2022年主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告

CAICT中国信通院主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年）中国信息通信研究院政策与经济研究所2022年5月 版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，CAICT中国信应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言当前，新一轮科技革命和产业变革在全球范围内蓬勃兴起，新一代信息技术与制造业的融合程度不断加深，制造业数学化转型成为各国增强竞争力、培育新动能的重要抓手。新冠疫情的突然爆发极大地加速了这一进程，各国充分发挥政府导向作用，实施系列政策助力制造业数字化转型。近年来，美国、欧盟、德国、目本等主要国家和地区先后推出了相关政策，结合本国（地区）的要素票赋、产业特色等，从不同方向切入和着力，促进制造业数字化转型发展。美国制造业多处于产业链上游，且巨头企业数量多、实力强，因此通过“政府+企业”的二元路径，重点聚焦先进制造业领域，通过调整政府采购规则、构建创新网络、加大研发支持、强化规范指引等方式，持续加大对本国制造业及其数字化转型的扶持力度。欧盟将数字化作为构建数字单一市场的重要支柱之一全力推进，制造业是重点领域。欧盟充分利用其成员国数量多等优势，在前沿领域如数据跨境流动等的立法方面持续引领，在全球规则制定中占据了较强的话语权。德国作为欧盟的主要引领者，以工业4.0为切入点加速推动区域内部在基础设施、技术标准、公共服务平台等领域的共建共享，综合运用多元化的政策手段如创新金融工具等加大支持力度。日本以“互联工业”作为其推动制造业数字化转型的主要战略，聚焦自动驾驶、机器人等五大优势领域，通过提升数据管理能力、加强重点产业指引、深入推动应用实践、强化要素资源保障等途径，提升制造业互联互 通水平，最大限度挖掘数据价值加速本国制造业数字化、智能化发展。除发达国家和地区外，发展中国家和地区也意识到了数学化转型为本国带来的重要机遇。随着中美贸易争端、新冠疫情爆发等一系列外部因素带动全球制造业产业链、供应链的深刻调整，包括东盟在内的众多国家和地区希望通过加快数字化转型以强化在未来全球产业布局的重要性和竞争力。新加坡作为东盟唯一的发达经济体，率先发布一系列了“数字化蓝图”，在促进本国产业转型发展的同时，积极引全球各地的优势资源，向周边的国家和地区辐射创新发展能力。越南作为东盟国家中较早开始推进数字化转型的国家，持续加强国家战略的引领作用，通过强化组织保障、引入外部资源、构建产业生态等途径加速本国制造业数字化转型。尽管各国战略名称各异，路径有所不同，但其核心要义均为加快制造业数字化转型，而强化政府作用、加强对重点产业的扶持和引导几乎成为有关国家的共同选择，我国制造业规模大、门类多，在转型中要面临与各国类似的新间题，如制度建设与技术产业需求不完全匹配，也要面临很多老问题，如产业转型基础薄弱、要素资源保障水平不强等，需借鉴国外发展经验，洞察全球产业发展态势，从我国实际情况出发，充分发挥体制优势，从制度规范、政策实施、公共服务、要素保障等方面持续发力，为产业发展营造良好环境。 目录、美国推动先进制造业发展的政策分析（一）美国先进制造业的发展现状(二）美国推动先进制造业发展的政策着力点.1(三）美国先进制造业政策特点小结.13二、欧暨及主要国家推动工业数字化转型的政策分析......14(一）欧暨制造业数字化转型的现状及政策着力点..14(二）德国工业4.0的发展现状及政策着力点.19(三）欧盟及德国制造业数字化转型政策小结.23三、日本推动“互联工业”的政策分析...25(一）日本“互联工业”的发展现状..25（二）日本推动“互联工业”的政策着力点....26(三）日本“互联工业”政策小结.32四、东暨主要国家推动制造业数字化发展的政策分析...33(一）新加坡制造业数字化转型的现状及政策着力点.33(二）越南制造业数字化转型的现状和政策着力点...36(三）东暨制造业数字化转型政策小结.39五、各国和地区推动制造业数字化转型政策对我国的启示.40（一）我国制造业数字化转型策略的探索历程41(二）对我国制造业数字化转型政策的启示和建议43 图目录图12012年-2021年NIST支持先进制造业预算10图2日本物联网安全架构.