伊利股份发布2022年半年报，实现营业收入634.6亿元，同比增长12.3%；实现归母净利润61.3亿元，同比增长15.2%。液态奶/奶粉及奶制品/冷饮产品分别实现收入205.8/66.8/45.0亿元，同比-4.5%/+83.5%/+29.44%。公司毛利率为33.7%/32.8%，同比+1.6pct/+1.0pct（还原后）；销售费用率H1/Q2分别为18.3%/18.5%，同比+0.9pct/+0.7pct（还原后）。公司预计2022-2024年营业收入预测分别为1289.73/1470.49/1659.87亿元，同比增长16.6%/14.0%/12.9%。归母净利润预测为102.01/126.87/145.56亿元，同比增长17.2%/24.4%/14.7%。维持公司“买入-A”评级。
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