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快递行业在2022年7月的淡季表现稳定，盈利修复趋势确定。行业快递量同比增速回升至8.0%，其中圆通和韵达的单票收入分别同比增长超两成，可对冲燃油与防疫成本上升。头部企业盈利修复目标仍较为坚定，预计下半年单票收入中枢有望继续平稳，旺季将积极季节性提价，规模不经济下降或再次助力旺季盈利表现。Q2头部企业盈利超预期修复，短期疫情不改全年业绩增长的确定性。预计2022年单季业绩同比增速将前高后低，全年仍将实现较为确定的明显增长。长期来看，行业竞争阶段趋缓，快递行业规模经济显著，长期仍将走向自然集中。维持中通快递、韵达股份、圆通速递“增持”评级，受益标的顺丰控股。
