中国康复医疗行业研究报告©2022.6 iResearch Inc. 2©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。体系方面，未来在新兴技术的发展与支撑之下，远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社区，还将发展出康复互联网医院等多种形式，引领康复医疗的新发展；服务方面，民营康复机构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化；支付方面，社会医疗保险支付将逐渐走向基于“功能”分类的预付制（FRGs），商业保险则会逐步纳入我国康复医疗支付体系，最终形成医保、商保虽各有侧重，但相辅相成的康复医疗支付体系。康复医疗是以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，使患者提高功能质量、回归社会的现代医学。我国康复医疗行业发展至今已四十余载，初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系，但目前仍存在认知不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等痛点问题。2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国民康复意识的觉醒以及国家政策的强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2022年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。行业概况市场空间现状洞察趋势展望目前我国康复医疗行业产业链上游康复医疗器械处于快速成长期，然而整体产品的同质化比较严重；中游服务端民营机构日渐壮大但各类资源的供给仍存在较大缺口；下游支付端近年来医保覆盖的范围有所扩大且正在探索更具有个性化的支付方式。从需求端来看，随着患者康复意识的觉醒，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理康复将受到更广泛的关注。 3中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议4 4©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn康复医疗的定义以改善功能、帮助患者回归社会为宗旨的现代四大医学之一康复医学主要是指综合应用医学、教育、社会、职业等多种措施，对伤病后可能出现或已经出现的功能障碍进行以功能训练为主的干预，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回归社会的手段。它与预防医学、临床医学和保健医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。在医疗实际应用领域中，康复医学与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医学以病人为主体，以恢复功能为目的，以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗和临床医疗的对比分析康复医疗以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，提高功能质量。治疗对象治疗对象功能障碍者、残疾者治疗场所康复医学科、康复中心、社区、家庭治疗手段非药物治疗，患者需主动参与行为模式生物-心理-社会模式评估标准躯体、心理、生活、社会功能工作模式团队模式临床医疗以疾病治疗为中心，去除病因，挽救生命，逆转病理。治疗场所工作模式治疗手段行为模式评估标准各类患有疾病的病人各级医院的临床科室药物方式、手术方式生物学模式疾病诊断、系统功能专业化分工 5©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn康复医疗的核心价值通过治疗以减少并发症、降低医疗费用、提高生命质量康复医疗在医学、经济及社会层面都发挥了一定的作用，主要体现在救治患者、节约费用等方面。就医学价值而言，康复医学弥补了临床医学的局限性，解决了临床医学难以解决的问题，能够切实降低死亡率、致残率，减少并发症，有助于帮助患者修复心理与身体的创伤，最大程度地恢复其原有的功能；在经济价值方面，康复医学可以缩短疾病疗程和康复时间，降低医疗费用；在社会价值方面，康复医学能够帮助患者提高生活自理能力并提升自信心，早日融入社会生活。康复医疗的核心价值体现84.90%77.25%68.85%委属委管医院三级医院二级医院ADL改善率（%）经济价值社会价值•康复治疗能加快身体机能恢复，从而缩短院内治疗时间，节约总体治疗费用。接受康复治疗后，医疗总费用明显降低，且呈现逐月下降的趋势。因此，康复治疗符合医保控费大趋势。•ADL改善率为患者功能改善的重要指标之一，也是康复治疗的重要目的之一。2018年我国康复医学科平均ADL改善率为73.75%，不同级别医院的ADL改善率有所不同，但整体水平较高，功能改善效果明显。缩短疾病疗程，降低医疗费用恢复功能障碍，提高生命质量来源：《2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告》，《论树立康复医学意识的重要意义》。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年不同级别医院康复医学科ADL改善率脑卒中患者康复效果对比能够自理生活接受康复治疗不接受康复治疗90%30%6%5%能够做较轻工作截瘫患者存活时间1950年前2.9年1950年后5.9年接受康复治疗83%医学价值降低死亡率、致残率，减少并发症•康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢复步行和自理生活，30%的患者恢复较轻的工作。