iResearch艾瑞中国年轻人群运动发展日皮书2022.8 iResearchInc. iResearch报告阅读说明艾瑞本次报告主要针对中国年轻人群体育运动的发展与行为态度进行研究除整体运动行业以外，本次报告还对篮球、足球、羽毛球、跑步、健身、瑜伽、滑雪、露营等八大运动进行重点研究。研究范围中国年轻人群定义：本次报告中，主要指代中国14-30岁的人群，根据国家统计局数据目前中国年轻人群人口总量达到2.39亿。桌面研究：收集包含网络公开信息资料、行业专家等采访资料、公开发布过的权威性研究报告及论文等。研究方法&在线问卷调研：于2022年2月对14-30岁人群的体育行为与态度进行数据来源调研，共回收3271份有效样本。来源：艾瑞尚费究就自主研究及绘制C2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn2 摘要iResearch艾瑞体育运动产业发展现状"十四五”规划中明确提出在2035年建成体育强国，体育产业的建设规模有望在2025年达到5万亿元。近年来多项改策促进全民运动、体育消费、体育产业等方面的快速发展，从微观角度来看，居民人均体育消费显著提升。同时，健康越来越受到年轻人的重视，他们开始更加注重日常运动与健康管理在体育项目方面，篮球、羽毛球等传统项目仍旧受到大众欢迎，滑需、户外露营等小众运动项目也逐受到年轻人追择，年轻人群整体运动特点球类、跑步等常见运动仍受大量年轻人的青陕，每周定期运动，保持良好的运动习惯是年轻人的生活常态，除了强身健体之外，年轻人也会逼过购买专业装备、参加专业培训等方式来提升自身的专业性，在他们看来，““玩的专业、精通”是一种生活态度和向上的精神力量，但是运动专业资源的不足成为年轻运动爱好者一大固扰，未来需要更多体育服旁机构去填补这一缺口八大运动发展现状及年轻人群参与特征篮球：参与度名列前茅，装备与培训消费火热健身：频次高，消费高，智能设备、新型场馆的“风”逐足球：常年受到社会关注，年轻人年均消费接近5000元新吹起羽毛球：群众基础强，专业场地的需求日益增长瑜伽：线上瑜伽谨勃发展，瑜物服、培训消费风摩跑步：年轻人成为跑者中坚力量，参与程度加深滑雪：参与专业度逐步提升，雪具消费是大头需营：年轻一代更加看重需露营的体验与社交运动品牌及服务平台发展特点当代年轻人在消费时更加认准国产运动品牌以李宁、安踏、鸿星尔克、特步为代表的品牌让人们对于国潮运动品牌形成了产品质量好、有文化底蕴、专业的印象品牌也根据年轻一代的消费特点，不断地加强自身的技术实力与产品设计感。在体育服务方面，以京东运动为代表的一站式的体育服务平台也开始发展和完善起来，能够满足品牌方与消费者对于产品、服务、渠道等全方位的体育需求，未来年轻人群运动发展超势年轻人的运动爱好和兴趣越来越广泛，小众运动也开始进入大众视野；随着年轻人群运动类目及需求的多元化，运动培训也会进一步分化，同时，自主化，智能化的运动装备会带来新的体育消费潮流。年轻人对群众体育赛事有着较高的费产品和服务的一站式平台，将缔造体育运动行业新生态，与热情，推动群众体育赛事不断规范化、品牌化、精致化，未来，在体育运动产业谨勃发展的趋势下，集合各类型体育C2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn3 iResearch艾中国体育产业发展现状中国年轻人群整体运动行为与消费2中国八大运动发展及年轻人群参与特征3中国年轻人群对国潮运动品牌的态度中国体育产业典型企业案例分析5中国年轻人群运动发展趋势6 iResearch中国体育产业规模瑞“十四五”期间，中国体育产业总规模有望达5万亿十三五”规划以来，我国体育产业发展进入快车道，2016-2019年，全国体育产业总规模（总产出）从1.9万亿元增长至2.9万亿元，增加值从6475亿元增长至1.1万亿元，2020年，受疫情影响，体育产业总规模和增加值均有回落。此外值得注意的是，自2018年开始，体育产业增加值占GDP的比重超过1%，说明体育产业对国民经济的责献增加。