锂电王者强势归来，持续引领行业变革

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宁德时代发布2022年半年报，实现营业收入1129.71亿元，同比增长156.32%；实现归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%。Q2实现营业收入642.93亿元，同比增长158.12%，环比增长32.08%；实现归母净利润66.75亿元，同比增长163.91%，环比增长347.16%。盈利拐点确认，后续量利齐升确定性高。公司产能支撑充分，下半年出货放量确定性高。公司坚定全球化步伐，引领产业链革新。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为3153.74/4135.98/5237.97亿元，同比增长141.93%/31.15%/26.64%。归母净利润分别为248.89/400.50/547.00亿元，同比增长82.17%/58.05%/36.55%。维持“买入”评级。