疫情影响Q2业绩，下半年有望逐渐恢复

安恒信息是一家新兴安全赛道领先厂商，由于公司投入持续加大，我们下调公司2022-2024年归母净利润预测为0.24、1.57、2.43亿元（原预测为1.47、1.94、2.53亿元），EPS为0.31、2.00、3.09元/股，当前股价对应2022-2024年PE为517.3、79.6、51.5倍，考虑公司在新兴安全赛道的卡位及长期成长潜力，维持“买入”评级。