行业周报：宁德时代海外拟再扩产，小米发布人形机器人产品

重点推荐锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备、刀具等 ：祥鑫科技 （002965）、 赛腾股份 （603283）、 百利科技 （603959）、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、 奥特维 （688516）、捷佳伟创（300724）、奥普特(688686)、杭可科技 (688006)、 利元亨 （688499）、 中国电研 （688128）、新益昌 （688383）、百利科技（603959）、帝尔激光（300776）、联赢激光（688518）、海目星（688559）、中钨高新（000657）、欧科亿 （688308）、华锐精密（688059）、新锐股份（688257）、双良节能（600481）等。 ►重点行业动态：宁德时代海外拟再扩产，小米发布人形机器人产品。1）宁德时代发布公告称，公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过73.4亿欧元（按当前汇率算，约合人民币509亿元），资金来源为企业自筹。据介绍，项目将建设100GWh动力电池系统生产线，总建设期预计不超过64个月（最终以实际建设情况为准），其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设（宁德时代）。海外锂电扩产（含本土企业在海外扩产）有望超预期，建议关注有海外布局的优质锂电设备公司。2）8月11日小米推出全尺寸人形仿生机器人CyberOne。CyberOne高1.77米，重52kg,采用复杂的人形双足控制算法，协调运动21个关节自由度。采用了以高性能、小型化电机为主的干系统作为运动能力支撑，并没有过多的使用机械性能当下更强大的液压湿系统,全身5种关节驱动，可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩 300Nm 等领先技术能力，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。CyberOne能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义，搭载自研Mi-Sense深度视觉模组，结合AI交互算法，实现人物身份识别、手势识别、表情识别，可对真实世界三维虚拟重建。 ►重点推荐：祥鑫科技-赛道好+客户优+订单足。1）布局新能源汽车多项核心技术，目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术，并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、蔚来汽车、吉利汽车、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。2）动力电池领域，公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬、锂能、宁德时代，塔菲尔等优质客户3）公司在储能光伏方面已有布局。在储能和光伏领域，公司已经向华为、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECON GmbH等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等相关产品。4）定点订单充足+盈利能力改善，有望使得公司业绩具备超预期的可能。公司客户众多，随着新能源赛道景气度不断高涨，零部件厂商地位相对提升，公司与大客户的合作有望得到进一步加深。 投资建议：1）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。2）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。3）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。4）关注光伏设备公司，推荐奥特维、迈为股份、帝尔激光。5）关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份；6）其他关注：祥鑫科技、赛腾股份、百利科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能等。（注：中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖）。 风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期。 1.本周机械行业行情回顾 1.1.行情回顾：磨具磨料涨幅居前 本周上证A股涨跌幅为1.55%、沪深300涨跌幅为0.82%，创业板指涨跌幅为0.27%。申万一级机械行业涨跌幅为3.22%。 本周申万机械三级行业涨跌幅前三为磨具磨料（10.02%）、机床工具（6.19%）、金属制品（6.10%）；涨跌幅后三为铁路设备（0.18%）、重型机械（1.08%）、工程机械（1.44%）。 本周机械行业个股涨跌幅前三为赛象科技（+42.54%）、宝塔实业（+36.28%）、宇环数控（+32.40%）；涨跌幅后三为巨轮智能（-9.57%）、中大力德（-14.9%）、天沃科技（-16.08%）。 1.2.本周科创板机械行业公司回顾 本周科创板机械行业个股涨跌幅前三为步科股份（+56.53%）、威腾电气(+36.98%）、深科达（+30.63%）；涨跌幅后三为华锐精密（-9.07%）、时代电气(-9.08%)、孚能科技（-11.90%）。 2.国内外机械行业重点公司跟踪 2.1.本周重大国内外新闻回顾 国内方面，1）宁德时代发布公告称，公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过73.4亿欧元（按当前汇率算，约合人民币509亿元），资金来源为企业自筹。据介绍，项目将建设100GWh动力电池系统生产线，总建设期预计不超过64个月（最终以实际建设情况为准），其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设（宁德时代）；2）盘江股份发布公告称盘江煤电取得省国资委《关于同意盘江集团安顺市“风光火储” 多能互补一体化项目开展前期工作的通知》，规划电源规模612万千瓦，其中：风电项目30万千瓦、光伏项目300万千瓦、火电项目“盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电”、抽水蓄能项目150万千瓦。