二季度业绩超预期，新业务布局值得期待

三友医疗是一家专注于骨科领域的医疗器械公司，2022年上半年实现营业收入2.97亿元，同比增长13.68%；实现归母净利润7666万元，同比增长8.79%。公司持续加大研发投入，新产品和技术不断涌现，包括新型脊柱后路固定系统、椎间融合系统等。公司还与美敦力达成独家经销协议，推广超声骨刀产品。此外，公司还与大熊伟业合作，成为其人工骨邦固特/Bongros 系列产品的中国总代理商。我们看好公司的长期稳健发展，预测公司2022-2024年每股收益分别为0.89、0.98、1.25元，维持买入评级。