、公路等重大项目集中的投资领域。推荐两条投资主线：1）继续推荐“基建稳增长”主线，央企龙头业绩保持稳健增长，优势持续显现，推荐中国建筑、中国交建。2）推荐“经济大省”的地方龙头基建公司，下半年长三角、大湾区仍具有较强的基建投资意愿和能力，地方基建龙头有望受益，推荐安徽建工、粤水电。3）装配式建筑在稳经济的环境下持续承压，但行业转型升级的大趋势仍未改变，具有较大弹性，推荐华阳国际、鸿路钢构。风险提示：政策落地不及预期；重大项目审批进度不及预期；疫情反复导致地方财政压力持续增大。
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