全球食品趋势及中国现状洞察程皓益普索中国2022年7月26日资深研究总监 © Ipsos2‒分享解读益普索2022全球食品饮料行业趋势，并结合中国消费者的认知进行分析 © Ipsos3‒随着经济全球化不断推进，全球食品供应链正经历深度融合，国际竞争日益加剧。现代食品科技的推动和扩大开放的背景下，我国食品产业正努力跟上全球脚步......在满足消费者需求的前提下，进行食品科技创新...... © Ipsos4‒全球食品饮料趋势和中国现状 © Ipsos5‒益普索总结的全球食品饮料十二大趋势可持续包装肉类的可替代性减糖天然有机功能性需求宅家消费兴趣烹饪无酒精饮品多场景零食新型食谱食品速递环保意识数据来源：益普索2021全球趋势报告 © Ipsos哥伦比亚巴西中国阿根廷泰国印度南非丹麦法国英国澳大利亚美国6‒各国对环保及可持续包装态度数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理担忧企业是否正常纳税环保意识逐渐增强担忧企业是否能尽力减少对环境的危害82%78%78%70%65%61%60%54%51%47%47%45%16%14%11%25%17%26%32%40%31%40%38%36%可持续发展计划“一起奔向零”承诺到2030年实现酒厂零碳排放绿色纤维瓶的“纸瓶啤酒”Carlsberg致力于新的环保包装解决方案推出生物基塑料盖宣布2025年实行产品可回收Nestle甘蔗替代石油植物环保瓶开启绿色未来承诺2030年1/4包装可回收Coca-Cola“超低碳”铝罐碳足迹比普通铝罐低95%利用可再生电力生产Budweiser国际大厂纷纷推出环保包装 © Ipsos7‒88% 为高品质买单“包装使用再生/环保/易降解材料”非常符合他们的需求61% 85后/90后75% 引领交流话题金典推出“无印刷、无油墨”环保牛奶包装植物肉品牌”星期零”与可持续先锋媒体”BANG”制作由5个回收塑料瓶循环再生而成的联名环保袋星巴克中国发起“酷爱绿“行动号召，绿色包装、绿色空间、绿色大使，共筑绿色地球中国消费者对可持续包装的态度材料可回收，从包装入手注重可持续发展让“废物”再利用，循环减少碳排放87%数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理41% 90后/00后88% 体验新鲜事物“包装可回收利用，兑换小礼品”非常符合他们的需求85%65% 关注促销活动 © Ipsos8‒各国消费者对肉类消费的态度21%56%31%26%21%21%20%19%19%19%18%17%16%75%42%67%70%77%77%77%78%79%80%81%82%82%世界印度中国法国澳大利亚德国阿根廷比利时哥伦比亚英国南非马来西亚美国数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理畜牧业对环境的污染-更多的被认知到肉类的可替代性赞同不赞同“我不愿意吃任何肉类”大气污染占全球总温室气体排放的51%水体污染占全球人类水消耗的8%土壤污染污水造成土壤板结、盐化粮食危机粮食产量1/3被用于喂养牲畜联合利华植卓肉匠雀巢嘉植肴 © Ipsos9‒中国的植物肉和细胞肉的发展数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理植物肉市场增长迅速从西式快餐打入中国市场Beyond MeatXKFC星期零X德克士细胞肉：政策扶持+技术进步《“十四五”全国农业农村科技发展规划》中首次提及细胞培养肉和其他人工蛋白。61.270809110813005010015020182019202020212022E2023E中国植物肉市场规模（亿美元）2019年中国第一块细胞肉在南京诞生2022年中国第一块细胞培养“五花肉”诞生细胞肉作为解决中国粮食安全问题、肉类可持续供应的主要方案被广泛讨论。2020年2021年中国有73%的人愿意尝试植物肉。其中82%是由于和健康相关的原因71%是看重产品的口味，以及有喜欢的产品形式 © Ipsos10‒各国对食品饮料的功能性需求数据来源：益普索2021全球趋势报告；2021益普索定量调研从容放慢“我希望能够保持好的身心和生活节奏”40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%201320162019202020212021得分与2013年差值中国89%+16印度73%+24巴西67%+17德国66%+7南非63%+1美国55%+7英国59%+17中国：89%认为食品饮料宣传中，有关成分增减的内容能很好地满足他们的功能性需求认为在宣传食品饮料时，将成分增减作为卖点是十分新颖独特的推广方式健康新常态下，功能性需求成重要关注点 © Ipsos11‒数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理中国消费者的功能性需求相关成分食品中最能增加人们购买意愿的成分接骨木莓：抗病毒、提高免疫力螺旋藻：提高免疫，降低血脂藻蓝蛋白：抗癌、保湿，养护卵巢甜菜根：保护心脏健康，促进消化姜黄素：抗炎，抗氧化，调节情绪新兴成分（消费者认知较少）样本：1000 (2021) -复选9391909088益生菌奇亚籽等超级食材胶原蛋白甘氨酸等助眠成分菊粉 © Ipsos12‒数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理世界范围内的饮食控制和减糖超半数人通过调节饮食来减肥2019 –2027年全球无糖食品饮料市场规模全球无糖产品市场规模持续增长51%62%59%57%55%54%54%53%53%46%44%43%37%46%37%40%42%44%43%44%47%46%52%53%55%61%世界马来西亚澳大利亚印度南非阿根廷英国中国美国哥伦比亚比利时德国法国赞同不赞同“我尝试控制饮食来减肥” © Ipsos13‒中国消费者对减糖的看法46%26%27%差不多，没什么区别代糖比糖更好吃糖比代糖更好吃46%消费者认为代糖与真糖口味没区别20%73%7%差不多，没什么区别代糖比糖更健康糖比代糖更健康73%消费者认为代糖比糖更健康样本：2000 (2021) –单选样本：2000 (2021) –单选更多的代糖待发展葡萄糖基甜菊糖异麦芽酮糖罗汉果甜苷阿洛酮糖颠覆“糖”结构......