2021年智能网联汽车投资环境和融资水平报告

《2021年智能网联汽车投资环境和融资水平报告》CC白皮书CCIDCCID中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所CCID CCiD赛迪目录创建国家一流高端智库智能网联汽车产业发展情况智能网联汽车产业投融资全景智能网联汽车产业发展面临的问题智能网联汽车产业发展趋势展望智能网联汽车产业发展几点思考 CCiD赛迪创建国家一流高端智库01智能网联汽车产业发展情况 CCiD赛迪创建国家一流高端智库01全球主要经济体高度重视智能网联汽车发展确保美国领导地位的自动驾驶汽车4.0”国家战略1美国2016年《美国自动驾驶汽车政策指南》。2020年《确保美国在自动驾驶汽车技术中的领导地位：自动驾驶汽车4.0》：2021年，联邦政府提出在先进制造、人工智能与机器学习、人才教育等方面扶持自动驾驶汽车研发，建设五大应用场景，德国发布全球首个L4自动驾驶法案欧盟2018年《欧盟未来出行战路》，支持车联网及自动驾驶发展，2017年5月，德国修订《德国交通法案》，纳入自动驾驶汽车测试。2021年5月，德国联邦委员会立法，允许L4级完全无人驾驶汽车于2022年出现在德国的公共道路，成为全球首个L4自动驾驶法案，2020年4月起允许在高速公路使用L3级自动驾驶3日本2016年5月《自动驾驶汽车道路测试指南》，2025年形成完全自动驾驶汽车市场。2017年6月《远程自动驾驶系统道路测试许可处理基准》，允许无人驾驶上路测试2020年4月《道路运输车辆法》：允许在高速公路上的L3级自动驾驶。 CCiD赛迪创建国家一流高端智库02我国加快推动智能网联汽车产业发展》根据iResearch统计数据，2016-2020年我国智无津、西青吉林、长春能网联汽车产业规模呈上涨趋势，2020年产业天津（西青）车联网先导区国家智能网联汽车与智邢交通吉秋（长泰）示莞区江苏、无锅北京、河北规模2556亿元，同比增长54.3%天家智能汽车智基交通（京翼）示范区新江5G车联网金用示范区浙江，杭州和桐乡>近年来我国推动汽车网联化、智能化与电动化江苏、无锡重庆国家指便交通练合测式基地（无明重庆（两江新区）车联网先导区协同发展，智能网联汽车呈现强劲发展势头。湖南、长沙湖南（长沙）车联网先导区国家智能网联汽车（上海武点示票区我国关键技术不断突破，车载激光雷达、人工西川、成都浙江、杭州智能芯片算力达到国际先进水平，L2级乘用车重庆国家告能网联汽车与管营交酒浙江、嘉新车市场渗透率达到20%。五家智能网联汽车（浙江嘉器）示范区湖北、武汉随着测试示范加快拓展，全国开放测试区域超国家智能网联汽车与智慧交通湖北（武汉）示意区湖南、长沙广东、广州过5000平方公里，测试总里程超过500万公里国家智能网联汽车（长沙）测试区！广东智能网联汽车与智慧交通金用示范区大型港口货运车辆的自动驾驶应用占比也达到国家智能网联汽车测试示范区分布情况50%。 CCiD赛迪智能网联汽车关改策体系日益完善创建国家一流高端智库03年份政策名称国家部委》顶层政策方面，工信部、交通部等部委发布多个2016加强自动驾驶地图生产测试与应用管理通知测绘局有关智能网联汽车产业发展政策，加快推动产业2017国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）工信部、国标委健康有序发展。2018自动驾驶封闭场地建设技术指南（暂行）交通部>协同创新方面，支持成立“智能网联汽车产业技车联网（智能网联汽车）产业发展行动规划工信部术创新战略联盟”，开展政策和战略研究、关键20192019年智能网联汽车标准化要点工信部共性技术研发、国际合作、人才培养等方面研究，2020智能汽车创新发展战略发改委等11部委>标准法规方面，成立全国汽车标准委员会智能网新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）国务院办公厅联汽车分标委，制定“智能网联汽车道路测试管2021国家综合立体交通网规划纲要中共中央、国务院理规范，成立国家智能网联汽车质量监督检验智能网联汽车推进组（ICV-2035）成立工信部中心，助力智能网联汽车测试、提升和安全保障。