表目录甬院表1数字化转型的概念（部分）表2美国制造业创新中心一览.8表3美国国防部制造业创新中心累计资助金额（单位：万美元）11表4《2030数字化指南：实现数字十年的欧洲路径》主要内容CAICT中国.15表5日本数字化转型指标体系.29 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年）当前，新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，人类社会正迎来以数字化、网络化、智能化为核心的第四次工业革命，“数字化转型”的概念开始被广泛提及，成为经济产业发展主要热点之一，目前，各方主要从企业和产业两个视角来认识“数字化转型”。从企业视角看，是指利用薪一代信息通信技术，如大数据、云计算、物联网等，对企业的商业模式、产品、流程和组织结构带来变化的过程，其重要目标是要实现价值增值。主要代表包括埃森哲、德勤、华为等国内外重点企业。从产业视角看，主要是指传统产业与新一代信息通信技术的深度融合应用，并通过这种应用带动产业链各环节数字化、网络化、智能化发展，进而使行业向高级化、现代化的方向演进。代表性的包括智慧医疗、智慧农业、工业4.0等。可以看出，尽管各方对数字化转型的观察视角并不完全相同，但对其内涵的认识较为统一，即通过新一代信息通信在不同经济主体中的应用，带动企业、行业等实现各个层面的变革，并实现价值增值。表1数字化转型的概念（部分）概念来源以客户和员工为中心，通过新技术使企业的业务流程、互联平合、分析工具和协作能力更敏埃森哲捷，以实现更加精干敏捷的运营模式企通过构建以智能技术为核心的新产品、服务和业商业模式转变业务模式，改善决策能力，强化德勤竞争能力，实现敏捷运营用通过新一代数字技术的深入运用，构建一个全感知、全联接、全场景、全智能的数字世界，华为进而优化再造物理世界的业务，对传统管理模1 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年）式、业务模式、商业模式进行创造和重塑智慧医疗：信息通信技术在医疗及健康领域的应用，包括医疗护照、疾病管理、公共卫生监世界卫生组织测、教育和研究智慧农业：以信息和知识为核心要素，通过现产代化信息技术智能装备等与农业深度跨界融赵春江（中国工程院院业合，实现农业生产农业生活全过程的信息感士、国家农业信息化工程知、定量决策，智能控制精准投入，个性化的技术研究中心主任）角新型农业生产方式工业4.0：利用信息物理系统（CPS）将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最德国政府后实现快速、高效、个性化的产品供应来源：作者收集整理综合各方认知，我们认为，制造业数字化转型是新一代信息通信技术与制造业的深度融合，带来制造业流程、组织、模式等的变革，并创造出新模式、新产业、新生态的过程，考虑到数字化转型的重要作用和制造业在各国国民经济中的重要地位，制造业数字化转型成为各国在把握第四次工业革命发展机遵、争本未来发展制高点、带动经济转型增长的共同战略选择，并基于本国的综合实力和产业优势，选择不同的策略推动制造业数字化转型。美国在制造业产业链中处在上游位置的产业居多，因此其侧重点是通过大力发展先进制造业保持在全球的领先优势，欧盟和东盟虽然在产业链上所处的位置有差异，但均将制造业数字化转型作为实现经济一体化的重要路径，日本和德国制造业中小企业数量众多，着力推动技术标准的互联互通和数据价值的深度挖掘。2 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年）疫情的爆发加速了全球范围内制造业数字化转型的进程。随着转型遂渐在全产业链、全生命周期的推进，如何更好的发挥政府作用并强化对产业的支持，成为主要国家和地区政府共同议题.