数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理 © Ipsos14‒各国对于天然有机食品的消费意愿在近几年，全球有机食品的市场规模保持着10%+的年复合增长29%57%55%37%31%29%29%25%23%19%19%15%12%66%40%42%58%67%66%68%73%73%80%78%79%86%世界印度中国哥伦比亚巴西阿根廷南非马来西亚法国澳大利亚美国比利时英国“我愿意只吃有机食物”赞同不赞同数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理全球近30%的人愿意只吃有机食物，这一比例在中国高达55% © Ipsos有效保鲜：隐形可食用涂层延长产品保质期15‒中国的天然有机食品现状科技进步推动行业发展中国有机产品市场规模稳定增长559607632678786201620172018201920202016-2020年中国有机产品市场规模（单位：亿元）来源透明：区块链可溯源技术提高品牌公信力，建立消费者信心数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理消费者认为，选择有机食材代表一种健康的生活方式。中国消费者认可有机食品与健康高相关 © Ipsos16‒各国的宅家消费和预制菜发展美国和日本预制菜发展成熟，增速稳定在中国，方便食品受到欢迎后疫情时代，消费者更经常在家吃饭39%60%59%56%67%49%48%37%32%32%31%30%24%53%35%35%36%42%43%42%54%64%62%62%66%73%8%5%6%8%9%8%10%9%4%6%7%4%3%世界阿根廷哥伦比亚南非印度马来西亚中国巴西澳大利亚美国法国比利时英国0100200300400500201620172018201920202016-2020美国和日本预制菜市场规模（亿美元）美国日本更多更少不变“在家吃饭的频率是否有变化”数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理 © Ipsos17‒数据来源：2021益普索定量调研；益普索公开资料整理中国的宅家消费和预制菜发展疫情下，预制菜开始向C端发力在中国，方便食品受到欢迎383642501914方便速食半成品菜/快手菜疫情前后各品类购买频率变化（%）购买频率上升购买频率没有变化购买频率下降预制菜行业维持高速发展如何扭转预制菜在消费者心中不健康的形象是继续向C端延伸的主要前提52%19%13%10%6%不健康外卖更健康愿意做饭味道不好其他“为什么消费者不选择预制菜？”预制菜企业年注册数2021年：59400家2020年：12500家+375%24452888345941965165697290611072018.1%19.8%21.3%23.1%35.0%30.0%18.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0200040006000800010000120002019202020212022E2023E2024E2025E2026E2019-2026年中国预制菜市场规模与预测市场规模（亿元）增速（%） © Ipsos18‒消费者对于食品科技的感知 © Ipsos19‒数据来源：2022益普索定量调研2022年6月，益普索搭车调研共1000样本，覆盖不同背景人群30%70%男女40%60%单身/未婚已婚20%50%30%00后90后80/70后40%35%25%一线城市二线城市三线城市性别婚姻状况教育程度年龄城市级别30%70%大专及以下本科及以上基数：1000 (2022) © Ipsos20‒数据来源：2022益普索定量调研基数：1000 (2022)提到食品科技，多数消费者会想到转基因、安全/健康，以及植物肉/人造肉食品科技的联想 © Ipsos21‒数据来源：益普索2021全球趋势报告；益普索公开资料整理对“转基因”的态度赞同不赞同36%57%50%47%47%39%36%34%34%33%32%28%26%55%34%43%38%41%50%57%45%55%60%64%65%62%世界美国南非英国澳大利亚阿根廷德国比利时哥伦比亚马来西亚中国印度法国“我愿意吃转基因食品”相对于世界总体，尤其是发达国家，中国有较多的人不愿意吃转基因食品➢受媒体一些负面报道的影响，认为转基因不好；➢转基因食品可能对人类有未知的风险，需要长时间通过科学实验来验证基因食品的安全性；➢转基因是违反自然规律培育新物种，可能会污染自然物种的DNA，威胁生物多样性，破坏生态环境；➢抗病毒转基因作物可能导致病毒的进化和超级病毒的形成，这将是非常危险的；......为什么中国人不支持转基因？ © Ipsos22‒数据来源：2022益普索定量调研消费者对于食品科技的态度非常/比较同意基数：1000 (2022)中国消费者对于食品科技更多的持认同的态度，但是依然有部分人认为科技食品不够天然、不够健康、是智商税88%72%69%61%46%43%27%19%16%11%10%食品行业未来的发展，离不开科技的进步和发展食品科技的发展对环保是有帮助的科技在食品上的运用对人们来说是有利的各种各样的食品科技在已上市产品中被广泛使用运用科技制成的食品更健康我愿意为利用科技制成的食品花更多钱运用科技的食品不够天然我完全不了解食品中新科技的运用所谓的食品科技，更多的是让人交智商税食品和科技的关系比较远，食品行业没有什么高科技科技在食品上的运用对人们来说是有害的54%持保留态度 © Ipsos植物肉植物奶植物基酸奶代糖益生菌玻尿酸胶原蛋白膳食纤维奇亚籽酵素菊粉传统中草药GABA γ-氨基丁酸茶氨酸微藻大豆肽平均值创新成分认知创新成分未来购买意愿认知度高，购买意愿高认知度高，购买意愿低认知度低，购买意愿低认知度低，购买意愿高平均值23‒数据来源：2022益普索定量调研基数：1000 (2022)-复选益生菌、代糖及膳食纤维认知广泛并且消费者购买意愿较高高高低 © Ips