业绩略超预期，围绕医疗基建主线持续推荐

艾隆科技发布2022半年报，实现营业收入1.66亿元，同比增长27.23%；净利润3021.25万元，同比增长62.32%。公司围绕医疗基建主线持续推荐。行业存在季节性因素，合同负债快速增加，下半年营收可期。行业景气度提升下公司竞争力提升，员工股权激励计划稳步推进中。我们维持此前预测，预计公司2022~2024年收入分别5.5/7.5/10.3亿元，分别同比增长42.3%/36.1%/36.5%，归母净利润分别为1.3/1.8/2.4亿元，分别同比增长35.0%/35.7%/35.5%，对应估值为24X/18X/14X。