虽策略不同：但目标一致，均采取了多元化的政策工具和手段推动实现制造业数字化转型目标，这些政策工具和手段是本蓝皮报告的研究重点。一、美国推动先进制造业发展的政策分析(一）美国先进制造业的发展现状2012年以来，美国基于其技术产业的全面优势，政府和产业层面分别发力，通过“自上而下”和“自下而上”的二元路径，以先进制造业为核心，加速推动制造业转型发展，政府层面，历任政府在推动制造业转型发展的战略部署方面保持了高度的一致性和连续性。自2012年奥巴马政府提出“先进制造”战略以来，美国一直将制造业数字化、网络化、智能化转型作为主攻方向，加紧形成和重塑竞争新优势。2016年特朗普政府加快战略布局，继续大力推动制造业回流美国，先后发布《先进制造业领导力战路》《国家人工智能战略》《关键和新兴技术国家战略》，将其强大的基础科技和信息技术体系与制造业结合，构筑高端竞争优势。2021年拜登-哈里斯政府在促进先进制造业发展方面继续延续前任政府的做法，并力图通过多元化的政策手段扩大前沿技术领先优势和提振制造业整体水平，为制造业转型发展营造良好的政策环境。在发展前沿技术方面，拜登在正式上任前就宣布了白官科学领导团队成员名单，并首次将首席科学顾问纳入内阁，大幅提升其地位，以强化联邦政府 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年）对美国科技政策的整体统筹能力。同时，加大前沿技术领域投资更是成为了美国两党的普遍共识，2021年7月，美国参议院通过《美国创新与竞争法案》，将包括物联网、5G在内的众多领域纳入联邦政府的资助范围，目前美国国会正在积梭促成这一法案。在提振制造业水平方面，拜登-哈里斯政府也希望通过强化战略的引领作用，带动各领域的机构、企业等协力促进美国制造业发展，在竞选政策大纲中，拜登就提出会制定新的“制造业和创新战略”，促进美国制造业现代化。1月25日，拜登刚一上任就签署了“美国制造”行政命令，通过收紧政府采购规则，提高政府购实产品的本地含量要求，保护美国本土制造业。11月，拜登正式签署了《基础设施投资和就业法案》，累计投资1.2万亿美元提振基础设施水平，成为美国数十年来最大规模的投资，产业层面，在跨国巨头的引领和带动下推动工业体系整体数字化、智能化发展。技术研发方面，主要企业积极导找合作伙伴实现优势互补，加快5G、边缘计算等前沿技术产品的研发和部署。2020年，VerizonBusiness与IBM建立了合作关系，将Verizon的5G和边缘计算（MEC）功能的IoT设备和传感器和IBM在人工智能、混合云、边缘计算、资产管理和连接运营方面的专业知识相结合，形成对相关产业数字化转型的赋能能力。应用推广方面，2021年8月，美国工业互联网联盟正式更名为产业物联网联盟（IC)，在保留原有组织架构和会员的基础上，更关注相关技术在制造、能源、公用事业、医疗等垂直领域应用和普及，目前，IIC已发布27个测试床项目，其中4 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年）20个项目已经全部完成并投入商业应用。(二)美国推动先进制造业发展的政策着力点拜登-哈里斯政府上任后，更加注重发挥政府作用，颁布了一系列的政策猎施来强化美国本土制造业，同时延续了长期以来一直对前沿技术研发的相关支持政策，其强化产业政策作用的举指获得了产业界、企业界的普遍支持。1.调整产业政策加大对美国制造支持力度2021年1月拜登在上任伊始就签署了“购买美国货”的行政指令。为确保该指令的顺利实行，7月30日，国防部、总务管理局、NASA三个部门共同提出了一项针对《联邦采购条例》的修正案，提升政府采购对“美国制造”产品的支持力度，主要包括四方面：一是提高“美国货”国产成分门槛，引导企业调整供应链安排。目前，《联邦采购条例》中对美国国产成分的含量要求是55%以上。新的规则提案提出，将把美国国产成分的百分比立即提升至60%，到2024年这一比例将进一步提高至65%，到2029年将再次提升至75%。这种分阶段提升国产成分占比门槛的安排，不仅弥补了美国现行法规中对于美国制造产品认定的某些漏洞，也为企业留出一