洪九果品招股说明书

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號 : 6689（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重慶洪九果品股份有限公司Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售花旗 重要提示2022年8月24日重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited重慶洪九果品股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：14,012,500股H股（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：1,401,400股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：12,611,100股H股（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價： 每股H股52.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：6689獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ݷ৿聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2022年8月29日（星期一）（香港時間）或前後，且於任何情況下不遲於2022年8月30日（星期二）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份52.00港元，而現時預期不會低於每股發售股份40.00港元。倘因任何理由，於2022年8月30日（星期二）（香港時間）前聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。我們於中國註冊成立，大部分業務位於中國。有意投資者應注意中國與中國香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於在中國註冊成立公司面臨的不同風險。有意投資者亦應注意中國的監管架構與中國香港的監管架構不同，並應考慮H股具有不同的市場特性。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「監管概覽」及「附錄四－公司章程概要」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，以及不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該登記規定規限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站http://www.hjfruit.com。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站http://www.hjfruit.com。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888，通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入認購指示的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問， 閣下可於下列日期致電我們的H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：2022年8月24日（星期三）－ 上午九時正至下午九時正2022年8月25日（星期四）－ 上午九時正至下午九時正2022年8月26日（星期五）－ 上午九時正至下午九時正2022年8月27日（星期六）－ 上午九時正至下午六時正2022年8月28日（星期日）－ 上午九時正至下午六時正2022年8月29日（星期一）－ 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 重要提示倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份並須為下表所列其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。重慶洪九果品股份有限公司（每股香港發售股份52.00港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1005,252.412,000105,048.1710,000525,240.82200,00010,504,816.4020010,504.822,500131,310.2120,0001,050,481.64250,00013,131,020.5030015,757.223,000157,572.2430,0001,575,722.46300,00015,757,224.6040021,009.633,500183,834.2840,0002,100,963.28350,00018,383,428.7050026,262.044,000210,096.3350,0002,626,204.10400,00021,009,632.8060031,514.454,500236,358.3760,0003,151,444.92450,00023,635,836.9070036,766.855,000262,620.4170,0003,676,685.74500,00026,262,041.0080042,019.266,000315,144.4980,0004,201,926.56550,00028,888,245.1090047,271.677,000367,668.5890,0004,727,167.38600,00031,514,449.201,00052,524.088,000420,192.65100,0005,252,408.20650,00034,140,653.301,50078,786.139,000472,716.74150,0007,878,612.30700,700(1)36,803,624.25(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –以下香港公開發售的預期時間表如有任何更改，本公司將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.hjfruit.com刊發公佈。香港公開發售開始 ...................................2022年8月24日（星期三）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2) ..........2022年8月29日（星期一）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售的申請登記(3) ....................2022年8月29日（星期一）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...............2022年8月29日（星期一）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 .......................2022年8月29日（星期一）中午十二時正倘 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商通過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售的申請登記 ......................2022年8月29日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2022年8月29日（星期一）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站http://www.hjfruit.com (7)刊發有關發售價、 國際發售的踴躍程度、香港發售的 申請認購水平及香港發售股份的 分配基準的公告 ..............................2022年9月2日（星期五）或之前 預期時間表(1)– ii –通過多種渠道（如本招股章程「如何申請 香港發售股份－12.公佈結果」一節所述） 公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：(1) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.hjfruit.com(7)上刊發的公告 .................................2022年9月2日（星期五）起(2) 於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..................2022年9月2日（星期五）上午八時正至2022年9月8日（星期四）午夜十二時正(3) 撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 .............2022年9月2日（星期五）、2022年9月5日（星期一）、2022年9月6日（星期二）及2022年9月7日（星期三）上午九時正至下午六時正倘 最終發售價低於申請時最初支付的每股發售 股份最高發售價（如適用），