在创伤方面，以外伤性截瘫为例，1950年前截瘫后只能存活2.9年，50年代后因康复医疗的出现而延长到5.9年。组别治疗时间住院费用营养费用干预组（48例）治疗第1个月8817.3±520.6803.7±239.2治疗第2个月7962.4±461.5717.9+238.5费用变化-848.2±345.3-103.7±69.4对照组（39例）治疗第1个月8753.2±543.4786.2±241.9治疗第2个月8819.7±625.3825.6±269.4费用变化61.3±45.940.1±27.4康复医疗对总医疗费用的影响患者进行康复治疗的医学价值体现 6©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn康复医疗的特质具有多学科融合创新，且治疗手段多样化的特点康复医学覆盖病种领域广泛，终端受益者主要涵盖了老年人、残疾人、儿童、疾病人群、产后女性等群体，是一门多元交叉的学科，因此，需要多学科配合联动，并不断与相关学科结合产生新的亚学科从而实现全面康复的目标，具有极强的综合性。康复医学从功能评估、康复目标的拟订、治疗训练、复查、修订方案到最后的病情总结，串联了患者康复的全过程。其治疗手段多样，包括物理治疗、运动疗法、言语治疗、心理治疗等，致力于帮助患者恢复生活能力，减轻家庭和社会负担，重返社会并参与社会经济生产，实现全面康复的目标。康复医学和多学科的交叉融合来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全面康复社会医学护理学中医学心理学工程学临床医学体育学语言学运动康复社区康复临床康复中医康复学康复工程康复心理学言语康复康复护理治疗方式：通过观察、谈话、实验和心理测验法。治疗目的：对心理异常进行诊断和治疗。心理治疗治疗方式：从娱乐及体育锻炼中进行功能训练。治疗目的：调节精神心理活动，改善躯体功能。文体治疗治疗方式：安装和使用假肢、利用机器人辅助训练。治疗目的：恢复、代偿或重建患者功能。康复工程治疗方式：包括中药、针灸、中医手法、传统锻炼方法、养生方法等。治疗目的：使残疾者、慢性病者、老年病者恢复到健康状态。中国传统治疗治疗方式：床上良肢位、肺部护理、预防压疮及下肢深静脉血栓。治疗目的：预防各种并发症和及时给予针对性的健康教育。日常护理言语治疗治疗方式：通过评定、鉴别言语障碍的类型给予针对性联系。治疗目的：矫治针对脑卒中、颅脑外伤后或小儿脑瘫等引起的言语障碍。运动疗法治疗方式：通过手法操作或医疗体操或借助器械等主动和被动运动的方式。治疗目的：改善或代偿肢体或脏器功能。治疗方式：使用电、光、声、磁、水、蜡、力等物理因子治疗，或使用手法操作、医疗器械等进行主动和被动运动。治疗目的：减轻炎症、减缓疼痛、改善肌肉瘫痪、抑制痉挛，改善或代偿肢体或脏器功能。物理治疗 7©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn康复医疗的发展历程：宏观我国康复医疗行业起步较晚，四十年发展方兴未艾中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。1988年之前，我国康复医疗行业开始起步，一些大型三级医院开始设立康复医学科。1988年我国成立中国康复研究中心，接下来的十几年里，我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。我国康复医疗真正开始快速发展是在2008年之后，汶川地震导致康复需求激增，康复干预凸显了康复医学的意义与重要作用，大大提高了我国对加快发展中国康复医学事业的重视和扶持程度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国康复医疗的发展历程•开始探索康复医疗建设，全国多地康复机构建设项目纷纷立项开工；•市场规模较小，主要由部分公立三甲医院承担康复医疗服务，康复费用主要来自国家财政支持。•康复医疗建设开始在全国范围内进行推广，通过实施康复服务与重点项目相结合的方式，扩大康复服务触点；•除了公立医院之外，开始出现民营康复专科医院，初步形成综合三级医院、康复专科医院的二级康复体系。由于康复标准化相关政策缺失，在康复服务和建设方面标准化程度偏低。•卫生部、卫计委对康复医疗中心的建设提出规范化的建设要求；•国务院在深化医药卫生体制改革的重大决策部署中提出“防治康”三结合的方针，将康复行业的发展列为重要任务，基本形成社区康复中心、康复专科医院、综合三级医院的三级康复体系。萌芽期试点推广期快速发展期1982年国家卫生部选择若干医疗机构试办康复中心，引入现代康复医学理念1988年中国康复研究中心成立，中国正式进入康复医疗发展阶段，全国多个城市开始建设康复专科医疗机构2008年汶川地震伤员的康复救援使康复医学受到了广泛关注，社会和政府越来越重视康复医学1989年卫生部要求一、二、三级医院建立康复科且在同济医学院启动康复医学人才培养计划1995年中国在20余省建立康复医疗服务机构，尝试将康复服务与重点病种相结合，扩大服务范围2005年大型综合医院设立康复医学中心，区域医疗中心根据地方疾病谱设计社区康复中心及康复专科医院2010年将运动疗法等9项医疗康复项目纳入医保2011年卫生部明确提出鼓励试点城市建立三级康复医疗分级诊疗体系2016年将20个新增康复项目纳入医保“健康中国2030”规划提出“早诊断、早治疗、早康复”2017年北京大学第三医学院牵头全国31个省市康复医学专家联合成立“国家级康复医学专业质控中心”2021年明确支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心 8©2022.6 iRes