中国IT服务供应链数字化升级研究报告2021年海量行研报告免费读 2©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国IT服务市场规模持续提升，在2021年末有望接近10000亿元，增速接近13%；微观上，IT服务行业服务类型主要集中在前端开发，以及后端的运维和集成，其中，以运维和开发为代表的IT服务，已占据IT服务57.8%的市场份额，对促进IT服务市场增长贡献显著。此外，IT服务市场智能化水平的提升，以及企业IT支出规模不断提高，将推动IT服务全产业链的数字化升级，让产业链各环节业务链接的愈加紧密。中国数字化进一步发展，将为IT服务产业带来更多机遇。IT服务企业要紧抓企业数字化转型不同阶段特征，与时俱进。更好地结合云能力、服务能力、企业资源，建设三位一体的供应链体系，并向人力和金融环节进一步拓展。IT服务供应链升级的重点集中在IT服务供应链管理、IT服务分包、电商采购平台等环节，帮助IT服务产业中的企业打通从线索到现金各环节。技术上依靠云服务SaaS的形式，提供更灵活多样的部署和更迅速敏捷的交付。产品上，将IT服务与保险、供应链金融等领域融合，拓展产业边界和服务内容。依托数字化工具和前瞻性理念，在IT服务的广度和深度上不断拓展。SMS 3IT服务供应链数字化升级背景1IT服务供应链数字化升级路径2IT服务供应链数字化典型案例3IT服务供应链数字化升级趋势展望4 4©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnIT服务供应链研究范畴覆盖IT前、后市场，从需求对接到最终交付的全流程IT服务是IT产业的重要组成部分，参考汽车市场的划分引入前、后市场的概念。IT服务的前市场包括项目规划、业务咨询、系统设计、软件开发、硬件采购、系统集成等，后市场以运营维护为主，亦包括备件供应和资产管理等服务。参考GB/T 18354-2006《物流术语》国家标准对供应链的定义，狭义的IT服务供应链指在合同签订后，IT服务商将包括硬件产品、软件产品和人力服务在内的整体解决方案交付到企业客户的流程。相比单纯的产品供应，IT服务供应的流程和周期较长，在LTC（Leads to Cash, 从线索到现金）的理念中，IT服务前端的销售体系与后端的交付体系紧密相连，形成服务闭环，因而本报告定义广义的IT服务供应链，将研究范畴拓展至从需求对接到最终交付的全流程。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT服务供应链研究范畴IT服务涉及硬件产品、软件产品和人力服务的供应IT基础设施建设完成后持续提供的IT服务，以保障IT系统的可用性、安全性与业务连续性IT基础设施建设完成前提供的一系列IT服务项目规划业务咨询系统设计软件开发硬件采购系统集成运营维护备件供应资产管理IT前市场IT后市场IT服务的内涵IT服务供应链供应链定义根据GB/T 18354-2006《物流术语》国家标准，供应链是指生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游组织所形成的网链结构。IT服务供应链定义•狭义：IT服务商采购硬件产品，聚合人力资源，将IT服务交付到企业客户的流程•广义：IT服务从需求对接到最终交付的全流程 5©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国IT服务市场特征——市场规模IT服务市场持续增长，运维和开发服务贡献显著宏观上，受益于企业数字化转型的深入，以及中国产业互联网的发展，中国IT服务市场规模持续提升，在2021年末有望接近一万亿元，增速接近13%；微观上，IT服务行业服务类型主要集中在前端开发，以及后端的运维和集成，其中，以运维和开发为代表的IT服务，已占据IT服务57.8%的市场份额，对促进IT服务市场增长贡献显著。未来，随着IT服务市场规模的进一步增长，IT前市场和后市场发展空间将进一步扩大。来源：艾瑞咨询《2020年中国IT基础架构运维市场研究报告》。注释：统计范围依据企查查企业标签中，属于软件及信息服务业，并以IT服务为主要的经营范围，且2020年在存/续签企业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4.14.65.26.16.97.78.69.710.912.314.4%11.0%14.5%16.2%12.9%11.9%11.7%12.9%12.6%12.5%20142015201620172018201920202021e2022e2023e2014-2023年中国IT服务市场规模及预测中国IT服务市场规模（千亿元）中国IT服务市场规模增长率（%）30.1%27.7%15.5%12.9%2.8%2.6%8.5%2020年中国IT服务行业服务类型占比运维开发集成咨询培训测试其他 6©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国IT服务市场特征——服务模式IT服务广泛外包，第三方厂商逐渐成为IT服务后市场主导宏观上，信息技术外包在中国服务外包市场中仍占据46%的市场份额，居于主导地位。