iResearch艾中国供应链数字化升级行业研究报告@2022.5 iResearch Inc. 概念与研究范围界定供应链数字化概念：供应链指的是产业链上原材料、零部件、设备、产品、服务和资金的流动。供应链数字化是指：通过边际成本更低的信息来模拟供应链上活动，利用数字“复制、链接、模拟、反馈”的优势，通过数字化方式执行供应链管理，提高供应链上透明度、实现高级规划能力、实现供应链上短链效率提升与长链数字化协同，供应链数字化的主要场最是供应链上信急流、资金流、物流活动的数字化。研究对象：推动供应链数字化的角色主要有以下四类：①产业链上核心企业：②支于可心魏琦付及金融服务商：③物流服务商：④技术服务商，四类参与者分别基于艾瑞咨润支付与供应链数字化研究团队人原有业务基础开展不同形式的供应链数字化升级模式；而在此过程中，供应链数字化为这些参与者注入了新的增长动能，报告咨询 摘要iResearch全球已进入供应链竞争时代，中国在国际生产格局中地位提开随着全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代，无论企业、艾瑞酒调区域或者国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升，从而保持领先地位。我国工业革命进程已与世界发展轨迹交汇，在国际生产格局中的地位明显提升，未来面临信息化与智能化并进的挑战。行业宏观概况在敢字经济与技术发展的驱动下，传统供应链正在向数字化供应网络变革跃迁数暂化技术发展是企业管理工具与企业管理思想日陷成熟的基石，需求则数字化进程迅猛，传统供应链承压明显上升供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链台赋能，逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，从而进一步助推我国供给侧结构性改革，以实现供需两供相匹配的完整数字经济，在梅特卡夫定律下，未来随着数字化供应网络的发展延伸，其价值将成指数级增长，为企业、产业带来巨大收益。供应链上活动可以反映为供应链上信息流、物流和资金流“三流”的活动：在此基础上，供应链数字化的问题可以通过方开展供应链数字化的核心在于两方面一一同一价值链的横向延伸和不同价值链间的纵向互动，供应链散字化服务规模：信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造2.8万亿市场行业发展现状2021年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为2.8万亿元人民币，同时，供应链数字化服务可以按照对信息流、物流和资金流的数字化改造划分为对应的三部分。从结构占比与增长性上，物流环节供应链数字化服务的占比最高，但信息流和资金流的供应链数字化服务具备较强的增长性。供应链学化服务总与方：四类主要总与方凭借原有优势延伸链腰长度，突爽破发展瓶颈增加庭接密度供应链数字化服务主要参与者主要包活核心企业、技术服务离、物流服务商及金慰/支付企业。四类主要参与者各具优势凭借自身享赋突破发展瓶颈，延长模向多维价值链条并增加纵向价值链密度，技术发展趋劳：未来的数字化供应链，是实体供应链的完整数字李生当下数智化技术在供应链各环节（包括供应链计划、采购、生产制造、运营物流等）的成熟应用尚有限，未来随着各类技术逐步落地，供应链将从“整体分离、阻隔、滞后，不连续、非实时的数据驱动”向整体协同、畅通、即时，基于数字李生的分析与预测“变革，企业发展趋势：大、中、小微企业供应链数字化未来发展路径遇异大型企业一—从“大”向“强”、从数字化“践行者”向“使能者”进化；中型企业一趋势洞见服务商对于中型企业数字化意识教育将起到关键作用；小微企业一基于产业互联网的小微企业服务重待突破，同时公一数字化之前，信息化需先行，共数字化转型基础设能将进一步课化，持续支撑小微企业，服务商发展趋劳：积累行业knowhow、提升对外服务能力之路道阻且长国内目前仅有极少数服务企业处在领军者位置，优秀的供应链数字化服务商通常需要几十年的经验累积，对任一行业供应链的损索、针对性产品的打磨以及做到系统完全集成，都是一个漫长且艰难的过程，发展尚需时日，但已势不可挡案源：综合公开盗料整理，艾验咨资研究案自主开究及绘制2022.5 