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安井食品是一家速冻食品和预制菜生产商，成立于2001年，营收和净利润在过去十年中分别以22%和25%的年复合增长率增长。速冻食品市场规模预计将在2024年达到1986亿元，其中速冻火锅料和速冻面米市场规模预计分别达到832亿元和1045亿元。预制菜销售额从2015年650.3亿元增至2020年2527亿元，预计2025年销售额将超过8300亿元。公司通过产品、渠道、区域、成本和产能五大要素构筑护城河，议价能力较强、结构优化和规模效应推动毛利率稳在20%以上。公司预计2022-2024年EPS分别为3.31/4.10/5.13元，当前股价对应PE分别为38/31/24倍，维持“推荐”投资评级。