2021年8月，国务院印发《全民健身计划（2021-2025）》，进一步明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2016-2020年中国体育产业总规模及增加值1.10%1,14%1.06%0.95%29483体育产业总规模0.87%26579273722025年目标219881901110078112481073578115万亿元647520162017201820192020体育产业总规模（亿元）体育产业增加值(亿元)+增加值占GDP比重（%)案源：国家统计用，艾现润费研究院自主研究及绘制，注释：1.体育产业总规模即总产出，是指一个国激所有常住单位在一定时期内生产的所有体育货物和服务的完全价值，是生产资科的转移价值和活劳动创造价值之和没入（中产品的转够价值)之差，由固定盗本和活劳动创造的价值胞成。2增加值是据一个国家所有需性单一定时期内进行体育产业生产适动而创造的增加值，可以理解为体育产业的“GDP”，从实激形态上对应最资产品，在数值上等于总产出减去中网02022.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn5 iResearch中国体育产业结构艾体育用品是主要支撑，产业结构多元化发展向好受新冠肺炎疫情影响，2020年全国体育产业总产出为2.74万亿，同比下降7.2%。从构成看，2020年中国体育用品及相关产品制造仍旧是体育产业的主要支撑，占比达44.9%；另一方面，随着全民健身意识增强与体育消费不断增长，包括体育赛事运营、场馆运营、体育培训等类别的体育服务业发展势头良好，中国体育产业已经从传统体育制造用品业为主的模式，逐渐向体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式转变。2020年中国体育产业构成情况2015-2020年中国体育产业构成占比体育用品及相关产品制造44.9%体育用品及相关产品销售16.5%体育场地和设施管理7.9%33.4%66'SE36.5%体育教育与培训47.9%7.4%50.6%51.6%体育健身体闲活动5.8%其他体育服务5.7%体育管理活动3.2%65.7%62.9%61.4%体育传媒与信息服务3.1%49.7%46.2%44.9%体育经纪与代理1.2%体育竞赛表流活动1.0%体育场地设施建设2015201620172018201920203.5%■体育场地设施建设（%）■体育服务业（%)占比 (%)■体育用品及相关产品制造（%）来源：国求流计局，艾瑞消费研究就自主研究及绘制。来源：国家赖计品，艾瑞消费研究就自主研究及绘制。02022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cnC2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn6 iResearch中国居民体育消费艾瑞居民人均体育消费达1330元，体育消费显著提升教育文化娱乐消费支出占比为10.8%，远超医疗保健、衣着、生活用品及服务等领域的消费支出。此外，据国家国民体质监测中心数据，居民人均体育消费由2014年的926元增长至2020年的1330元，体育消费水平显著提升，2021年中国居民人均消费支出构成2014年&2020年中国人均体育消费支出食品烟酒29.8%1758.2居住23.4%1330.4交通通信13.1%1092.2926.0968.4教育文化娱乐10.8%医疗保健8.8%504.0衣着5.9%生活用品及服务5.9%居民人均体育成年人人均体育老年人人均体育其他用品及服务2.4%消费支出消费支出消费支出(%) ■2014年(元)■2020年(元）来源：国家糖计局，艾院消费研究获自主研究及绘制亲源：《2020年全民健身活动状况满查公报》，艾瑞测费研究赖自主研究及绘制。02022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cnC2022.