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明泰铝业发布2022年半年度报告，实现营业收入154.79亿元，同比增长43.87%；实现归母净利润10.91亿元，同比增长29.19%。公司业务规模持续提升，新能源材料领域持续开拓。其中，铝板带箔、铝型材产量分别为61.06万吨、1.09万吨，同比增长7%、40%；销量分别为59.05万吨、1.07万吨，同比增长3%、62%。公司在建项目推进，预计在2025年前实现铝板带箔销量200万吨、再生铝产能140万吨。公司义瑞新材70万吨再生铝及绿色新型铝合金材料项目正在建设中，计划生产电池材料25万吨、汽车板材料10万吨、易拉罐材料25万吨。公司下游行业景气高企，新能源汽车销量高增叠加轻量化趋势，公司新能源材料产品有望增厚公司业绩。我们维持之前的盈利预测，预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为25.66/35.31/40.47亿元，EPS分别3.76/5.17/5.93元。以2022年8月22日收盘价27.25元为基准，对应PE分别为7.25/5.27/4.60倍，维持“推荐”评级。
