本文主要分享了关于光伏2022下半年投资策略的内容，主要包括：1. 事件驱动：美国对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查，关税豁免消息宣布，将大幅缓解光伏企业对支付潜在关税的担忧；2. 投资思路：在能源革命、碳中和时代背景下，光伏中长期需求高增趋势确定，看好技术变革红利和行业高景气主线；3. 技术革命核心点：颗粒硅、新型电池技术；4. 一体化组件：组件作为光伏产业链偏ToC端的产品，相比上游环节拼产能、拼成本，组件环节更加偏重品牌和渠道的积累，属于长期竞争过程；5. 金刚线&铝边框&高纯石英砂：细线化趋势持续，让行业壁垒也进一步提升，利好龙头企业。
