iResearch艾中国康复医疗行业研究报告@2022.6 iResearch Inc. iResearch摘要艾瑞造康复医疗是以疗愿功能障碍为中心，通过改善、代偿，使患者提高功能质量、回归社会的现代医学，我国康复医疗行业发展至今已四十余载，初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系，但目前仍存在认知行业概况不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等痛点问题，自前我国康复医疗行业产业链上游康复医疗器械处于快速成长期，然而整体产品的同质化比较严重：中游服务端民营机构日渐壮大但各类资源的供给仍存在较大缺口：下游支付端近年来医保覆盖的范围有所扩大且正在探索更具有个性化的支付方式。从需求端来看，随着患者康复意识的觉醒，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理现状洞踪康复将受到更广泛的关注，2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国民康复意识的觉醒以及国家政策的强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2022年至2025年CAGR约为38.5%，市场空间整体市场未来成长空间广阔，体系方面，未来在新兴技术的发展与支撑之下，远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社区，还将发展出康复互联网医院等多种形式，引领康复医疗的新发展；服务方面，民营康复机构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化：支付方面，社会医疗保险支付将逐渐走向基于“功能”分类的预付制（FRGs），商业保险则会逐步纳入我国康复医疗支付体趋势展望系，最终形成医保、商保虽有侧重，但相辅相成的康复医疗支付体系，来源：艾瑞查淘究院自主研究给制2022.6 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn2 iResearch艾i中国康复医疗行业发展概述中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议 iResearch康复医疗的定义艾瑞造以改善功能、帮助惠者回归社会为宗旨的现代四大医学之一康复医学主要是指综合应用医学、教育、社会、职业等多种措施，对伤病后可能出现或已经出现的功能障碍进行以功能训练为主的干预，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回归社会的手段。它与预防医学、临床医学和保健医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。在医疗实际应用领域中，康复医学与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医学以病人为主体，以恢复功能为目的，以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复，康复医疗和临床医疗的对比分析康复医疗临床医疗以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，提高功能质量。以疾病治疗为中心，去除病因，挽教生命，逆转病理。治疗对象功能障碍者、残疾者各类患有疾病的病人治疗对象治疗场所康复医学科、康复中心、社区、家庭各级医院的临床科室治疗场所治疗手段非药物治疗，患者需主动参与药物方式、手术方式治疗手段行为模式生物-心理-社会模式生物学模式行为模式评估标准驱体、心理、生活、社会功能疾病诊断、系统功能评估标准工作模式团队模式专业化分工工作模式来源：公开资料，艾瑞咨沟研究胰自主研究及绘制C2022.6 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn4 iResearch康复医疗的核心价值艾瑞通过治疗以减少并发症、降低医疗费用、提高生命质量康复医疗在医学、经济及社会层面都发挥了一定的作用，主要体现在救治患者、节约费用等方面。就医学价值而言，康复医学弥补了临床医学的局限性，解决了临床医学难以解决的问题，能够切实降低死亡率、致残率，减少并发症，有助于帮助患者修复心理与身体的创伤，最大程度地恢复其原有的功能；在经济价值方面，康复医学可以缩短疾病疗程和康复时间，降低医疗费用；在社会价值方面，康复医学能够帮助患者提高生活自理能力并提升自信心，早日融入社会生活。康复医疗的核心价值体现社会价值医学价值经济价值恢复功能障码，提高生命质量降低死亡率、致残率，减少并发症缩矩疾病疗程，降低医疗费用2018年不同级别医院康复医学科ADL改普率者进行康复治疗的医学价值体现康复医疗对总医疗费用的影响84.90%77.25%随辛中患者康复效果对比拍疗时间佳院费用营养费用68.85%受康复治疗不按受康复治疗治疗第1个月 8817.3±520.6 803.7±239.2桃事自理生活%066%(48例)治疗第2个月 7962.4±461.5 717.9+238.530%5%费用变化-848.2±345.3 -103.7±69.4截痛患者存活时间治疗第1个月 8753.2±543.4 786.2±241.9三级医院二级医院2.9年$6'5抗受康氧治疗(39例))委属委营医院治疗第2个月 8819.7±625.3 825.6±269.4ADL2普车（%)1950年前1950年后费用变化61.3±45.940.1±27.4ADL改善率为改善的重要指际之康复治疗可以使90%的瞻卒中患者恢复步康复治疗能加快身体机能恢复，，2018年行和自理生活从而缩辉我国康复医学科平均ADL改普率为73.75%一，也是康复治疗的重要目的之在创伤方面，以外伤性载筛为例，1950年前，30%的患者复较轻的工作，复治疗后，医疗总费用明显降低，且呈现涩院内厅时尚，节总体治厅费用，授受用不同级别医聪的ADL改普率有所不同，但整体最解后只能存活2.9年，50年代后因康复医疗月下降的趋势，因此，患复治疗等合医保控水平教高，功能改声果明量的出现而延长到5.9年。