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7月新能源乘用车销量淡季不淡,批发渗透率26.4%,同比增长123.7%,环比下降1.1%。预计随着下半年新车型及供给产能释放,销量有望继续强势增长。比亚迪保持龙头地位,国内车企环比保持增长。推荐:1)进入加速期的一体化企业:比亚迪;2)盈利反转电池环节:宁德时代、亿纬锂能;3)钠离子电池的加速产业化应用,标的:振华新材、鼎胜新材;4)供需紧张的隔膜环节:恩捷股份、星源材质等;5)行业技术进步迭代:厦钨新能、和胜股份、德新交运、贝特瑞、中科电气等。