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7 iResearch中国体育产业链发展现状艾瑞体育产业已形成结构多元、上下协同发展的完善产业链我国体育产业已形成结构多元，上下协同发展的完整产业链条，包括上游资源、中游运营传播、下游体育衍生产业；上游提供资源生产并带动全产业链繁荣，是产业链的核心与动力源；中游主要进行赛事培育、组织、运营及营销传播等，是产业发展的助推器；下游体育衍生业包括体育彩票、体育旅游、体育游戏、体育影视等，为产业相关企业提供变现出口。中国体育产业链上海资源生产：产业链核心与动力用户体育场馆体育俱乐部体育赛事IP体育运动员/明星体育用品体育产业服务：产业发展助推器爱好产业运营产业传播者中游体育活动策划体育场馆运营体育媒体体育营销体育赛事运营体育经纪体育培训体育广告体育参与产业衍生：企业变现出口下者游体育彩票、体育旅游、体育游戏、体育地产、体育会展、体育影视来源：艾瑞消费需究就自主研究及绘制C2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn8 iResearch中国体育产业链发展现状-体育赛事艾瑞造国际赛事IP影响力大，自主体育赛事IP百花齐放赛事是体育产业的核心，体育赛事大致可以分为职业联赛、国际体育赛事、大众体育赛事等。目前，我国体育赛事构成中40%是国际赛事，如奥运会、亚运会、世界杯、欧洲杯等；其次是国家级、国内区城级赛事，包括职业联赛与业余赛事，并以业余赛事占比更大。随着我国体育在国际体育产业地位的不断提高，更多国际顶级知名体育赛事IP落地中国；在国家与地区明确政策指导下，我国体育职业费事体系逐步完善，自主体育费事P实现大步发展，客类运动项目体育费事百化齐放，马拉松、自行车等运动费事以超出传统足球、蓝球、排球、羽毛球等项自的速度快速普及与发展。而受限于费场、资源的，如水上运动、冰雪运动、登山、攀岩、滑翔伞等体育赛事也逐渐在中国城市遍地生花。根据《关于加快发展体育竟赛表演产业的指导意见》，到2025年，我国体育竞赛表演产业总规模将达到2万亿元。国内体育赛事构成与发展情况国际体育赛事国家级体育赛事国内区域级体育赛事奥运会世界杯中超联赛CBA联赛马拉松自行车CBPG8广西国际赛事是国内最具影响力和商业价国内受众广泛、影响力大、商业价值大众体育赛事百花齐放，发展特色体值的体育赛事，运会、冬会、亚高的自主体育赛事IP较少。国内体育育成为提高地方经济，打造城市特色运会、网球WTA年终总决赛、世界羽文化的根基尚浅；优质体育赛事培育的重要一环。目前影响力较大的体育联世界巡回赛总决赛等均在中国举办，组织、运营专业人才欠缺；社会资本赛事有北马、上马、杭马、夏马，环侧面印证了中国体育事业的发展与日缺乏长期投资的耐心，政府主导的体青海湖、环广西、环海南岛公路自行浙鼎盛育赛事社会效益高于经济效益。车赛等。来源：艾瑞消费量究晚自主研究及绘制C2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn9 iResearch中国体育产业链发展现状-体育用品艾瑞产业发展成熟，技术创新、消费升级驱动体育用品新增长国内体育用品产业发展成熟，2020年中国体育用品产业增加值达3144亿元，占体育产业增加值的29.3%。2021年体育娱乐用品类商品零售额达1059亿元，同比增长36.9%。在居民生活水平提升、政策鼓励、健康意识觉醒、体育赛事催化和体育精神鼓舞等因索驱动下，我国体育用品消费呈现出巨大的增长空间；伴随消费升级和体育消费理念的日趋成熟，消费者对体育产品的需求更加专业化和细分化，体育用品呈现量价齐升此外，在新棉、奥运会、鸿星尔克等事件催化下，居民国货消费热情高涨，国产运动品牌市场份额提升趋势明显，2015-2021年中国体育娱乐用品零售额近年来体育用品消费趋势36.9%16.0%17.3%17.1%11.6%/1.3%7.9%1059.7743.1693.5774.2634.858