《中国保险代理人洞察报告》 特别鸣谢媒体支持 I 目 录 1 保险代理人发展现状分析 ................................................................................. 1 1.1 中国保险业发展概述 ............................................................................... 1 1.2 中国保险代理人发展现状分析 .................................................................. 3 1.3 国外保险代理人发展现状分析 .................................................................. 7 1.3.1 英国保险代理人发展现状分析 ........................................................ 7 1.3.2 美国保险代理人发展现状分析 ........................................................ 8 2 科技赋能下的保险代理人转型分析 .................................................................. 11 2.1 科技赋能下的保险代理人的发展背景分析................................................ 11 2.2 科技赋能专业保险代理机构进一步激励保险代理人转型 ............................ 14 2.3 科技赋能下的保险代理人与传统保险代理人的比较分析 ............................ 15 2.3.1 基于人物画像基本特征的分析 ...................................................... 15 2.3.2 基于销售行为的分析 ................................................................... 18 2.3.3 基于薪酬待遇的分析 ................................................................... 19 2.4 我国科技赋能下的保险代理人的发展机遇与现存挑战 ............................... 21 3 市场驱动下的保险代理人转型分析 .................................................................. 24 3.1 当前市场环境下保险代理人面临的挑战 ................................................... 24 3.2 当前市场环境下保险代理人面临的机遇 ................................................... 26 3.3 市场驱动下保险代理人的转型趋势 ......................................................... 27 3.3.1 保险代理人专业素养——提标 ....................................................... 27 3.3.2 保险代理人管理模式——提效 ....................................................... 29 3.3.3 保险代理人服务水平——提质 ....................................................... 30 3.4 市场驱动下独立个人保险代理人的发展概况与优劣势分析 ......................... 31 II 3.4.1 我国个人保险代理人制度的发展历程 ............................................ 31 3.4.2 我国独立个人保险代理人的发展现状 ............................................ 33 3.4.3 我国独立个人保险代理人的优劣势分析 ......................................... 34 3.4.4 我国独立个人保险代理人的发展机遇与现存挑战 ............................ 36 4 保险代理人发展趋势洞察 ............................................................................... 38 III 图表目录 图1 2012~2020年全球与中国平均保险密度情况（单位：美元/人） ................... 1 图2 2011~2020年中国GDP与保险业保费收入规模 ......................................... 2 图3 2011~2020年中国GDP与保险业保费收入增长率...................................... 2 图4 2016~2019年个人保险代理人数量 ........................................................... 4 图5 2015~2019年个人保险代理渠道实现保费规模及占全国总保费收入之比 ...... 4 图6 2015~2019年个人保险代理渠道实现财产险和人身险保费规模.................... 5 图7 2015~2019年个人保险代理渠道实现财产险和人身险保费增长率 ................ 5 图8 2011~2018年英国非寿险业务渠道占比 .................................................... 7 图9 2011~2018年英国寿险新业务渠道占比 .................................................... 7 图10 2015~2019年美国产险个人业务渠道占比 ............................................... 9 图11 2015~2019年美国产险商业业务渠道占比 ............................................... 9 图12 2019年美国寿险业务渠道占比 ............................................................ 10 图13 2012~2020年中国保险业总保费收入与互联网保险保费收入（单位：亿元） ...................................................................................................... 13 图14 科技赋能下的保险代理人以及传统保险代理人的性别结构对比 .............. 16 图15 科技赋能下的保险代理人以及传统保险代理人的教育背景对比 .............. 16 图16 科技赋能下的保险代理人以及传统保险代理人的年龄结构对比 .............. 17 图17 科技赋能下的保险代理人的过往职业分布 .............................................. 1 图18 科技赋能下的保险代理人以及传统保险代理人的客户类型对比 .............. 18 图19 科技赋能下的保险代理人以及传统保险代理人的工作时长对比 .............. 19 图20 科技赋能下的保险代理人的收入分布................................................... 20 图21 互联网保险营销对代理人年平均收入的改变情况 .................................. 20 图22 我国个人保险代理人制度的发展历程................................................... 31 1 1 保险代理人发展现状分析 1.1 中国保险业发展概述 近年来，我国保险市场发展迅速，2020年末保险系统机构数达238个。2011年至2019年期间，保费规模年增速居全球首位，全国原保险保费收入的平均增速高达13.02%（图5） 。即使在2020年受新冠肺炎疫情影响，我国原保险保费收入仍保持了6.13%的较高增速。随着国内保险市场的不断发展与市场规模的快速扩大，我国保险密度与世界平均保险密度的差距日渐缩小，但截至2020年，我国保险密度为465美元/人，仍低于世界平均保险密度687美元/人（图1）。在“十四五”的开局之年，进一步推动国内保险市场的健康快速发展，充分发挥保险的经济“助推器”和社会“稳定器”职能，已成为我国重要的战略目标之一。 图1 2012~2020年全球与中国平均保险密度情况（单位：美元/人） 数据来源：国家统计局 保险年鉴 前瞻产业研究院 目前，在科技赋能以及市场驱动下，我国保险行业已拉开全面转型的序幕。一方面，保险科技的发展将重塑产品开发、销售分销、客户管理、投保承保、保单管理、客户服务、理赔管理等保险经营的各个环节，推动保险业的深度变革。另一方面，市场的变化也在驱动保险业进行转型。随着人们保险意识的增强，消费者对保险认知的不断深化促使其对保险产品的需求也不断升级，个性化定制和差异化定价成为未来保险产品发展的趋势。与此同时，随着宏观经济与保险行业保费收入增速放缓，6496416556206336608108206871812042412843373894124414650100200300400500600700800900201220132014201520162017201820192020世界平均保险密度中国保险密度 2 保险公司更需要着眼于高质量发展。近十年来，国内GDP与保险行业保费收入规模的变化高度正相关（图2），但随着GDP增速的逐年放缓，保费收入增速也在2020年回落（图3），这意味着以往靠规模取胜的高速增长模式已经达到拐点，保险行业下一步应着眼于精细化、高质量发展。 图2 2011~2020年中国GDP与保险业保费收入规模 数据来源：wind 图3 2011~2020年中国GDP与保险业保费收入增长率 数据来源：wind 保险市场的转型升级也必然会推动中介市场的转型与发展。随着保险市场的进一步成熟，产品供给更加丰富，产品创新层出不穷，保险中49 54 59 64 69 75 83 92 99 102 14 15 17 20 24 31 37 38 43 45 0204060801001202011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年GDP（万亿元）保费收入（千亿元）18.40%10.38%10.10%8.53%7.04%8.35%11.47%10.49%7.31%2.99%-1.30%8.01%11.20%17.49%20.00%27.50%18.1