IResearch Incwww.iresearch.com.cn3 iResearch艾瑞供应链数字化行业发展背景供应链数字化行业发展现状2供应链数字化优秀案例分析3供应链数字化发展趋势展望 iResearch市场竞争的演变艾瑞供应链已然处于竞争核心地位供应链的发展历程是随着社会经济活动的不断丰富而逐步演进的，当社会生产力提升，大规模生产中开始涉及复杂的物的传递过程和供需关系网络，而供应链便客观存在于这样的过程与关系网络中，可视为由诸多彼此依存的上下游企业自发构建而成，供应链直接影响企业的经营、效益，而一个区域乃至一个国家的发展状况或经济地位，同样与其供应链竞争力密切相关。随着全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代，无论企业、区域或者国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升，从而保持领先地位；而对于供应链发展的忽视或选代滞后，则终将导致竞争主体被更具优势的对手替代，国家层面竞争区域层面宽争放服国家层面的竞争，以中、日、美三大经济体为9，在1995年（财富）禁志首届世界五百强企业榜在经济发达的区域中，存在大量相互关联的企业与支单中，美国以拥有151家企业上榜位居首位，日本则企业层面竞争特机构聚集而成的产业集群，而这样具有强劲、持续以149家企业数量系随其后，而波时中国仅有3家企在当今市场中，任何企业都置身一个或多个供应懂完争力的产业集群的形成过程，本质便是优质供应错业上榜；时至2021年，美国与日本分别占据榜单组链的选择与聚集过程。同时由于供应链的选择与聚122和53席，而中国上榜企业数量已大赠联升至143中，企业无法脱赢供应链单独生存，企业若想提升生产效率、降低生产成本就必须重视供应链管理，集持续保持动态调节机制：即供应继条每个节点上部得益于二十余年问湿步购建起的全球化供应错生态，家，首次超然美国位列世界第一，中生全业的舰起因此企业面临的市场食争已不再是企业问的角速，存在多家企业充分竞争、纳优劣，这使得各个企业保持创新进步、企业间亮合关系加强，最终促使产业日完整的工业及制造业体系使导产业结构不新升而是一个供应链体与另一个供应链体系间的竞争，集群整体亮争留力提升。级，中国也因此成为世界工业造第一大国。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制32022.5 IResearch Inc iResearch工业4.0亦是供应链4.0艾瑞中国与世界发展轨迹交汇，面临信息化与智能化并进的挑战自18世纪以来，全球共经历了三次工业革命，顺覆性的科技技术御底改变了社会经济结构、商业模式以及人类生活文化。在第一、次工业革命中，率先完成工业化变革的西方资本主义国家逐步确立了世界统治地位，并形成了西方先进、东方落后的局面。中国是自1978年改革开放后，才开启了真正意义上的中国工业革命之路。时至2013年，德国首次提出工业4.0概念，以大数据、云计算人工智能为代表的第四次工业革命正在发生，从智能制造到智能仓储及物流，工业4.0使供应链中的一切都“智能化”，可以说工业4.0也是供应链4.0。中国工业革命的四十年基础扎实、成果卓著，但我们仍然面临着加速推进基础产业信息化、淘汰落后产能、提升企业管理经营理念等重大考验，与此同时，还需在尖端工业与顶级科技领域持续深耕，在稳固“工业大国”地位的同时，向“工业强国”“科技强国”迈进。中国VS全球历次工业革命历程全球工业1.0蒸汽机时代全球工业2.0电气化时代全球工业3.0信息化时代智能工厂智能生产智能物流18世纪60年代—19世纪中期19世纪下半叶—20世纪初20世纪后半期三大主题首先发生在英国,并以英国为主自然科学与工业生产紫密结合以原子能、电子计算机、空间技术和全球工业4.0智能化时代体；以轻工业为主导；以燕汽动力为主要标志。