现公司已在安顺市关岭县、普定县、西秀区、镇宁县获得风电光伏发电年度建设规模项目21个，规模合计258万千瓦，初步规划总投资约98.95亿元（具体以经评审后项目可行性研究报告及省能源局核准备案结果为准）（OFweek）；3）8月10日，翔鹭钨业发布公告称，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过7.66亿元，扣除发行费用后用于退城入园技改项目、光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目、补充流动资金。其中，光伏用超细钨丝研发项目是本次预案焦点（翔鹭钨业）；4）由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。据了解，目前特斯拉柏林超级工厂主要生产Model Y，这也意味着比亚迪刀片电池会首先搭载在一部分Model Y上（OFweek）； 5）8月10日，中材科技官方发布消息显示，近期，控股子公司中材锂膜所属内蒙锂膜扩建项目开工仪式在呼和浩特举行。据悉，内蒙锂膜扩建项目包含4条4.2米幅宽年产能为3.2亿平米和6条5.5米幅宽年产能为7.2亿平米的湿法异步隔膜生产线，以及年产能为7.48亿平米的涂覆生产线。2023年项目建成后，内蒙锂膜基膜产能将超过11亿平米，涂覆膜产能超过7亿平米。根据去年12月的公告，内蒙锂膜扩建项目总投资为23.03亿元（中材科技）。 国外方面，1）印度尼西亚海事和投资协调部长Luhut Pandjaitan于8日透露，特斯拉已经与印尼苏拉威西岛莫罗瓦利的镍加工公司签署了一份为期五年的电池材料采购合同，这一合同价值约50亿美元（约合人民币337.7亿元）。上周华友钴业和中伟股份均宣布与特斯拉签订电池材料三元前驱体供货协议，而这两家公司在印尼的莫罗瓦利工业园区各自拥有镍冶炼生产线。因此，有投资界人士猜测，上述50亿美元大单很可能就是指这笔交易。(特斯拉)；2）近期，空间通信技术公司SpaceLink宣布与美国陆军空间与导弹防御指挥技术中心达成协议，双方将共同开发空间通信路径，以减少传感器到发射器之间的延迟。据透露，这项合作涉及政府系统和SpaceLink网络之间互操作性的研发，预计会引发SpaceLink技术路线图的潜在调整。该协议将为美国陆军提供经验模拟的机会，以支持其商业遥感战术下行链路进程中的跨部门需求发展（OFweek）；3）8月10日，Mynaric公司被选为主要开发伙伴，负责创建下一代光通信终端的台式模型，作为国防高级研究计划局（DARPA）的天基自适应通信节点（Space－BACN）计划第一阶段的一部分。DARPA的Space－BACN计划设想了一种低成本，可扩展的光通信终端，可以重新配置以与各种光卫星间链路标准配合使用，从而实现政府和私营部门专有卫星之间的无缝通信。该公告是在去年年底Mynaric被选中参与Space－BACN计划的阶段0之后发布的，代表了Mynaric在美国政府客户方面的持续成功，这些客户是部署天基光通信能力的驱动力(OFweek)；4）大众汽车（VWAGY．US）旗下的Cariad子公司向以色列传感器供应商Innoviz Technologies（INVZ．US）订购了价值40亿美元的硬件和软件。据了解，从2025年开始，这些组件，包括基于激光的激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的先进驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。 截至发稿，Innoviz盘后涨3.38%，报4.89美元。Innoviz首席执行官Omer Keilaf表示，与Cariad达成的协议将使Innoviz未来的订单总额达到66亿美元，如果该公司最终向更多大众集团品牌供货，订单总额可能还会增长（Cariad）。 2.2.机械上市公司本周重要公告 3.重要机械细分行业跟踪 工程机械：2022年6月销售各类挖掘机20761台，同比下降10.10%；其中，国内市场销量11,027台，同比下降35.0%；出口销量9,734台，同比增长58.4%。2022年1-6月，共销售挖掘机143094台，同比下降36.07%；其中，国内市场销量91,124台，同比下降52.9%；出口销量51,970台，同比增长72.2%。 其他工程机械中，2022年6月推土机、装载机、平地机、起重机、压路机销量同比增速分别为16.01%、-8.30%、-17.11%、-64.27%、-25.11%。2022年6月累计销量同比增速分别为-16.60%、-26.02%、-1.95%、-59.64%、-35.22%。 机器人：2022年6月全国工业机器人产量为46144套，1-6月累计产量为202,436套，同比下降11.20%。2022年6月从日本进口的多功能机器人为10046台，同比增长25.89%。2022年6月从德国进口的多功能机器人为175台，累计同比下降27.86%。 机床：2022年1-6月全国金属切削机床产量为29万台，同比下降7.3%。2022年1-6月全国金属成形机床产量为10.4万台，同比下降11.1%。 半导体：2022年6月中国半导体销售额165.4亿美元，同比增长-2.80%。国际半导体产业协会（SEMI）预测半导体全球总销售额将在2022年达到1175亿美元，比2021的1025亿美元增长14.7%。SEMI预计全球半导体设备销售额在2023年将增至1208亿美元。 4.重要下游跟踪 4.1.重要工业数据跟踪 2022年7月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.00%，比上月下降0.8个百分点，制造业略微回落。新订单指数为48.50%，比上月下降1.9个百分点，表明制造业市场需求有所下降。2022年二季度，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，呈现逐季回升的良好态势。2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额11575.6亿元，同比增长5.0%（按可比口径计算）。 电力方面，2022年1-6月，我国全社会用电量40977亿千瓦时，同比增长2.9%，其中，6月份全国全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%。分产业来看，2022年1-6月第一产业用电量513亿千瓦时，同比增长10.3%，占比1%；第二产业用电量27415亿千瓦时，同比增长1.3%，占比67%；第三产业用电量6938亿千瓦时，同比增长3.1%，占比17%；城乡居民生活用电量