全球大类资产跟踪周报：长短端利率均有上行

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本周全球大类资产价格表现总体呈现回调态势。国内债券市场明显回调，资金面略有收紧，票据利率大幅抬升，或指向8月信贷可能复苏。国内股票市场风格转变，成长板块回调，煤炭等板块涨幅领先。海外风险资产回调，交易美联储鹰派加息的可能性，美元指数走强，非美货币多数贬值。大宗商品多数上涨，海外能源预期转变，大宗品价格走强。未来国内关注PMI数据，追踪高温天气影响，地产下行、高温限电和疫情反弹冲击7月国内经济。当前三重冲击均在走弱，预计8月PMI数据将小幅反弹。短期内，高温限电约束上游企业生产，并引发粮食生产的担忧。短期内，这两点值得持续关注。未来海外关注非农就业数据与政策博弈，鲍威尔发表鹰派讲话，重申将通胀目标置于就业目标之上。