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金发科技发布22年半年报，营收194.67亿，同比+0.93%，归母净利润8.02亿，同比-49.26%。毛利率水平逐步恢复，原材料价格回调后综合毛利率提升2.52pct至16.14%。成本压力有望进一步缓解，新项目稳步推进。医疗健康板块实现增长，绿色石化项目有望逐步打通高分子材料产业链。目前公司主营产品的原材料价格有回落迹象，但仍处历史高位，下游产品盈利仍旧承压，故下调盈利预测。我们预测22-24年公司每股EPS为0.73、0.84和0.98元，按照可比公司22 年 18倍PE，给予目标价 13.14元并维持增持评级。
