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亨通光电(600487)是一家专注于通信和电力市场的公司,2022年上半年营收和归母净利润分别为221.1亿和8.6亿,同比增长22.42%和28.17%。其中,光通信业务触底反弹,毛利率提升,费用结构优化。公司预中标射阳大单,海洋业务等能源领域在手订单充足,22H2及23年业绩确定性强。预计公司2022/23年净利润分别为22.21亿元/28.97亿元,yoy+54.70%/+30.42%,折合EPS为0.92元/1.22元。维持“买进”建议。