智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试工信部>重点项自推进方面，批准智能电动汽车电子电气行）征求意见稿架构研发、电动自动驾驶汽车关键技术研究与示智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点住建部、工信部范运行等重点研发项目。智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试工信部、公安部、行）交通部数据来源：赛迪智库整理。 CCiD赛迪创建国家一流高端智库02智能网联汽车产业投融资全景 CCiD赛迪从总体看，智能网联汽车产业投融资总额和融资事件数量快速增长创建国家一流高端智库01>我国智能网联汽车产业投融资额持250120225220续上升，由2016年的30亿元攀升至2001002020年的225亿元，年均增长7815068123.3%。6810860>2021年上半年，投融资额达到2201008840亿元，同比增长118.0%，已接近504530202020年全年融资金额；投融资事件数量49件，同比增长53.1%。2016年2017年2018年2019年2020年2021年上半年投融资额（亿元）投融资事件数量（件）数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理2016-2021年上半年中国智能网联汽车产业投融资情况 CCiD赛迪02从领域上看，投融资活动集中在自动驾驶系统解决方案、车联网和Robotaxi2016-2021年上半年，在智能网联汽车八大领域中：>自动驾驶系统解决方案、车联网领域的投融资事件数量最多，两者合占75.5%。>自动驾驶系统解决方案、Robotaxi（自动驾驶出租车）领域投融资额最高，两者合占72.2%。350322220201110104200OE300180100902525016080 1311951407068202001201006015150113801004060301058374020 5211650201292010 351503投融资额（亿元）投融资事件数量（件）投融资额（亿元）+投融资事件数量（件）数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理，数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理。2021年上半年分领域投融资情况2016-2021年上半年分领域投融资情况 CCiD赛迪自动驾驶系统解决方案领域的投融资额呈现逐年递增态势创建国家一流高智库>自动驾驶系统解决方案是投融资最活跃的环节>投融资额：从2016年的4亿元增加到2020年的73亿元，平均增长345%；2021年上半年为104亿元，已经超过2020年全年的融资金额。1205010410035Ot80732860501720402620102016年2017年2018年2019年2020年2021年上当年投融资额（亿元）投融资事件数量（件）数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理。2016-2021年上半年自动驾驶系统解决方案领域投融资情况 CCiD赛迪创建国家一流高建智库Robotaxi（自动驾驶出租车）领域的单笔投融资额较高自动驾驶出租车投融资额呈现120102明显增长，到2020年达到102100亿元，高于同期自动驾驶系统8068解决方案领域的投融资额60340由于Robotaxi处于资本消耗阶1520207段，自2020年以来，典型企业02016年2017年2018年2019年2020年2021年上半年的单笔融资额均在5亿元以上。投融资额（亿元）数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理。2016-2021年上半年Robotaxi领域投融资情况 CCiD赛迪创建国家一流高莲智库车联网领域投融资额保持稳步增长>2016-2021年上半年，车联网领域投融资额整体保持增长，2020年已达到28亿元。