东微半导(688261.SH)发布2022年中期业绩报告，公司报告期内实现营业收入4.66亿元，同比增长45.33%，归母净利润为1.17亿元，同比增长125.42%。公司产品结构持续向好，高压超级结MOSFET实现营收3.64亿元，同比增长52.16%，受益于工业和车规客户需求增长，目前在充电桩应用较多，与海外最领先的技术持平；TGBT实现营收1710.46万元，同比增长70倍以上，主要系TGBT产品通过多客户验证实现批量销售。公司第二代TGBT产品电流密度提升显著，达到每平方厘米500A，预计下半年开始持续出货。在第三代半导体领域，公司已讲将功率器件向客户小规模送样，实现小批量订单。公司产能充沛保持增长，华虹半导体产能持续拓展，对公司8寸和12寸均提供先进制造工艺支持。同时公司与粤芯半导体及 DB Hitek 等厂商继续保持稳定的业务和技术合作关系，有效保障公司新产品研 发有序推进以及供应产能稳步增长。我们预计公司2022-2024年收入分别为11.77 亿元、16.53、21.77亿元，净利润为2.34、3.20、4.23亿元，对应EPS分别为3.52、4.81、6.44，对应PE为67.63X、49.47X、36.95X，维持“推荐”评级。
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