微观上，信息技术运营及维护外包服务增长显著，其近年的增长速度在整体ITO服务外包领域始终保持优势。此外，在IT运维中，第三方运维占比逐年提升，其市场份额从2013年不足40%，到2019年已快占据半壁江山。IT服务外包的发展，将驱动更多的企业进入到IT服务后市场，逐步丰富IT服务种类。来源：商务部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询《2020年中国IT基础架构运维市场研究报告》。46.0%33.0%21.0%2019年中国服务外包产业结构信息技术外包（ITO）业务流程外包（BPO）知识流程外包（KPO）36.0%9.1%0.9%新一代信息技术开发及应用服务信息技术运营及维护信息技术研发服务2019年中国服务外包产业结构41.2%42.7%43.9%44.9%46.1%47.3%48.6%49.8%51.1%52.3%2014201520162017201820192020e2021e2022e2023e2014-2023年中国IT基础架构第三方运维服务的市场占比及预测 7©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国IT服务市场特征——服务标准IT服务标准化已实现“无到有”，逐步聚焦“好而精”当前，中国IT服务标准化进程发展迅速，通过参考成熟市场经验并结合本土化特征，已快速实现从无到有，并被多数企业认可和接受。然而截至2020年末，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，真正取得ITSS等级认可的信息技术服务企业不足5000家。同时，在获得ITSS的单位中，多数企业为ITSS三级及以下，在IT管理和服务能力上仍更多地聚焦在IT服务“全不全”这一问题，仅有0.8%的企业能达到一级标准，具备精准化、数据化、协同化的IT管理能力。因此，未来能更好地提供“好而精”的IT服务的企业，将在市场竞争中处于优势地位。来源：中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。ITSS成熟度等级划分标准及评估维度主要评估维度成熟度等级划分人员要素技术要素过程要素资源要素第四级（基本级）第三级（拓展级）第二级（协同级）第一级（量化级）关注焦点：“有没有”关键特征：⚫对实施运维管理有基本意识⚫个人技术对运维服务能力提升发挥关键作用⚫基本建成框架性运维服务管理过程⚫运维技术研发与业务发展基本匹配关注焦点：“全不全”关键特征：⚫对实施运维管理有较高意识⚫运维团队对运维服务能力提升发挥关键作用⚫运维技术研发与业务发展基本匹配，并保持研发的持续性关注焦点：“好不好”关键特征：⚫对实施运维管理有明确的方向和目标⚫部门协同推进运维服务标准化⚫运维服务实现一致性和精确性⚫研发及业务协调发展并具有前瞻性关注焦点：“精不精”关键特征：⚫对实施运维管理有明确的量化指标⚫使用数据进行决策⚫基于量化指标进行提升⚫研发及业务协调并具有创新能力，并注重数据积累382048846439292020年中国ITSS获证单位等级分布三级（家）二级（家）四级（家）一级（家）通用要求（家） 8©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnIT服务后市场智能化能力提升IT服务行业引入数字化工具，IT服务后市场智能化能力提升在IT行业整体数字化升级的浪潮下，IT服务也与时俱进，引入数字化工具。以IT服务后市场的代表——IT运维为例：企业对IT运维的需求已不仅仅停留在面向机房、服务器等底层基础架构阶段，而且开始注重利用大数据和机器学习等手段，强化对运维数据的收集、处理和分析，要求IT运维管理可以更好地响应业务需求，为企业业务决策提供支持。虽然从市场规模看，我国的数智化运维仍处在初期阶段，但IT运维数智化升级已成必然趋势。同时，IT服务数字化升级，并不是单纯的某一环节或者某一产品的革新，而是IT服务各个环节的全新重组以及整体跃升。来源：艾瑞咨询《2020年中国IT基础架构运维市场研究报告》。56 63 73 82 96 110 122 133 149 166 2 4 6 8 12 15 18 22 28 34 20142015201620172018201920202021e2022e2023e2014-2023年中国ITOM&ITOA市场规模中国ITOM市场规模（亿元）中国ITOA市场规模（亿元） 9©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2021.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn5.4%19.8%36.8%30.2%8.5%2020年中国企业DevOps应用成熟度尚在探索技术流程个别团队推行并取