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牧原股份公布2022年半年报，前6月实现收入442.7亿元，同比增长6.6%，扣非前亏损66.8亿元，扣非后亏损68.7亿元。Q2生猪出栏同比大增80%，生猪完全成本再降。能繁母猪存栏有望企稳回升，继续加快屠宰业务布局。我们预计2022-2024年公司生猪出栏量分别为5500万头、6600万头、7920万头，同比分别增长36.6%、20.0%、20.0%；育肥猪出栏量分别为5010万头、6060万头、7380万头，同比分别增长35.8%、21.0%、21.8%；主营业务收入分别为1055.5亿元、1430.7亿元、1659.2亿元，归母净利分别为101.4亿元、321.9亿元、339.5亿元，同比分别增长46.8%、217.6%、5.5%，对应EPS1.9元、6.05元、6.38元。我们维持公司“买入”评级不变。
