2022年中国大气污染治理行业概览：大气污染治理见成效，千亿空间迎释放（摘要版）

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹市场研究| 2022/072022年中国大气污染治理行业概览：大气污染治理见成效，千亿空间迎释放2022 China Air Pollution Treatment Industry Overview2022 年中国大気汚染処理産業の概要（摘要版）报告标签：工业废气、VOCs治理、烟气脱硫脱硝撰写人：郭嘉咏头豹头豹市场研究|2022/07y-l8a-dleo.g0n2022年中国大气污染治理行业概览：大气污染治理见成效，千亿空间迎释放2022ChinaAirPollutionTreatment IndustryOverview2022年中国大気污染处理産業の概要（摘要版）报告标签：工业废气、VOCs治理、烟气脱硫脱硝撰写人：郭嘉咏报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件造、传摄、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用'头豹研究院'或"头豹"的商号。头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹市场研读 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55882ü进入“十四五”，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化2021年11月发布的《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见指出中国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出，实现“碳达峰、碳中和”任务艰巨，生态环境保护任重道远。ü高污染、高能耗、高排放行业的发展实现绿色低碳转型的需要更加迫切，钢铁行业已经替代火电成为最大的工业污染源二氧化碳等温室气体与常规污染物排放具有同根、同源、同过程的特点，火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工、煤化工等行业和交通领域的CO2排放量占全国排放总量的84%，特别是在碳达峰、碳中和的背景下，高污染、高能耗、高排放行业的自身高质量发展实现绿色低碳转型的需要更加迫切。水泥、化工、电解铝等非电行业的提效改造市场也将持续释放。ü行业处于深度变革期，企业在大气污染治理技术上的革新不断的基础上，关注项目运营能力，“智慧环保”呼之欲出当前环保行业正处于深度变革期，随着监管趋严，行业标准提升，大批项目投入运营，行业竞争格局面临重塑，环保企业将逐步由投资转向技术和运营为核心，技术驱动能力和项目运营能力将占据更显著的位置，坚持科技创新是环保企业未来发展的战略关键举措。近年来，我国大气污染物排放标准不断趋严，监管力度不断加大，激励政策不断推进，大气污染治理市场仍有空间。未来5年，大气污染治理特别是非电治理领域仍是我国环保重点的攻坚方向。当前大气污染治理形势依然严峻，体现在：一是细颗粒物（PM2.5）和臭氧污染协同治理、温室气体和大气污染物协同治理，传统污染物与非常规污染物协同治理的任务仍然艰巨。二是大气污染治理产业集中度不高，行业竞争加剧、企业创新能力不足、国际竞争能力不强等问题仍然存在。三是同时源头减排和结构减排，给末端治理带来挑战。本文主要关注于大气污染治理行业的产业链情况，分析了大气污染治理的技术、特点和驱动因素，大气污染治理行业竞争格局、市场规模以及未来的发展难点和趋势。观点摘要头的市场研读|2022/07观点摘要近年来，我国大气污染物排放标准不断趋产，监管力度不断加大，激励政策不断推进，大气污染治理市场仍有空间。未来5年，大气污染治理特别是非电治理领域仍是我国环保重点的攻坚方向。当前大气污染治理形势依然严峻，体现在：一是细颗粒物（PM2.5）和臭氧污染协同治理、温室气体和大气污染物协同治理，传统污染物与非常规污染物协同治理的任务仍然艰巨。二是大气污染治理产业集中度不高，行业竞争加剧、企业创新能力不足、国际竞争能力不强等问题仍然存在。三是同时源头减排和结构减排，给末端治理带来挑战。本文主要关注于大气污染治理行业的产业链情况，分析了大气污染治理的技术、特点和驱动因素，大气污染治理行业竞争格局、市场规模以及未来的发展难点和趋势。√进入"十四五”，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化2021年11月发布的《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见指出中国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出、实现碳达峰、碳中和"任务艰巨，生态环境保护任重道远。V高污染、高能耗、高排放行业的发展实现绿色低碳转型的需要更加迫切，钢铁行业已经替代火电成为最大的工业污染源二氧化碳等温室气体与常规污染物排放具有同根、同源、同过程的特点，火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工、煤化工等行业和交通领城的CO2排放量占全国排放总量的84%，特别是在碳达峰，碳中和的背景下，高污染、高能耗、高排效行业的自身高质量发展实现绿色低碳转型的需要更加追切。水泥、化工、电解铝等非电行业的提效改造市场也将持续释放，V行业处于深度变革期，企业在大气污染治理技术上的革新不断的基础上，关注项目运营能力，“智慧环保"呼之欲出当前环保行业正处于深度变革期，随着监管趋严，行业标准提升，大批项目投入运营，行业竞争格局面临重塑，环保企业将速步由投资转向技术和运营为核心，技术驱动能力和项目运营能力将占据更显著的位置，坚持科技创新是环保企业未来发展的战略关键举措。