兆易创新是一家半导体公司,发布了2022年半年报。公司上半年实现营收47.81亿元,同比增长31.32%;实现归母净利润15.27亿元,同比增长94.34%。公司通过积极的产品/客户组合优化来稳定传统主营业务,存储+MCU+传感的产品矩阵拓宽了公司的成长点与生态,后续随着新产品线的进一步开拓,预计公司将继续保持多元化成长。预计2022-2024年公司实现收入110.67/141.17/176.48亿元,实现归母净利润30.39/35.58/43.33亿元,对应PE为25/21/18倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
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