联创电子发布2022年半年度报告，营收为48.73亿元，同比增长1%；归母净利润为1.03亿元，同比增长6%。光学业务盈利能力显著提升，毛利率同比提升2.5pct至11.1%，其中车载镜头及模组收入增长迅猛，同比增长910%。车载光学大跨步增长，成长逻辑持续兑现，客户资源的深度和广度无虞。公司保持高研发投入，上半年研发费用1.8亿元，同比增长57%。我们维持公司22-24年每股收益分别为0.35、0.52、0.69元的预测，根据可比公司22年68倍PE估值，对应目标价为23.87元，维持买入评级。
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