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本文是一份关于中国军工行业的双周报，重点关注了美国海军的《海军发展计划》、佩洛西窜访台湾以及中央军民融合办副主任上任工信部部长等事件对我国国防工业的影响。报告认为，随着地缘政治风险的加剧，国防工业“十四五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜，扩军备战成新常态。同时，我军装备数量和质量的双提升，国防信息化和现代化程度也将提速。报告建议投资者轻估值、重成长，布局未来两年确定性成长机会，重点关注航空产业链、导弹产业链、卫星互联网产业链、国产化提升受益标的以及国企改革对业绩增长改善标的。