a @ 400-072-5598 头豹市场研读 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55883n精华摘要大气污染治理产业链形成的是一种典型的以下游需求拉动中、上游发展的关系，属于需求拉动型产业链。产业链上游的技术创新能力有待进一步提升，下游服务链的综合服务能力较弱，有待进一步完善大气污染治理行业产业链分为上游、中游和下游，大气污染治理行业下游需求领域相对成熟，且工业领域的转型升级可带动上游、中游企业不断提高产品和技术服务质量，对上游、中游相关产品和服务需求具有重要影响。大气污染治理行业产业链来源：头豹研究院上游供应链现阶段中国零部件厂商关键零部件由于存在技术壁垒，目前仍主要依靠进口；中国厂商在原材料环节尚不具有竞争力，特种纤维等关键原材料仍主要被国外厂商所垄断；目前中国厂商已基本能实现大气污染防治中环保处理药剂的自给自足，在脱硝催化剂的生产方面仍主要依赖进口中游中国大气污染防治相关设备制造和运营商数量众多，其产品和服务区分度不高，同质化现象严重，市场竞争程度激烈。环境保护行业产品生产专营企业平均利润率为8.4%，大气污染防治产品生产企业的平均利润率则处于平均利润水平之下，为6.2%下游大气污染治理下游除了污染设施运营管理工程总包等价值较高，大气环保工程安装处于低价值，工程后期的维护等后续服务一般是免费的；下游的营业收入及利润较中游更高，利润率为8.3%生产链服务链设备制造医药制造化工电子科研单位零部件原材料环保处理药剂脉冲阀循环泵质量流量计特种纤维活性炭陶瓷蓄热体还原剂催化剂57%在大气污染治理项目成本占比中，上游零部件及原材料在大气污染防治项目中的所占的成本较大，为57.0%设备制造除尘设备脱硫设备脱硝设备工业有害气体净化设备烟气回收控制设备VOCs废气净化设备机动车尾气净化设备多污染协同控制装备烟气重金属回收装置264.7183.616.30100200300营业收入业务营业收入营业利润亿元 2020年大气污染治理产品生产专营企业情况冶金电力水泥化工钢铁市政需求应用领域大气环境技术服务大气环境咨询服务大气污染设施运营服务大气污染贸易与金融服务大气环保技术研发大气环保设备生产制造大气环保工程安装污染设施运营管理工程总包等维护等后续服务大气环保产业链不同环节价值头韵市场研读2022/07精华摘要大气污染治理产业链形成的是一种典型的以下游需求拉动中、上游发展的关系，属于需求拉动型产业链。产业链上游的技术创新能力有待进一步提升，下游服务链的综合服务能力较弱，有待进一步完善大气污染治理行业产业链分为上游、中游和下游，大气污染治理行业下游需求领域相对成熟，且工业领域的转型升级可带动上游、中游企业不断提高产品和技术服务质量，对上游、中游相关产品和服务需求具有重要影响大气污染治理行业产业链上游中游下游供应链生产链服务链设备制造设备制造需求应用领域治全医药制造电子化工机动车尾气本净化设务净化设备除坐设备电力钢铁化工科研单位水泥烟气回收控多污染协同市政#6:14控制装备脱硫设备零部件原材料环保处理药剂烟气重金属净化设备回收装置脱确设备蛛膝循环活性炎山东保蓝环保工程有限公司维化剂服务质量陶瓷蓄热5HANDONG BAOLAN EP CO. LTD务明晟环保江苏亿金环保门中国华电基国有限公司SPCLONGKING爱人股份三融环保umicore2020年大气污染治理产品生产专营全业情况300264.7=亿元大气环保技术研发在大气污染治理项目成本占比183.6污染设施运营中：上游零部件及原材料在大200气污染防治项目中的所占的成100本较大，为57.0%16.3「大气环保营业收入业备营业教入营业剂现阶段中国零部件厂商关键零部件由于存在技术壁垒，目前仍主要依靠进中国大气污染防治相关设备制造和运营商数量众多，其产品和服务区大气环保产业捷不网环节口；中国厂角在原材料环节尚不具有分度不高，同质化现象严重，市场运营管理工程总包等价值较高大气污染治理下游除了污染设施竞争力，特种纤组等关键原材料仍主要被国外厂商所奎断：日前中国厂商竞争程度激烈，环境保护行业产品生产专营企业平均利润率为8.4%大气环保工程安装处于低价值，已基本能实现大气污染防治中环保处大气污染防治产品生产企业的平均工程后期的维护等后续服务一般理药剂的自给白足，在脱确催化剂的利润率则处于罕均利润水平之下是免费的；下遵的营业收入及利生产方面仍主要依赖进口为6.2%润载中游更高，利润率为8.3%来源：买物研究院头豹lewwwleedieo.comate @ 400-072-55983 头豹市场研读 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55884大气污染治理产业链的中游生产链主要包括设备的生产，目前脱硫、脱硝、除尘是生产链的三大核心板块。其中，核心技术不断发展，大气污染防治设备产量也在未来将继续增长中国除尘装备不但全部实现自主研发、设计、制造，而且大量出口，而自主开发的各种烟气脱硝技术已经广泛应用，总体装备水平达到国际先进，部分技术装备达到国际领先水平；脱硫技术已经全面国产化，替代进口，并有部分出口，部分技术达到国际先进水平，甚至国际领先水平。生产链核心技术与设备n电袋复合除尘技术是我国独立自主开发的一项新型高效除尘技术，围绕该技术已建立了较完整的标准体系，技术水平和应用规模均达到国际领先水平。电袋复合除尘器在火电行业除尘市场占有率约为25%，“超净电袋与脱硫协同除尘”配合成为燃煤电厂烟尘治理超低排放三大技术路线之一。来源：中国环境保护产业协会、头豹研究院除尘技术与装备电除尘器袋式除尘器电袋复合除尘技术低低温电除尘器湿式电除尘器低低温电除尘技术是国内大型燃煤电厂超低排放应用最多的电除尘技术；湿式电除尘器可实现钢铁行业转炉一次烟气烟尘超低排放长袋低压脉冲喷吹除尘器回转喷吹袋式除尘器高炉煤气袋式除尘器高温袋式除尘器袋式除