“医疗新基建+海外市场拓展”共振，业绩实现稳健增长

迈瑞医疗是一家全球领先的医疗器械及解决方案供应商，2022年H1实现营业收入153.56亿元，同比增长20.2%；归母净利润52.9亿元，同比增长21.7%。公司在国内业务受益于医疗新基建和重磅产品亮眼表现，国际业务完全复苏。三大主营业务增长态势良好，体外诊断业务实现30%的高速增长。公司是国内综合性医疗器械龙头，我们持续看好公司的长期稳健发展，预测公司2022-2024年每股收益分别为8.01、9.82、11.95元，给予公司2022年53倍PE估值，对应目标价为424.53元，维持买入评级。