每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 6年1月19日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 19237 -1.45% 750.3億元 國指 8134 -1.23% 134.9億元 上證 2913 +0.44% 1736.2億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 19271 107872 +2376 下月 19285 4793 +103 半日 全日 沽空 42.93億元 89.79億元 今日大市 港股昨日繼續下跌，港匯持續走弱，內股昨日早盤短暫跌破前期低點後反彈，但是反彈力度不強，市場憂慮其繼續下跌的機會。美股昨夜休市，但是歐洲股市依然不見起色，海外繼續調整的機會較大，港股在外圍調整，內地股市低迷的夾擊下難有起色。全球市場看跌的因素較多，近期未見利好消息，短期看市場可能會繼續震盪下行，投資者逢急跌可以小倉位建倉，尤其關注新能源，體育，TMT行業。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址：http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 15988 -2.39% 納指 4488 -2.74% 標普 1880 -2.16% 金融100 5779 -0.42% 德DAX 9521 -0.25% 法CAC 4189 -0.49% 日經225 16955 -1.12% 紐約原油 28.94 -1.63% 黃金 美元 1090.10 +0.03% 美元指數 99.17 +0.19% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1333億元 1826億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2016-1-18收盤價） 2016年1月19日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 中國旺旺 0151 美林 持有 4.89 5.50 新奧能源 2688 花旗集團 買入 34.25 45.00 恒安國際 1044 星展銀行 持有 66.55 72.00 永利澳門 1128 德意志銀行 買入 7.60 9.40 新華保險 1336 瑞士信貸 買入 27.00 47.00 9. 上交所表示今年將優化滬港通研究滬倫通，一是全面做好股票發行註冊制改革的各項準備工作。二是精心籌備戰略新興板。三是繼續做好上證50ETF期權試點工作，完善機制，平穩運行。四是建立上海自貿區國際金融資產交易平臺，優化滬港通，研究滬倫通。 10. 交易資料顯示，12月31日至1月15日，滬深兩融餘額已從1.19萬億縮水至0.99萬億，連續11個交易日縮水規模達2000億。據悉，部分股份制銀行日前已悄然恢復結構化配資的優先順序份額投資業務，而杠杆比例也從此前的1：2、1：2.5進一步提升至1：3。 11. 1月18日，大連萬達集團董事長王健林表示，現在房地產下滑的原因就是房地產庫存比較高。但只要將三四線城市的庫存慢慢去掉，中國的房地產是沒有太大的問題。房地產市場是一個一二線城市高度集中的市場，三四線城市存量很大，但交易是很小的，而要完全消化這些庫存需要至少4-5年。 12. 中國充電市場統一和規範的管理，意味著特斯拉被排除在外。業內普遍認為，自進入中國以來，超級充電站不相容、充電難等問題一直制約著特斯拉在華的推廣。此次新國標的實施，特斯拉恐怕難以一蹴而就。 13. 美元/港元看漲情緒高企，別忘了香港創紀錄的外匯儲備。彭博策略師Paul Jarrett稱，金管局持有的外匯儲備估計達到創紀錄的3,590億美元，外匯儲備去年增加了9.2%，創2012年以來的最快增速。自美聯儲進行了近10年中的首次加息以來，港元下跌了0.6%。 1. 歐央行：歐洲復蘇處於正軌；歐洲央行的貨幣政策正在起效；法國在控制支出方面絕對不能放鬆；法國銀行業平均核心一級資本充足率為12%。 2. 法國總統奧朗德於當地時間18日宣佈，法國經濟進入緊急狀態。同時，他還表示，目前是時候對法國經濟和社會模式進行修改了。奧朗德強調，應儘快將制定出對勞動者有利的經濟模式，以適應快速發展的經濟全球化和網路化。 3. 石油輸出國組織(OPEC)週一(1月18日)發佈月報顯示，因油價崩跌，今年非OPEC產油國的原油供應量將較預期大減，進而提振對OPEC原油的需求。在美國領軍下，2016年非OPEC產油國每日供應量將減少66萬桶。OPEC上月的預估為減少38萬桶。 4. 伊朗石油部下達命令，把原油產量提高50萬桶/天；該國推進增加供給的計畫，而石油市場本已供應過剩，此舉可能加速油價下跌。 5. 美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示，截止1月12日當周美國18種商品期貨和期權淨空頭寸增至202534手合約，創2006年有政府資料記錄以來最高位元，而一周前為164203手合約。 6. 高盛近日發佈報告稱，並不認為中國的國際收支會失控，建議中國決策者適時讓人民幣對美元走強，令那些認為人民幣失控的人亂了方寸，這會給市場一定信心，相信人民幣並沒有處在大幅貶值的起點。 7. 摩根士丹利：中國央行的存准率新舉措將遏制美元多頭頭寸。 這很可能遏制離岸市場上建立新的美元多頭，因為長期融資成本變得更具懲罰性。預期該措施將主要影響逾200家在香港和澳門註冊的離岸人民幣交易商。 8. 華爾街著名投資家吉姆•羅傑斯在接受彭博新聞社採訪時表示，對於當前的世界經濟形勢，中國是受害者而不是問題所在。 3 勝利指標 2016年1月19日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 週一紐約原油期貨下挫1.35%布油12年來首次跌破28美元 美國NYMEX WTI原油3月期貨週一收跌0.41美元，跌幅1.35%，報29.98美元/桶；ICE布倫特原油3月期貨收跌0.27美元，跌幅0.93%，報28.67美元/桶。 週一布倫特原油一度跌破每桶28美元，是自2003年以來的首次，因伊朗週末被解除經濟制裁，並宣佈將很快提高原油產量。 多方面消息顯示，伊朗已有20多艘巨型郵輪在其海岸整裝待發，準備將原油運往海外市場。伊朗表示，預計到2016年底能夠將其原油日出口量提高至200萬桶。 芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange)根據聯邦基金期貨合約計算出，聯儲在3月15-16日會議上加息的可能性為35%，按兵不動的可能性為65%。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.5788 -0.09% 港元/人民幣 0.8423 -0.07% 美元/日元 117.31 +0.28% 美元/瑞郎 1.0052 +0.40% 歐元/美元 1.0894 -0.20% 英鎊/美元 1.4239 -0.13% 澳元/美元 0.6861 -0.04% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 27.02 +12.82% +20.68% +0.04% +28.97% +68.35% 恒指恐慌指數 31.40 +6.77% +1.82% +3.24% 2016年1月19日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