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贝达药业发布了2022年半年度报告，营收同比增长8.50%，但受股权激励费用支出影响，归母净利润下降55.96%。埃克替尼销量快速增长，预计实现销售收入约10亿左右，随着术后辅助用药患者持续增长，其适应症的拓展和赠药政策的调整将进一步拉动其放量。恩沙替尼放量显著，一线治疗适应症上市，市场竞争格局良好，未来几年有望持续快速放量。公司研发投入持续加大，大分子抗体药物贝伐珠单抗已快速实现商业化，公司在研管线丰富，贝福替尼二线适应症和伏罗尼布肾癌适应症处于NDA阶段。我们预测公司2022-2024年归属于母公司净利润分别为4.27亿元、6.21亿元和8.50亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