费大趋势，来源：（2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全服告》，（论预立康爱医学意识的重要意义》，艾瑞咨测研究院自主研究及给制C2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cn5 iResearch康复医疗的特质艾瑞具有多学科融合创新，且治疗手段多样化的特点康复医学覆盖病种领域广泛，终端受益者主要涵盖了老年人、残疾人、儿童、疾病人群、产后女性等群体，是一门多元交叉的学科，因此，需要多学科配合联动，并不断与相关学科结合产生新的亚学科从而实现全面康复的目标，具有极强的综合性，康复医学从功能评估、康复目标的拟订、治疗训练、复查、修订方案到最后的病情总结，串联了患者康复的全过程，其治疗手段多样，包括物理治疗、运动疗法、言语治疗、心理治疗等，致力于帮助患者恢复生活能力，减轻家庭和社会负担，重返社会并参与社会经济生产，实现全面康复的目标，康复医学和多学科的交叉融合中国传统治疗治疗方式：包括中药、针灸、中医手法、传统服炼方法、物理治疗养生方法等治疗目的：使残疾者、慢性病者、老年病者恢复到健康中医康复学治疗方式：使用电、光、声、磁、水、蜡、力等物理因子治疗，或使用手法操作、医疗器械等中医学临床康复行主动和被动运动。日常护理治疗目的：减轻炎症、减漫绣痛、改善肌内痛演治疗方式：床上良肢位、肺部护理、康复护理护理学临床医学印控宇，改善或代肢体或旺器功能，预防压及下肢深静脉血栓。治疗目的：预防各种并发症和及时给文体治疗予针对性的健康教育体育学社会医学心社区康复-治疗方式：从娱乐及体育锻炼中进行功能训练。运动疗法治疗目的：调节精神心理活动，改普驱体功能。治疗方式：通过手法操作或医疗体操或运动康复借助器磁等主动和被动退动的方式，心理学语言学言语治疗治疗目的：改善或代偿膜体或脏器功能。言语康复治疗方式：通过评定，监言语障碍的类心理治疗康复心理学工程学型给予针对性联系。治疗目的：矫治针对脑率中、颜腾外伤后治疗方式：通过观察、谈话、实验和心康复工程康复工程或小儿题庭等引起的言语障碍。理测脸法治疗目的：对心理异常进行诊断和治疗，治疗方式：安装和使用假肢、利用机器人辅助训炼。来源：公开资料，艾瑞咨询需究航自主研究及绘制。治疗目的：恢复、代偿或重建患者功能C2022.6 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn6 iResearch康复医疗的发展历程：宏观瑞我国康复医疗行业起步较晚，四十年发展方兴未艾中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之1988年之前，我国康复医疗行业开始起步，一些大型三级医院开始设立康复医学科，1988年我国成立中国康复研究中心接下来的十几年里，我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。我国康复医疗真正开始快速发展是在2008年之后，汶川地震导致康复需求激增，康复干预凸显了康复医学的意义与重要作用，大大提高了我国对加快发展中国康复医学事业的主视和肤持程度，我国康复医疗的发展历程198.8年2008年中国康复研究虫心盛之，虫的康气蛋使北京大学第2017年2021年图正式进入重大型综合医2005年1995年康复医学受型2016年明确支持和引复医发展验子广活美注将20个新增三医学院宰导社会力量单股，全国多个1989年中国在20余院设立康复社会和政府2011年原复项目纳头全国31个办规模化、连盛市开验建设卫生部要求省建立康复医学中心，来就重线质点2010年卫生部明入医保鲁市康复医锁化的康复医康复专科医疗医疗服务机区域医疗中医学将运动疗确提出鼓康中国2030成立三家学专家联合疗中心1982年级医院建立构，尝试将心限地方法等9项市建立三励试南城国家卫生朗选原复科且在康复服务与疾病谱设计医疗康复规划提出早诊斯级康复医学择者干医疗机同济医学院重点病种相社区康复中项目纳入级康复医早治疗、早专业质控中得试办康复中启动康复医结合，扩大心及康复专医保疗分级诊心引入别代学人才增养服务范围科医院疗体系计萌芽期试点推广期快速发展期开始探累复医疗建设，全国多地，康复机构建设项目纷给立项开工；康复医疗建设开始在全国范图内进行准广，通过实康复服务与重点项目相结合的方式，扩大康复服务触点；卫生部、卫计要对康复医疗中心的建设提出规范化的建设要求市场规模较小，主要由部分公立三除了公立医晚之外，开始出现民营康复专科医晚，初步形成国院在深化医药卫生体制改革的重大决策部署中提出“防治康”甲医院承担康复医疗服务，康复费综合三级医院、康复专科医院的二级康复体系，由于康复标三结合的方针，将质复行业的发列为重要任务，基本形成社区库用主要来自国家财政变持，准化相关政策联失，在康复服务和建没方面际准化程度偏低复中心、康复专科医院、综合三级医院的三级康爱体系，来源：艾瑞咨询研究滤自主研究及验制C2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7 iResearch康复医疗的发展历程：支付艾瑞美国支付体系愈加完善，我国仍处于探索阶段综合我国与美国康复医疗服务医保支付方式来看，两者在最初皆采用按照服务项目付费，但都易导致过度医疗、医保费用快速增加等问题：后美国通过税收公平和财政责任法案对医院整体康复医疗服务医保费用设置上限，我国则采用床日付费两种方式皆对费用额度设置了限制，但床日付费与医院实际住院情况更加匹配，较法案设置上限更为合理；后美国采用FRGs-FIM，使康复医疗支付体系愈加完善公平，我国目前仍处于推进DRGs的初步阶段，通过将床日付费单独分为病组提高支付合理性，预计未来在建立完善康复患者数据的情况下向FRGs模式发展，持续推进支付方式的改革。中美康复医疗支付方式进程对比1965198219884002017方式：后付--按服务项目付费急性病住院和性院康复医疗费用尚未分对急性病住就医疗实游DRGS定家付制，对康复住方式：预时+后付一DRGS+瓶性晓床日付费开.院医疗实施按住院床日支付的后付制，康复医疗行业处于起步阶段优点：操作方便、适用性避、客易调动优点：操作筒单易行，能够建立费用约束机制，对质相关支付制度尚末明确医疗机购的职极性，保经办机构、医疗机构的管理，控制费用不合理上涨多以国家财政支持为主，韩以极少数个人消费。快点：最