禾迈股份是一家专注于微型逆变器和监控设备的公司，2022年上半年实现营业收入5.14亿元，同比增长62%，归母净利润2.02亿元，同比增长157%。公司海外业务表现强劲，欧洲、北美、拉美等海外市场收入占比达84%。公司微型逆变器需求旺盛，出货量高增长。此外，公司推出快速关断器产品，储能逆变器有望爆发。预计公司2022-2024年收入分别为15.4、31.8、61.7亿元，EPS分别为11.43、19.63、33.25元，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
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