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振华科技发布22年半年报，营收实现快速增长，Q2单季度利润创历史新高。22H1实现营收38.36亿元（+36.18%），归母净利润12.73亿元（+146.98%），在预告区间中枢以上。毛利率和净利率显著提升，净利率高达33.19%（+14.80pct）。公司是军品元器件龙头，拓品类+产业链延伸长期发展空间大，盈利能力持续改善利润弹性大。根据22年中报情况，上调营收增速和毛利率并下调期间费用率，调整22-24年eps为4.48、5.78、7.47元。参考22年可比公司平均33倍PE，给予目标价147.84元，维持增持评级。