>投融资事件数量稳步回落，从2016年的35件逐步减少到2020年的21件3028403524252730202220162112201082016年2017年2018年2019年2020年2021年上半年投融资额（亿元）+投融资事件数量（件）数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理。2016-2021年上半年车联网领域投融资情况 CCiD赛迪创建国家一流高莲智库雷达、芯片、算法等领域投融资活跃度呈现上升态势>其他五大领域投融资的活跃度相对不高。2016-2021年上半年五大领域投融资事件数量（件）>从融资事件数量看，2021年上半年，雷年度雷达算法芯片摄像头高精地图达、芯片、算法等领域融资活跃度呈明2021年上半年显上升态势。633002020年430012019年632222018年144332017年35532016年43410数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理。 CCiD赛迪03从区域分布看，智能网联汽车产业投融资活动主要集中在北京、上海等城市我国智能网联汽车产业投融资事件主要分布在北京、上海、深圳、苏州、杭州等城市，其中北京以167件位居榜首，成为产业投融资事件最多城市；其次是上海，投融资事件数量达81件>2021年上半年，北京、上海两市的产业投融资事件数量合计占66%，明显领先其他城市。长沙，1贵阳，1杭州,2武汉,2北京，18南京，2苏州，6上海，14数据来源：美迪智库根据公开数据整数据来源：IT桔子网，赛迪智库根据公开数据整理2016-2021年上半年分城市投融资事件数量2021年上半年主要城市投融资事件数量分布 CCiD赛迪北京投融资事件主要以自动驾驶系统解决方案为主创建国家一流高端智库》具备较为完善的发展规划、政策规范及标准体系。>汇聚全国半数以上的智能网联汽车领域重点企业。以技术研发为主，核心技术、高端研发引领国内市场。》投融资事件集中在自动驾驶系统解决方案、车联网。芯片，6高精地图，6摄像头，7Robotaxi,8算法,8自动驾驶解决方案，雷达，118L国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区亦庄基地车联网，43车联网（智能网联汽车）和自动驾驶地图应用试点2016-2021年上半年北京投融资事件数量 CCiD赛迪创建国家一流高莲智店上海投融资事件集中在自动驾驶系统解决方案和车联网两大领域>上海是智能网联汽车产业发展高地，尤其在车路协同技术发展走在全国前列。>2020年，上海发布10项车联网应用场景，已建成嘉定开放道路测试区、临港综合测试区、奉贤多场景示范区，加快建设长三角区域车联网先导区。>2016-2021年上半年，上海智能网联汽车产业投融资事件在自动驾驶系统解决方案、车联网高精地图，3芯片，1Robotaxi, 3算法,5嘉定先金桥智雷达,7自动驾驶解决方案，33奉资全临港新车联网，29上海智能网联汽车示范区分布情况2016-2021年上半年上海投融资事件数量 CCiD赛迪创建国家一流高端智库深圳投融资事件以车联网为主>深圳在核心零部件制造、车联网等产业环节发展迅速。》推动实现5G独立组网全覆盖，积极推动前海、福田、坪山等“5G+车路协同”智能网联汽车应用示范区建设>2016-2021年上半年，深圳智能网联汽车产业投融资事件以车联网为主，自动驾驶解决方案投融资事件其次算法,3摄像头，1雷达,5深圳智能网联交通测试示范区车联网，22自动驾驶解决方案,172016-2021年上半年深圳投融资事件数量 CCiD赛迪杭州、广州、武汉智能网联汽车产业投融资各具特色创建国家一流高莲智店》杭州依托阿里巴巴等技术研发机广州在黄埔、南沙开展自动驾武汉建成国家新能源和智能网联构，聚焦智能网联汽车应用场景驶出租车试运营，截至2021年7汽车基地、智慧小镇”示范区，以及智慧交通规划，已建成云栖月，10家企业已拿到测试通知推动5G信号深度覆盖，实现无人小镇LTE-V车联网示范区，书。驾驶技术真正落地。文远知行杭州“云栖小镇”广州黄埔区自动驾驶出租车试运营武汉“智慧小镇” CCiD赛迪从融资类型看，智能网联汽车产业投融资活动仍以风险投资为主创建国家一流高端智库042016年5.1%>智能网联汽车产业早期投融资活动主要94.9%2017年2.6%是风险投资（C轮及以下）2016年风97.4%险投资占比高达94.9%。2