哈 尔 斯（002615）发布2022年半年报，营收和归母净利润均实现双位数增长，其中外销增速23.3%。公司作为国内产能最大、海外品牌代工历史悠久的行业龙头，充分受益于保温杯出口高景气。产品结构提升带动毛利率，看好下半年内外销共同驱动业绩增长。我们预计公司22-24年净利润分别2.6/3.25/3.87亿元，同比分别+91.6%/25.3%/18.9%，对应PE分别为11.23X/8.96X/7.54X，维持“买入”评级。
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