研报总结：SW计算机指数在2022年1-8月期间整体表现较差，相对沪深300指数的差距有所收窄。机构持仓方面，Q2板块基金配置比重处于近五年底部。业绩方面，收入端H1整体优于Q2，龙头公司韧性更好；利润端短期承压，整体增速下滑。细分赛道中，产业互联网、信创、智能驾驶、工业信息化、教育信息化等赛道表现相对亮眼。重点关注标的包括恒生电子、奇安信、海康威视、广联达、科大讯飞。风险提示包括国内宏观经济环境波动、海外双边关系波动、疫情反复、政策落地不及预期、技术应用普及不及预期、行业竞争加剧、业绩季节性波动。
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