制造行业：主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年）

!"#$%&'()*+,-./0123456789!2022"#9!"#$%#&'()*+,-&'./0100234/ 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“ 来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 oPtMrRmOpMqNpOnNsQnPtObRdNaQpNmMsQmOeRnNqNjMnPsN7NrQyRvPsQnNuOoOtO ! " 当前，新一轮科技革命和产业变革在全球范围内蓬勃兴起，新一代信息技术与制造业的融合程度不断加深，制造业数字化转型成为各国增强竞争力、培育新动能的重要抓手。新冠疫情的突然爆发极大地加速了这一进程，各国充分发挥政府导向作用，实施系列政策助力制造业数字化转型。 近年来，美国、欧盟、德国、日本等主要国家和地区先后推出了相关政策，结合本国（地区）的要素禀赋、产业特色等，从不同方向切入和着力，促进制造业数字化转型发展。美国制造业多处于产业链上游，且巨头企业数量多、实力强，因此通过“政府+企业”的二元路径，重点聚焦先进制造业领域，通过调整政府采购规则、构建创新网络、加大研发支持、强化规范指引等方式，持续加大对本国制造业及其数字化转型的扶持力度。欧盟将数字化作为构建数字单一市场的重要支柱之一全力推进，制造业是重点领域。欧盟充分利用其成员国数量多等优势，在前沿领域如数据跨境流动等的立法方面持续引领，在全球规则制定中占据了较强的话语权。德国作为欧盟的主要引领者，以工业4.0为切入点加速推动区域内部在基础设施、技术标准、公共服务平台等领域的共建共享，综合运用多元化的政策手段如创新金融工具等加大支持力度。日本以“互联工业”作为其推动制造业数字化转型的主要战略，聚焦自动驾驶、机器人等五大优势领域，通过提升数据管理能力、加强重点产业指引、深入推动应用实践、强化要素资源保障等途径，提升制造业互联互 通水平，最大限度挖掘数据价值加速本国制造业数字化、智能化发展。除发达国家和地区外，发展中国家和地区也意识到了数字化转型为本国带来的重要机遇。随着中美贸易争端、新冠疫情爆发等一系列外部因素带动全球制造业产业链、供应链的深刻调整，包括东盟在内的众多国家和地区希望通过加快数字化转型以强化在未来全球产业布局的重要性和竞争力。新加坡作为东盟唯一的发达经济体，率先发布一系列了“数字化蓝图”，在促进本国产业转型发展的同时，积极吸引全球各地的优势资源，向周边的国家和地区辐射创新发展能力。越南作为东盟国家中较早开始推进数字化转型的国家，持续加强国家战略的引领作用，通过强化组织保障、引入外部资源、构建产业生态等途径加速本国制造业数字化转型。尽管各国战略名称各异，路径有所不同，但其核心要义均为加快制造业数字化转型，而!"#$%&'(!)*+,-./0123几乎成为有关国家的共同选择。我国制造业规模大、门类多，在转型中要面临与各国类似的新问题，如制度建设与技术产业需求不完全匹配，也要面临很多老问题，如产业转型基础薄弱、要素资源保障水平不强等，需借鉴国外发展经验，洞察全球产业发展态势，从我国实际情况出发，充分发挥体制优势，从制度规范、政策实施、公共服务、要素保障等方面持续发力，为产业发展营造良好环境。 # $ 一、美国推动先进制造业发展的政策分析 ................................................................ 3 (一) 美国先进制造业的发展现状 ....................................................................... 3 (二) 美国推动先进制造业发展的政策着力点 ................................................... 5 (三) 美国先进制造业政策特点小结 ................................................................. 13 二、欧盟及主要国家推动工业数字化转型的政策分析 .......................................... 14 (一) 欧盟制造业数字化转型的现状及政策着力点 ......................................... 14 (二) 德国工业4.0的发展现状及政策着力点 .................................................. 19 (三) 欧盟及德国制造业数字化转型政策小结 ................................................. 23 三、日本推动“互联工业”的政策分析 .................................................................. 25 (一) 日本“互联工业”的发展现状 ................................................................. 25 (二) 日本推动“互联工业”的政策着力点 ..................................................... 26 (三) 日本“互联工业”政策小结 ..................................................................... 32 四、东盟主要国家推动制造业数字化发展的政策分析 .......................................... 33 (一) 新加坡制造业数字化转型的现状及政策着力点 ..................................... 33 (二) 越南制造业数字化转型的现状和政策着力点 ......................................... 