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8月以来，成长板块表现明显优于价值板块，主要指数中创业板指、科创50、中证1000涨幅最大。经济数据显示，房地产投资、社零回落幅度最为明显，后续基建回暖的确定性相对较大。流动性维持充裕，政策利率调降空间不大，LPR有进一步调降空间。资金对成长板块共识提升，基本面及流动性环境有利于成长风格继续，关注业绩、景气度高增成长板块。稳增长再加码催化基建行情，关注估值分位数较低的建筑、建材、有色、钢铁板块。
