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恩捷股份发布2022年半年报，实现收入57.56亿元，同比增长69.62%；实现归母净利润20.2亿元，同比增长92.32%；实现归母扣非净利润19.41亿元，同比增长97.3%。公司Q2盈利环比有所提升，毛利率51.23%，相较Q1提高了2.7个百分点。公司积极扩张产能，预计22年底会有34条在线涂布产线，并计划到23年底有56条在线涂布产线。主要客户稳定，海外市场拓展积极。公司25年市占率目标为50%，预计25年全球隔膜需求量在330-360亿平，公司出货量目标为180亿平，其中湿法隔膜出货量目标约为120-130亿平，预计40%面向海外客户。我们预计公司2022-2024年营收分别是137.50、200.25、264.40亿元，同比增长72.3%、45.6%、32%；归母净利润分别是49.60、76.31、98.89亿元，同比增长83%、54%和30%，截止8月30日的市值对应22-23年PE为35、23倍，维持“买入”评级。
