中报点评：二季度业绩增长42%，新能源收入大幅增长

爱柯迪发布2022年半年度报告，实现营业收入18.3亿元，同比增长17%；实现归母净利润2.13亿元，同比增长8%。公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，围绕“中小件+新能源三电系统+一体化压铸”，依托优质稳定客户资源优势，扩大产品版图，在新能源汽车市场占有率稳定提升，新能源汽车用产品销售收入同比增长约200%，智能驾驶系统项目（激光雷达、视觉系统、中控系统等）快速增长。公司拟发行可转债募集15.72亿元专注于新能源汽车三电系统核心零部件及大型结构件布局，产品涵盖电池系统单元、电机壳体、车身部件和电控及其他类壳体等产品，并引进80022.0吨到8400吨不等的国内外先进中大型精益压铸单元，加大公司在中大型压铸设备上的投入。公司现在拥有1250T、1650T、2200T、2800T、4400T等各种规格型号的大型压铸机，在新工厂今年计划导入3500T，6100T/8400T等大型压铸机，同时布局大吨位模具、压铸工艺和压铸生产相关研究接告团队，速步形成大型压铸模具的设计与制造能力，未来业绩增长可期。公司研发能力优秀、生产技术成艺斯产品净育二次成长，募投项目投产有助于进一步巩固公司市场地位，提领表道-600933-2020度财报点评：情合领期，2工20220115下调盈利预测，维持“增持”评级。考虑公司研发能力优秀、生产技术成艺斯产品净育二次成长？爱家递-600933-2020度财报点评：营收编湿性，业绩陷2520-0819熟、管理经验高效，募投项目投产有助于进一步巩固公司市场地位，提领表道-600933-2019年年报点评：预热量社售影聘，业增持合202504-28升公司在新能源汽车以及汽车轻量化领域的竞争力。此外基于缺芯及原2120-64-15材料涨价等短期影响，以及中长期规模效应持续显现，我们下调2022-2023年盈利预测，上调2024年盈利预测，预计2022-2024年实现归母净利润5.44/7.28/9.42亿元（前期盈利预测为6.14/7.88/8.80亿元）。更新一年期（2023年）目标估值21-25元，维持“增持”评级。

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