电力得到广泛应用，轻纺工业转生物工程技术为主要标志，涉及斯新能为重工业2013年一至今源、新材料、生物、海洋等诸多领城。中国工业1.0生产力解放中国工业2.0工业大国崛起中国工业3.0赶超信息化时代>2013年德国在汉诺威工业博览会1978年1995年1992年010年1994年至今上正式推出“工业4.0”战略，其本质是量通过数据流动自动化技术，厂1978年中国改革开放，联产邓小平“九二谈话”是中国第二次工业革>中国的第三次工业本命几乎与从规模经济转向范围经济，以同质化规模化的成本，构建出异质化定承包责任制实行，农村测余劳命的发号令，同年，中国正式晨出社会主第二次工业革命网时漫发动力涌向乡镇，乡绩企业产品以1994年中国首次获准接入互制化的产业，对产业结构改革超到义市场经济，出台（有限责任公司规范意快速占领全国普通消费品市场见》等文件，史称“中国公司元年”联网的为起点，中国在这场信至关重要的作用，>1988年沿海开放战路实据，>2015年5月中国发布《中国制造>2001年中国加入WTO，为中国产品开辟息化和通信产业为代表的工业2025战略》，其中明确强恶提高世界劳动力密集型制造业转移了有史以来最广的市场。中国在2010革命进展神速，从追蓝到并题，到中国，中国生产的警通消费年成为世界最大的工业，形成了世界最再到最后在部分领域中领路，国家造业创新能力、推进信息化品走向世界。大的全面配套产业链，在第三次工业革命中表现卓著。与工业化深座融合和强化工业高础能力等战略任务，来源：综合公开资料整理，艾瑞咨研究院自主研究及绘制，2022.5 IResearch Incwww.iresearch.com.cn6 中国在国际生产格局中地位提升，对供iResearch应链数字化程度提出更高要求供应链数字化助力供应链风险识别与应对机制最优化在最近二十余年的发展历程中，我国在国际生产格局中的地位出现明显提升，已经成为亚洲区域内的核心节点位置。但国外疫情的蔓一贸易中间品的中断，将在更广的地城范国内影响整个生产过程的连续性，产生放大性的影响。由于供应链不同环节遭到打击后恢复至正常运营状态的时间不同，不同环节构成的组合之间恢复时间亦不同，企业凭借传统的管理办法难以及时应变，在这种情况下，通过对供应链的数字化描达与模型分析，将多层级供应商的信息、物料清单信息、在途及现场库存水准、产品需求预测、运营和财务指标等整合在一起，可以在详细呈现整个供应链网络的基础上帮助企业分析供应链上的潜在风险点以提前备案，并计算出不同供应链环节出现问题后带来的业绩影响及最佳解决方案不同年份中、德、美在各自区域（亚洲、北美地区、欧洲）生产消费占比中国在亚洲地区的影响力提升迅速年份国家生产网络消费网络中间品消费占比中间品提供占比最终品消费占比最终品提供占比中国25.6%25.1%16.1%16.7%2000年德国21.1%21.5%21.5%21.7%美国88.1%88.1%89.3%88.4%中国55.1%54.6%39.4%40.8%2010年德国20.1%20.8%19.0%19.6%美国83.9%84.0%85.9%85.4%中国70.0%69.7%55.1%%S'SS2017年德国20.7%21.4%20.1%20.9%美国85.2%85.5%88.4%87.9%案源：（经方学报》2020年12月交章（全球价值猫同络中的“三是界立”格量分析），作害：高建东会心汀卢次李所c2022.5 IResearch Inc.www.jresearch.com.cn7 iResearch数字经济区动供应链升级艾瑞单点环节数字化改造进程较快，而实现供应链全链条的数字化、涌现更多数字化领军者仍需时日近年来，我国数字经济增速持续保持高位运行，2020年在疫情和全球经济下行的影响下，我国数字经济增长率仍达到9.7%。其中，“产业数字化”是我国数字经济发展的主阵地，2020年我国产业数字化增加值为31.7万亿元，占数字经济比重达80.9%，占GDP比重为31.2%。产业数字化作为数字经济发展的强大引擎，是指各类传统产业利用新一代数字技