36 (三) 东盟制造业数字化转型政策小结 ............................................................. 39 五、各国和地区推动制造业数字化转型政策对我国的启示 .................................. 40 (一) 我国制造业数字化转型策略的探索历程 ................................................. 41 (二) 对我国制造业数字化转型政策的启示和建议 ......................................... 43 % # $ 图1 2012年-2021年NIST支持先进制造业预算 ................................................... 10 图2日本物联网安全架构 .......................................................................................... 28 & # $ 表1 数字化转型的概念（部分） .............................................................................. 1 表2 美国制造业创新中心一览 .................................................................................. 8 表3 美国国防部制造业创新中心累计资助金额（单位：万美元） .................... 11 表4 《2030数字化指南：实现数字十年的欧洲路径》主要内容 ....................... 15 表5 日本数字化转型指标体系 ................................................................................ 29 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年） 1 当前，新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，人类社会正迎来以数字化、网络化、智能化为核心的第四次工业革命，“数字化转型”的概念开始被广泛提及，成为经济产业发展主要热点之一。 目前，各方主要从企业和产业两个视角来认识“数字化转型”。从企业视角看，是指利用新一代信息通信技术，如大数据、云计算、物联网等，对企业的商业模式、产品、流程和组织结构带来变化的过程，其重要目标是要实现价值增值。主要代表包括埃森哲、德勤、华为等国内外重点企业。从产业视角看，主要是指传统产业与新一代信息通信技术的深度融合应用，并通过这种应用带动产业链各环节数字化、网络化、智能化发展，进而使行业向高级化、现代化的方向演进。代表性的包括智慧医疗、智慧农业、工业4.0等。可以看出，尽管各方对数字化转型的观察视角并不完全相同，但对其内涵的认识较为统一，即通过新一代信息通信在不同经济主体中的应用，带动企业、行业等实现各个层面的变革，并实现价值增值。 表1 数字化转型的概念（部分） 概念 来源 企企业视角 以客户和员工为中心，通过新技术使企业的业务流程、互联平台、分析工具和协作能力更敏捷，以实现更加精干敏捷的运营模式 埃森哲 通过构建以智能技术为核心的新产品、服务和商业模式转变业务模式，改善决策能力，强化竞争能力，实现敏捷运营 德勤 通过新一代数字技术的深入运用，构建一个全感知、全联接、全场景、全智能的数字世界，进而优化再造物理世界的业务，对传统管理模华为 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年） 2 式、业务模式、商业模式进行创造和重塑 产产业视角 智慧医疗：信息通信技术在医疗及健康领域的应用，包括医疗护照、疾病管理、公共卫生监测、教育和研究 世界卫生组织 智慧农业：以信息和知识为核心要素，通过现代化信息技术智能装备等与农业深度跨界融合，实现农业生产农业生活全过程的信息感知、定量决策，智能控制精准投入，个性化的新型农业生产方式 赵春江（中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心主任） 工业4.0：利用信息物理系统（CPS）将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后实现快速、高效、个性化的产品供应 德国政府 来源：作者收集整理 综合各方认知，我们认为，制造业数字化转型是新一代信息通信技术与制造业的深度融合，带来制造业流程、组织、模式等的变革，并创造出新模式、新产业、新生态的过程。考虑到数字化转型的重要作用和制造业在各国国民经济中的重要地位，制造业数字化转型成为各国在把握第四次工业革命发展机遇、争夺未来发展制高点、带动经济转型增长的共同战略选择，并基于本国的综合实力和产业优势，选择不同的策略推动制造业数字化转型。美国在制造业产业链中处在上游位置的产业居多，因此其侧重点是通过大力发展先进制造业保持在全球的领先优势，欧盟和东盟虽然在产业链上所处的位置有差异，但均将制造业数字化转型作为实现经济一体化的重要路径，日本和德国制造业中小企业数量众多，着力推动技术标准的互联互通和数据价值的深度挖掘。 主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告（2022年） 3 疫情的爆发加速了全球范围内制造业数字化转型的进程。随着转型逐渐在全产业链、全生命周期的推进，如何更好的发挥政府作用并强化对产业的支持，成为主要国家和地区政府共同议题。虽策略不同，但目标一致，均采取了多元化的政策工具和手段推动实现制造业数字化转型目标，这些政策工具和手段是本蓝皮报告的研究重点。 '()*+,-./012345678 (一)美国先进制造业的发展现状 2012年以来，美国基于其技术产业的全面优